苹果iPhone或将引入谷歌Gemini大模型　AI手机产业链望迎来发展机遇 —————— 据知情人士透露，苹果公司正在就将谷歌的Gemini人工智能引擎植入iPhone进行谈判。苹果希望获得Gemini的授权，为今年iPhone软件的一些新功能提供支持。另外，苹果最近还与OpenAI进行了讨论，并考虑使用其模式。据悉，苹果正在准备AI新功能，作为iOS 18的一部分，但这些改进将集中在其设备上运行的功能上。苹果正在寻找一个合作伙伴来完成生成式人工智能的繁重工作，包括创建图像和根据简单提示撰写文章的功能。 AI大模型可增强手机处理图像、语音、NLP等任务能力，大幅提升手机性能。同时，大模型拥有庞大的语言数据库作为训练资源，在算力和算法的支持下，手机可以理解复杂的语意和语境。在大模型的加速赋能下，AI手机迎来重要发展机遇。根据《2024年AI手机白皮书》，全球新一代AI手机在2024年的出货量将达到1.7亿部。AI手机快速崛起将推动相关硬件创新升级，相关公司受益。 $格林精密(sz300968)$ 公司是专业的精密结构件制造商，可为AI手机等终端产品提供精密结构件一揽子技术解决方案和“一站式”的制造交付服务。 $奥海科技(sz002993)$ AI手机和AI PC需要更大功率的充电器和适配器保证设备电量的及时补充和供应，大功率充电器和电源适配器目前是公司电源产品主要发展方向之一。 设备更新利好汽车行业 提振汽车销量与更新换代 2月23日中央财经委员会第四次会议提出，要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造，鼓励汽车、家电等传统消费品以旧换新，推动耐用消费品以旧换新。相关政策有望加快落地，这将直接利好汽车行业，有助于提振板块情绪。 今年1月，汽车批发、零售整体销量依然较为强劲，出海继续强势增长，延续了去年的较好表现。根据乘联会数据，2024年1月乘用车批发/零售销量分别同比增长43.9%、57.1%，其中新能源车分别为76.2%、85.1%。 2009-2017年国内乘用车销量快速增长，汽车报废量近年来也呈现逐步走高的趋势，增、换购需求占比提升，市场潜力巨大。2020年以来，乘用车领域的政策支持以燃油车购置税减免、地方新能源补贴为主，此次耐用消费品以旧换新政策，提出“坚持中央财政和地方政府联动”，如财政给予较好的补贴支持以鼓励汽车的更新换代需求，对2024年汽车销量和板块情绪会有显著提振。 对汽车零部件而言，我们预计财政补贴会向新能源汽车倾斜，更利好自主品牌和新势力，过去几年绑定头部自主品牌和新势力的零部件厂商仍是核心的受益方向。同时，作为汽车行业的惯例，零部件“年降”正在进行中，当前尚无确切的降幅数据，但政策支持下零部件的规模效应有望一定程度抵消零部件“年降”的影响。 此外，对于商用车而言，驱动重卡行业底部反转的主导力量即为更新替代。3月为重卡的传统销售旺季，近期LNG价格下滑，天然气重卡渗透率提升，叠加以旧换新政策出台，3月旺季销量数据兑现，多重利好叠加下板块有望加速。 >华为P70即将发布　关注相关产业链公司机遇 —————— 据媒体消息，华为即将在4月份发布其备受瞩目的P70系列手机。据悉，此次华为对P70系列的定位将比以往更加重要，甚至超过了Mate系列，肩负着在影像技术上重回行业巅峰的重任。作为影像旗舰机型，华为P70系列搭载OV50H主摄，5000万像素分辨率，高配版将采用索尼IMX9891英寸大底主摄。此外，P70系列将配备麒麟9系5G平台，并搭载盘古大模型，云端/终端协同运行。 AI手机被称为继功能机、智能机之后手机行业的第三个重大变革阶段，在端侧运行生成式AI被看做是关键差异化因素，并有望刺激新一轮换机需求，三星GalaxyS24刷新S系列手机销量最快破百万记录。各大厂商纷纷推出搭载自家大模型的AI手机，3月AI手机发布会将密集举行，可能会点燃AI手机行业。AI手机正朝着私人助理的方向不断进化，未来有望提升消费者的换机需求。P70系列发布备受期待，相关创新有望带动手机链新机遇。 $贝隆精密(sz301567)$ 摄像头结构件通过舜宇、欧菲、比路进入华为，超过50%份额，产品包括支架、镜筒、马达线圈等。 $芯海科技(sh688595)$ 已有六颗核心料号切入鸿蒙pc，为P70核心芯片核心供应厂商。 基于CoWoS-L封装 英伟达将宣布下一代GPU架构 ---------------- 据报道，英伟达GTC 2024即将开幕，黄仁勋将在主题演讲中宣布下一代GPU架构。最新爆料显示，B200和RTX 50系显卡都会采用这一架构，性能提升明显。爆料称，新产品将采用台积电CoWoS-L封装技术。 点评：随着AI、云计算、大数据分析、移动运算等蓬勃发展，现代社会对于运算能力有越来越高的需求，再加上3纳米之后，芯片尺寸已遇上物理极限、制造成本提高等原因，半导体业界除了持续发展先进制程之外，也在找其他能使芯片维持小体积，却可同时保持高性能的方式。CoWoS封装技术将多个裸芯片和高性能逻辑芯片封装在一起，实现高性能、低功耗的系统级封装解决方案。这种技术在高性能计算、人工智能等领域具有广泛应用。A股相关概念股主要有$文一科技(sh600520)$ 、$赛微电子(sz300456)$ 等。 【中证聚焦】 科幻成现实 全球首台国产自研飞行汽车开售 ---------------- 据报道，全球首个获得适航认证的国产自研飞行汽车亿航EH216-S在淘宝上架，标价239万元。据了解，该飞行汽车为全智能无人驾驶航空器，可搭载两人，能够全智能低空飞行和垂直起降，完全不需要跑道。2023年，EH216-S获得了由中国民航局颁发的全球首个无人驾驶载人eVTOL航空器型号合格证与标准适航证。 点评：随着多地发布重磅举措支持培育低空经济产业，下一个万亿风口呼之欲出。基金机构表示，相对传统飞行器，电动垂直起降航空器（eVTOL）在安全性、智能性、经济性和环保性方面的优势显著，相关产业链正加速落地，低空经济未来3年至10年会有非常快速的成长，有望带动数万亿级别的市场规模。A股相关概念股主要有$万安科技(sz002590)$ 、$光洋股份(sz002708)$ 等。 电池技术要变天 锂硫电池5分钟内完成充电 ---------------- 据报道，澳大利亚科学家开展的一项新研究表明，下一代锂硫电池有望在5分钟内完成充电，而不像目前这样需要数小时。这一突破有可能彻底改变储能技术，推动高性能电池系统的发展，为消费电子产品和电网应用储能系统提供性能更好的电力解决方案。相关论文发表于最新出版的《自然.纳米技术》杂志。 点评：锂硫电池是一种非常有前途的能源存储解决方案。通常情况下，锂硫电池容量是普通锂离子电池的2至5倍。通过使用硫，减少了对镍、钴等材料的需求。硫具有储量丰富、造价低廉、环保无毒等诸多优点。容量大、成本低、寿命长、环保，锂硫电池将是传统锂离子电池绝佳替代品。A股相关概念股主要有$西藏城投(sh600773)$ 、$瑞泰新材(sz301238)$ 等。 【独家参考】 >佳都科技：文远知行自动驾驶小巴将在英伟达GTC大会亮相 —————— $佳都科技(sh600728)$ 参股公司文远知行官方公众号消息，当地时间3月18日至3月21日，NVIDIA GTC 2024将在美国加州圣何塞会议中心及线上盛大揭幕，文远知行将携旗下明星产品自动驾驶小巴WeRideRobobus闪亮登场。佳都科技在互动平台上表示，公司于2020年战略投资了文远知行，文远知行是全球领先的L4级自动驾驶科技公司，已经在全球25个城市开展自动驾驶研发、测试及运营，形成了自动驾驶出租车、小巴、同城货运车、环卫车、高阶智能驾驶等五大产品矩阵。公司与文远知行的战略合作旨在共同推动城市交通大脑、自动驾驶、车路协同、地图服务、人工智能等新一代信息技术在未来智能交通、智慧城市等领域的应用，推动“智能交通+智能网联汽车+智慧城市”场景在粤港澳大湾区试点落地，为智能交通行业高质量、可持续发展提供有力支撑。 >超捷股份：公司PEEK材料可用到低空飞行器或飞行汽车上 —————— $超捷股份(sz301005)$ 在投资者关系活动上表示， 目前市场上主流尺寸的一枚商业火箭成本中结构件占比在25%左右，目前公司可做的壳段、整流罩、阀门等结构件产品价值量约为1500万左右，后续完成燃料贮箱产线后，单枚火箭结构件价值量约为2500-3000万。此外，公司已有PEEK材料零部件应用在汽车上，从技术角度看是可以应用到低空飞行器或飞行汽车上。 【财经要闻】 >国家发改委发布《全额保障性收购可再生能源电量监管办法》。 >国家金融监管总局印发人身保险公司监管评级办法。 >8只中证A50ETF上市首日合计成交超60亿。 >国内首个AI导演上岗。 >我国无人驾驶船今年交付。 >2月底公募基金资产净值合计29.30万亿元。 【公告淘金】 >$中微公司(sh688012)$ ：2023年净利润17.86亿元，同比增52.67%。 >$中原传媒(sz000719)$ ：2023年归母净利润13.89亿元，同比增长34.55%。 >$芯源微(sh688037)$ ：拟发布前道单片式化学清洗机新品及全自动SiC划片裂片一体机新品。 >$甘肃能源(sz000791)$ ：拟购买甘肃电投常乐发电有限责任公司66%股权，股票3月19日开市起复牌。 >$理工导航(sh688282)$ ：将回购股份资金总额上调为1亿元至1.5亿元。 >$普利制药(sz300630)$ ：盐酸去氧肾上腺素注射液获得FDA上市许可。 >$阿拉丁(sh688179)$ ：拟1.8亿元收购源叶生物51%股权。 >$今天国际(sz300532)$ ：与宁波方太厨具有限公司签订1.83亿元销售合同，占公司2022年度经审计营业收入的7.57%。 >$百奥泰(sh688177)$ ：与SteinCares就两款在研生物类似药签署授权许可与商业化协议。 【龙虎榜看台】 >资金流入飞行汽车、AI手机等板块 —————— 周一市场高开高走。截至收盘沪指涨0.99%报3084.93点，深成指涨1.46%报9752.83点，创业板指涨2.25%报1926.40点。两市共计成交11379亿元，较上个交易日放量1934亿元。盘面上，飞行汽车、AI手机、汽车整车、消费电子等板块涨幅居前，煤炭、贵金属、钢铁等板块跌幅居前。 盘后龙虎榜数据显示： $中公教育(sz002607)$ 获买一主买，总买入净额为1.37亿元； $东方精工(sz002611)$ 获实力游资买入，总买入净额为1.00亿元； $亚威股份(sz002559)$ 获机构资金买入，总买入净额为9308.55万元； $万丰奥威(sz002085)$ 获机构资金买入，总买入净额为6770.85万元； $泰尔股份(sz002347)$ 获上海资金买入，总买入净额为6268.47万元。