向杲，字初旦，是太原人。他的哥哥向晟虽是庶母所生，但两人的关系十分要好。
向晟结交了一位妓女，名叫波斯，与向晟有割臂为誓、终生永好的盟约。困为波斯的鸨母要的价钱太高，两人始终没有如愿。
正好鸨母想要从良，愿意先把波斯嫁出去。有一个姓庄的公子，一向喜欢波斯，向鸨母请求买下波斯做妾。
波斯对鸨母说：“既然母亲和我愿脱离这地狱而登入天堂，如果把我卖给别人做妾，与当妓女又有什么区别！如果肯依从我的志向，只有向晟才合我的意。”
鸨母答应了，并把她的意思转告向晟。
当时向晟的妻子死了，尚未再娶，他非常高兴，竭尽家中所有的钱财，把波斯娶了回家。
庄公子听说后，恼怒向晟夺走了他喜欢的女人。一次在路上偶然碰到向晟，便大骂一顿。向晟不服，庄公子就叫随从毒打向晟，打得快要死了，他们才走。
向杲听到消息急忙跑去看，他的哥哥已经死了。
向杲不胜哀痛悲愤，写好了状子到郡城去告状。庄公子对官府上下都行了贿，使他有理得不到伸张。
向杲心中愤怒郁结，没有地方控告诉说，只想着要在路上刺杀庄公子，每天揣着锋利的刀，伏在山间路旁的草丛里。
时间长了，机密逐渐泄露出去，庄公子知道了他的打算，每出门就戒备森严。
听说汾州有个叫焦桐的人，箭术高超，庄公子便用很多钱把他聘来做护卫。向杲没有机会实施他的计划，但还是每天在路边等着。
有一天，他刚刚藏好，忽然下起了倾盆大雨，全身上下都湿透了，冻得打颤，颇吃苦头，不一会狂风四起，又下起了冰雹。向杲身上忽然没有了知觉，不觉痛痒。
山岭上以前有座山神庙，他强撑着跑到那里。进了庙以后，就看见一个他认识的道士在那里。从前，这个道士曾经在村里讨饭，向杲经常给他饭吃，因此道士也认识向杲。
道士见向杲的衣服都湿透了，就给他一件布袍，说：“暂且把这件布袍换上。”
向杲换上布袍，忍着寒冷，像狗一样蹲着，忽然，他发现自己身上长出了皮毛，变成了老虎的样子。
道士已不知道哪里去了，向果心中既吃惊又愤恨。可转念一想，这样能找到仇人而吃他的肉，办法也不错。就下山到原来藏身的地方，看见自己的尸体趴在草丛中，才明白自己已经死了。
他还恐怕自己的身子被乌鸦和老鹰吃了，时时巡回守护着它。
过了一天，庄公子才从这里经过，老虎猛然窜出，把庄公子从马上扑落下来，咬下庄公子的脑袋，吞了下去。
焦桐掉转马头，向老虎射了一箭，正中老虎的肚子，老虎倒下接着就死了。
向杲在荆棘丛中，恍然好似大梦初醒。又过了一个晚上，他才能行动走路，昏昏沉沉地回到家里。
家里人因为他一连几晚上不回来，正在惊骇疑虑，见到他，都高兴地来安慰探问。
向杲只是躺着，反应迟钝不能说话。过了一会儿，家人听说了庄公子被虎咬死的消息，争着到床头告诉他，向杲这才说话：“老虎就是我。”
接着就讲述了他奇异的经过，这事从此就传播出去。
庄公子的儿子悲痛父亲死得太惨，听说以后很恼火，就去告了向杲。官府认为这件事很荒诞，而且没有证据，置于一边不予理睬。
