全国土地市场低温运行已有较长时间，今年以来形势或有好转。从1季度各个城市的土地成交金额及面积情况来看，5座城市土地成交金额超过100亿元，北京以424亿元居首；13座城市土地成交面积超过100万平方米，西安以410万平方米位居第一。但从各个城市差距较大的平均楼板价及溢价率来看，各个城市土地出让收入的不稳定，将深度影响其可用财力。

1季度土地成交金额，12城超50亿元，20强末席仅32亿元

今年1季度的土地成交金额前20城市呈现非常鲜明的梯队态势，5个成交金额超百亿元的城市中，北京以超出第二名近两百亿元的绝对优势领跑，杭州和上海以超过200亿元位居第三、四位，西安以250亿元的金额位居第二，第五位是106亿元的石家庄。

在西安和石家庄这两座北方城市之后的，有深圳、成都、苏州、广州、南京等一系列一线、强二线城市。有12座城市的1季度土地成交金额超过50亿元，苏州、广州、重庆、合肥等城市均在30亿元-40亿元的区间。天津以32亿元位居20强末席。

1季度土地成交面积，13城超百万平米，北方城市领先较多

今年1季度的土地成交面积上，北方城市表现更好。13个土地出让面积超过百万平方米的城市，有7座是北方城市且占据前五位置，第六名才是成都。广州、深圳的土地成交面积仅为20万平方米出头，排在20强末尾。

西安、保定、石家庄、济南4座城市1季度土地出让面积均超过300万平方米，上述4座城市也因此进入1季度土地成交金额10强，但4城的平均楼板价都不高。西安的平均楼板价在中西部地区领先，仅低于合肥，也高于不少东部地区城市。

土拍热度分化，大部分城市溢价率不高，底价及低价成交为主

整体来看，今年1季度的土地市场热度分化严重，长三角地区的城市虽然土地成交金额、面积并不出众，但溢价率普遍较高，杭州、合肥的溢价率都在双位数，苏州和上海的溢价率也接近10%。相比之下，北京、长沙、成都、济南等城市的溢价率在5%已是表现突出。

一线城市在土地市场上表现不一，北京、上海的成交金额、面积远超广州、深圳；直辖市角度来看，重庆、天津的成交金额、面积也是远远落后于北京、上海。其他城市里，杭州、合肥的土地均价仅次于一线城市北上广深。

央企国企仍是土地市场最重要力量，核心城市核心地块继续走高

在某种程度上，土地成交金额和面积的上升，代表社会资金对一个城市发展前景的看好，此外，今年以来城投拿地比例有所下降，而央企、国企仍是拿地主力，并且，核心城市核心地块受热捧的态势并未改变。

从1998年至2023年，江苏、浙江、山东、四川、广东位列土地出让收入前五，东部省份的排名更为趋前，对于今年1季度北方城市的土地成交面积、金额双高表现能否持续，业界保持审慎态度。

土地出让收入走的是短平快路线，如何在保障可用财力充足的基础上实现产业稳定发展才是各地的必答题。值得注意的是，今年1季度重点城市的土地流拍现象呈环比增加态势。