撰文 | 冯叶
特约研究员 | 廖阳勇
龙年新春刚过，国内新能源车企就已“剑拔弩张”。
先是比亚迪，将秦PLUS/驱逐舰05荣耀版车型价格打到7.98万元；随后，五菱、长安等车企也陆续跟进，挑战意味十足。而除降价之外，比亚迪、小鹏等一众新能源车企也加注出海，在欧洲、中东等市场的基础上，着重于今年开拓北美、拉美等市场。新能源出海，已成滚滚之势。
在近年激烈的竞争态势下，全球新能源汽车市场已经从政策驱动的早期阶段，步入市场驱动的增长阶段。
随着新能源汽车（EV）普及，嵌合在其产业版图中的充电市场也迎来了新机遇。
当前，影响普及EV的三个关键因素分别是：综合持有成本（TCO）、续航里程以及充电体验。行业认为，普及电车的价格线约为3.6万美元，里程线为291英里，充电时长上限是半小时。
伴随技术进步与电池成本的下降，新款EV的综合持有成本与续航里程均有下降。目前，美国BEV售价只比汽车平均售价高7%。根据电动车研究公司EVadoption数据，2023年，美国在售BEV（纯电动汽车）里程走势平均数已达302英里。
阻碍EV普及的最大障碍，是充电市场的缺口。
充电桩数量不够、快充在公充桩中占比不高、用户充电体验不佳，充电基础设施跟不上EV发展的矛盾越来越突出。据麦肯锡调研，“充电桩和加油站一样普及”已经成为消费者考虑购买EV的主要因素。
10:1，是欧盟为EV车桩比设定的2030年目标。但除了荷兰、韩国与中国外，全球其它主要EV市场车桩比高于这个数值，甚至有逐年升高的趋势。国际能源署数据显示，美国、澳大利亚两大EV市场的车桩比预计还将持续上升。
此外，报告显示，尽管荷兰、韩国的充电桩总量保持和EV一致增长，但它们牺牲了快充比，这会导致快充缺口，难以满足用户对充电时长的要求。
在新能源汽车发展初期，许多国家都期望能通过推动EV普及拉动充电市场发展，但这会造成短期内充电投资不足。充电站的投资规模、后续维护、设备升级和软件更新都需要持续大量投入，前期重视不够，导致了当下充电市场发展不均衡、不成熟的局面。
当下，充电焦虑，已经取代里程与价格问题，成为EV普及最大的障碍。但，这也意味着无限的潜力。
按相关预测，到2030年，全球电动汽车的销量将超过7000万辆，保有量将达到3.8亿辆，全球年度新车渗透率有望触及60%。其中欧美等市场正快速增长，东南亚、中东等新兴市场亟待爆发。全球新能源车的爆发，给中国充电产业提供了难得的机遇。
霞光社ShineGlobal旗下咨询服务品牌霞光智库，基于相关行业数据和用户调研，从新能源汽车市场开始，深入分析欧洲、美国、东南亚三大市场的充电产业发展现状与未来趋势，结合充电产业出海企业代表进行案例分析与解读，正式发布《充电产业出海研究报告》，期望从全球化视野洞察充电市场，为行业内出海企业赋能。
欧洲陆路交通领域的能源转型迅速，是全球最大的新能源汽车市场之一。
目前，欧洲的EV销量及份额正迎来双升。欧洲EV销量渗透率从2018年不足3%，增长至2023年的23%，势头迅猛。国际能源署预测，到2030年，欧洲将有58%的汽车是新能源车，数量将达5600万辆。
根据欧盟零碳排目标，2035年将全面停售内燃机汽车。可以预见，欧洲新能源车市场受众将从早期尝鲜人群过渡到大众人群，EV整体发展阶段良好，正迎来市场拐点。
欧洲充电市场发展并未跟上EV普及的速度，充电目前仍是油改电的主要阻碍。
从数量上看，欧洲EV销量占比全球超三分之一，但充电桩数量只占全球不足18%。欧盟历年充电桩增长率，除2022年持平外，均低于EV增长率。目前，欧盟27国约有63万可用公共充电桩（AFIR定义），但要达到2030年碳减排50%的目标，充电桩数量至少需达到340万个，才能满足EV增长的需求。
从地区分布看，欧洲各国充电市场发展不均衡，充电桩分布密度主要集中在荷兰、法国、德国、英国等EV先行国家。其中，荷、法、德三国的公共充电桩数量在欧盟中占比达60%。
欧洲人均充电桩数量的发展差异则更为明显。按照人口和面积计，荷兰充电桩密度远超其它欧盟国。此外，国家内部的地区充电市场发展也不均衡，人口集中地区的人均充电功率反而更低。这种分布不均是阻碍EV普及的重要因素。
不过，充电市场的缺口也会带来发展机遇。
首先，欧洲消费者更在意多场景充电的便捷性。因为欧洲城市老区居民没有固定室内车位，不具备安装家充的条件，消费者只能在夜间使用路边慢充充电。调研显示，在意大利、西班牙和波兰，有一半消费者都倾向于在公共充电站和工作场所充电。这意味着厂商可以聚焦拓展充电场景，提升其便捷度，满足用户需求。
其次，目前欧洲DC快充建设滞后，快充、超快充会成为市场突破口。调研显示，大部分欧洲国家一半以上的用户只愿意为公共充电等待40分钟以内。增长型市场如西班牙、波兰和意大利的用户耐性最低，超过四成用户希望在20分钟内充至80%。但传统能源企业背景的充电运营商主要集中建设AC站点，快充、超快充存在缺口，会在未来成为各大运营商的争夺焦点。
整体来看，欧盟关于充电基础设施的法案完备，各国都鼓励充电站投资，主要市场政策体系完善。当前欧洲充电市场百花齐放，共计有数百个大小充电网络运营商（CPO）和充电服务提供商（MSP），但其分布极为分散，前十名的CPO市场份额合计不足25%。
未来，预计会有更多厂商加入竞争，其利润空间也会开始显现。出海企业可以找准定位，利用经验优势填补市场缺口，但同时，挑战也与机遇并存，需要着重关注欧洲的贸易保护及本地化问题。
自2022年起，美国新能源车增长已经提速，2023年保有量预计将达到500万辆，但整体来看，500万在美国乘用车总数中占比不足1.8%，其EV进程落后于欧盟及中国。按零碳排路线目标，美国到2030年新能源车销量占比需超过一半，保有量需超过3000万辆，占比12%。
EV进程缓慢，导致了充电市场的不完善。截至2023年底，美国共有16万个公共充电桩，相当于平均每州仅3000个，车桩比近30:1，远高于欧盟平均13:1和中国7.3:1的公充车桩比。要满足2030年EV保有量的充电需求，未来七年美国充电桩的增长率需要提高3倍以上，即平均每年增加至少5万个充电桩，特别是DC充电桩数量需要增加近1倍。
美国充电市场，呈现出了市场分布不均衡、公充可靠性差、充电不平权三大主要问题。
第一，美国各地充电分布极不平衡，充电桩数量最多和最少的州相差4000倍，人均充电桩最多和最少的州相差15倍。充电设施数量最多的是加州、纽约州、德州、佛罗里达和麻省，仅麻省和纽约州与EV增长匹配度相对较好。对长途出行首选驾车的美国市场而言，充电桩分布不足局限了EV发展。
第二，美国充电用户满意度持续降低。华盛顿邮报记者在2023年年底暗访了洛杉矶126个CCS快充站（非特斯拉），遇到最突出的问题就是充电桩可用率不高，充电兼容问题突出，以及付费体验较差。2023年的调研显示，全美平均有20%用户遇到充电排队或充电桩损坏的情况，消费者只能直接离开，再找别的充电站。
美国的公充体验离用户预期依旧很远，可能成为除法国外充电体验最差的主要市场之一。随着EV普及，日益增长的用户需求与充电落后的矛盾只会更加明显。
第三，白人富有社区与其它社区享有的充电权并不平等。目前美国EV发展尚处于早期，从主销车型和2024新款车型来看，EV的主要消费者还是富裕阶层。数据显示，70%的充电桩分布于最富有的县，96%分布于白人为主的县。尽管政府在EV和充电政策上向少数族裔、贫困社区和乡镇地区等倾斜，但成效暂不显著。
为了解决EV充电基础设施不足的问题，美国接连推出了法案、投资计划，并设立各级政府补贴。
美国能源部和交通部于2023年2月联合发布《美国国家电动汽车基础设施标准和要求》，对充电站的软硬件、运营、交易和维护各方面设定了详细的最低标准规范。满足规范后，充电站就有可能获得资助补贴。联邦政府基于历次法案，设立了多项充电投资计划，交由联邦各部门每年将预算分配给州政府，再由州政府分配给地方。
目前，美国充电市场仍处于早期扩张阶段，仍不断涌现新进入者，尚未形成稳定的竞争格局。美国公充网络运营市场同时呈现头部集中&长尾分散两种特征：AFDC统计，截至2024年1月全美共有44个充电运营商，67%的充电桩属于ChargePoint、特斯拉和Blink三大CPO，其它CPO规模与之相比差距较大。
中国产业链入局美国，或许能解决当前美国充电市场存在的诸多问题。但和新能源汽车一样，由于地缘政治风险，除非在美国本土或墨西哥建厂，中企很难打入美国市场。
在东南亚，每三人就拥有一辆摩托车。电动两轮车（E2W）已经占据市场太久，但其汽车市场尚处于发展期。
促进新能源汽车普及，意味着东南亚市场要直接跳过汽车普及阶段。2023年东南亚70%的EV销量来自于泰国，是该区域的EV头部市场，2030年有望达成30%的EV销售渗透率目标，成为除新加坡外最早步入EV成熟阶段的国家。
但目前，东南亚EV价格仍远高于油车，如何让无车一族在首次买车时就选择EV？如何推动EV和充电市场同步发展？新能源企业在东南亚面临的挑战远比成熟市场更严峻。
东南亚各国EV市场特征差异较大，按汽车市场成熟度和EV市场的起步先后，可以分为三类。
第一类是马来西亚和新加坡这块汽车成熟市场，其EV发展重点是替换油车，EV销量天花板明确；第二类是处于增长后期的泰国汽车市场，其EV销量大、增速快，有望成为除新加坡外最早迈入EV成熟阶段的国家；第三类则是起步晚、规模小的印尼、越南和菲律宾市场，但因其人口红利和经济发展，长期EV市场有巨大潜力。
由于EV发展阶段不同，各国在充电政策及目标的制定上也有差异。
2021年，马来西亚制定了2025年建成1万个充电桩的目标。马来西亚的充电建设采取开放市场竞争的策略，随着充电桩不断增加，需要统一CPO的服务标准，建立充电网络一体化查询平台。
截至2024年1月，马来西亚拥有超过2千个充电桩，目标完成率20%，其中DC快充数量占比20%。这些充电桩大部分集中于马六甲海峡沿岸，其中大吉隆坡和围绕首都的雪兰莪州的充电桩数占全国60%。和东南亚其它国家的情况类似，充电建设分布也不均衡，高度集中于人口密集的大都市。
印尼政府委托PLN国电进行充电基础设施建设，而PLN也发布了2025年和2030年测算后的充电桩和换电站数量目标，但其建设进度一直落后于目标，也落后于EV增长，尤其在2023年BEV销量增长提速后，车桩比陡增。充电基础设施恐成印尼EV发展的最大阻碍之一。
泰国E4W和E2W的保有量占比都非常小，以BEV为主，而全国有一半的乘用车及7成BEV集中在大曼谷，因此充电基础设施目前也集中在曼谷和周边区域。截至2023年9月，泰国已有8702个充电桩，有十多个CPO参与，因而尽管EV销量猛增，车桩比仍达到10:1的良好水平。
事实上，泰国从站点布局、DC占比、市场架构、建设进展各方面均有合理规划，其充电建设将成为普及EV的有力支持。
东南亚汽车市场基础较差，EV发展仍处于相当早期的阶段，虽然预期未来几年将有较高增长，但政策环境、消费市场前景都尚不明朗，距离真正的EV普及还有很长一段路要走。
对于出海企业而言，更有前景的领域在于E2W换电。
E2W在东南亚的发展走势一路向好。据彭博新能源财经预测，2030年东南亚渗透率将达30%，早于电动汽车步入市场成熟阶段。对比EV，东南亚具备更好的E2W市场基础和工业基础，E2W发展前景相较更明朗。
更加适合出海企业的路径是成为供应商，而非直接下场竞争。
印尼近两年已有数个E2W换电的创业公司获得大额投资，其中也不乏中国背景的资方，在高速增长且高度分散的换电市场，充当“卖水人”，风险更可控，收益更明确。而且换电是重资产行业，成本回收周期长，在全球贸易保护风潮下，未来不确定，也不适合直接参与投资建设。
与本地主流企业合资建立硬件组装代工换电生产线、外包软件平台开发和建设等B2B服务，是充电领域主要的中企出海机会。
全球充电市场均在发展期，出海企业的机会在哪里？
充电桩产业链条上游为充电桩设备制造商，中游为充电桩制造，下游为充电运营商。
上游充电设备行业的进入门槛较低，产品同质化程度较高，行业充分竞争。目前国内充电桩设备生产领域的相关公司数量超过300家，供应商数量多，市场高度分散，上游企业议价空间有限，企业毛利率较低。
在中游，主要分为充电桩设备和建设两大类玩家。在设备端，主要包括直流充电设备生产商、交流设备生产商，以及无线充电设备、换电设备、车载充电机等设备。在建设端，主要为充电站EPC项目。中游充电桩制造行业市场竞争较为激烈，目前国内充电桩制造领域供应商数量已超过300家。
在充电桩产品上，出海企业有较强的性价比优势——通过对比海外品牌和国产品牌同一规格的产品，可以发现国产品牌的价格更低。但同时，也需要面对海外市场严格的认证体系。
充电桩出口欧美通常需要进行CE认证或UL、FCC或ETL认证。欧盟对应的是CE认证，其认证周期较短；美国对应的是UL认证，其认证周期较长。充电桩出口欧盟国家必须要做LVD+EMC指令的CE认证，这是欧盟法律对产品提出的一种强制性要求。
下游运营端的商业模式较为多元，目前主要分为三类，即充电运营商主导模式、车企主导/合作模式、第三方充电服务平台主导模式。
充电运营商主导模式以各类CPO为代表，专注于自有资产的运营，提供软硬件充电解决方案，运营商按主体、服务提供方可细分为政府/电网企业、石化能源企业、车型联盟、软件运营商等类别；车企主导/合作模式以特斯拉为代表，为自有车主提供充电服务；第三方充电服务平台主导模式以Chargepoint等为代表，通过第三方充电网络链接用户及资产型充电运营商。
出海企业的发展机遇，更多聚焦于核心设备制造与运营环节。
典型代表企业如成立于2007年的盛弘股份。盛弘的主要业务涵盖电能质量、 电动汽车充换电、储能微网、电池化成与检测、工业电源五大板块。2011年公司成立电动汽车产品线，拥有12年的充电桩研发制造经验。其充电桩产品主要包括直流桩和交流桩、一体式和分体式等多种产品类型；充电桩模块涵盖 15kW、20kW、30kW、40kW 等功率等级。
目前，欧洲是其海外拓展中的主要目标市场，美标认证正在推进中。
如果出海企业能打通设备制造与运营环节，提供一站式充电综合解决方案，就能从根本上提升用户体验，缓解充电便捷度等核心问题，抢占市场份额。
以道通科技为例，除了提供充电桩系列产品外，道通科技还有具备广告运营功能的一站式充电管理云平台，平台涵盖运营、运维、智慧广告以及ChargeAPP等四大交互功能模块，能够为客户提供更安全、快捷、智能的智慧充电检测服务。目前，道通科技的海外营收已占比总营收70%以上。
当下，全球EV产业技术已趋成熟，消费市场迅速增长。充电市场的缺口和瓶颈正在凸显，早早抓住EV发展期转型红利布局充电产业的出海企业，有望在未来迎来新一波增长，发展极具想象空间。
如果您正在了解充电产业的市场情况和趋势、机会，请前往霞光智库公众号回复“充电出海”，即可获取《充电产业出海研究报告》。
