香港IPO中介排行:保荐人前四继续霸榜,毕马威接棒第一

那就看你 2024-08-05 13:51:04

港股7月新增10家上市,为今年迄今IPO最多月份,中金、中信、海通稳居保荐人排行年内前三,摩根大通紧随之后占居外资投行第一。

毕马威再度接棒核数师第一,7月新增5家。

全新海外与开曼律师排行出炉。

据LiveReport大数据,2024年1-7月港股市场迎来新上市公司共40家,其中IPO主板上市38家,GEM上市2家。在截至7月的过去12个月和36个月统计期间,新上市公司数量分别为74家和235家,其中IPO上市分别为73家和214家。

从中介机构情况来看,上述期间各中介机构中IPO上市项目最多的分别有中金公司(保荐人)、毕马威(核数师)、罗兵咸永道(核数师)、竞天公诚(内地律师)、高伟绅(海外律师)、美迈斯(海外律师)、盛德(海外律师)、迈普达(开曼律师),以及弗若斯特沙利文(行研顾问)。

(一)香港IPO保荐人排行

(1)2024年1-7月

今年1-7月,29家保荐人参与了40家港股IPO上市保荐,项目数量最多的保荐人前三位分别为中金公司(12家)、海通国际(5家)、中信证券(5家)。

(2)过去12个月(2023年8月 - 2024年7月)

该期间,42家保荐人参与了73家港股IPO上市保荐,中金公司项目最多(23家),华泰国际(8家)位居第二,海通国际、中信证券、中信建投并列第三(各7家)。

(3)过去36个月(2021年8月 - 2024年7月)

该期间,60家保荐人参与了214家港股IPO上市保荐,中金公司于期间累计项目数量位居第一且遥遥领先(81家),摩根士丹利(23家)位居第二,海通国际、高盛、华泰国际(17家)分别为并列第三位。

该期间:

- 项目数累计不低于10家的保荐人有11家,占期间保荐人总数量的18%;

- 项目数累计不低于5家的保荐人有18家,占30%;

- 仅有1家项目的保荐人亦有19家,占32%。

(4)IPO行业

从IPO上市主体的行业属性来看,过去12个月的73家IPO的所属行业,及相关行业项目最多的保荐人:

- 软件服务:中金公司(9家)、海通国际(4家)、中信证券(3家)

- 医疗保健:中金公司(4家)、摩根士丹利(2家)

- 工业制造:中金公司(2家)

(5)IPO募资规模

从IPO上市项目的发行募资规模来看,今年以来(1-7月)的40家IPO的募资总额合计约175亿港元。其中,中金公司保荐12个IPO项目累计募资约87亿港元,募资规模排第一,摩根士丹利则以5个项目累计募资约21亿港元而排第二。

(6)IPO递表

从IPO上市申请递表情况来看,今年1-7月,49家保荐人单独和联合为累计138家企业递交了IPO上市申请,其中正在处理的97家。7月新增最新递表申请9家。

今年截至7月递表项目最多的保荐人排前三位的分别为中金公司(45家)、中信证券(27家)、华泰国际(22家)。

(二)香港IPO核数师排行

今年1-7月,以及过去12个月和36个月的滚动统计期间,分别有9家、11家和13家核数师参与港股IPO上市审计。核数师项目数量前三位为:

各期间,“四大”核数师港股IPO项目数量合计分别为35家、65家和197家,占比分别为88%、89%、92%。

(三)香港IPO律师排行

(A)内地律师排行

(1)2024年1-7月

今年1-7月,18家内地律师为40家港股IPO提供了上市法律服务,项目数量最多的是竞天公诚(8家),随之为中伦(5家)、金杜(4家)。

(2)过去12个月(2023年8月 - 2024年7月)

该期间,29家内地律师为73家港股IPO提供了上市法律服务,项目数量最多的是竞天公诚(12家),并列第二为中伦与金杜(各7家)。

(3)过去36个月(2021年8月 - 2024年7月)

该期间,45家内地律师为214家港股IPO提供了上市法律服务,项目数量前三分别为竞天公诚(39家)、通商(24家)、中伦(22家)。

(B)海外律师排行

(1)2024年1-7月

今年1-7月, 51家海外律师为40家港股IPO提供了上市法律服务,项目数量最多的是高伟绅、美迈斯、盛德(各4家),名列排行并列首位。

(2)过去12个月(2023年8月 - 2024年7月)

该期间,72家海外律师为73家港股IPO提供了上市法律服务,项目数量最多的高伟绅与美迈斯(各7家),随之为盛德与威尔逊桑西尼古奇罗沙迪(各6家)。

(3)过去36个月(2021年8月 - 2024年7月)

该期间,约141家海外律师为214家港股IPO提供了上市法律服务,项目数量前三为:高伟绅(22家)、美迈斯(19家)、达维(16家)。

(C)离岸/开曼律师排行

注:多家机构与LiveReport联络,提议IPO法律顾问排行独立区分离岸/开曼律师,LiveReport 本期正式推出离岸/开曼律师排行,同时更新海外律师排行,以展示更高精准维度,感谢广大机构伙伴建议。

(1)2024年1-7月

今年1-7月,7家离岸律师为40家港股IPO提供了上市法律服务,项目数量最多的是迈普达(10家),随之为康德明(8家)与毅柏(4家)。

(2)过去12个月(2023年8月 - 2024年7月)

该期间,9家离岸律师为73家港股IPO提供了上市法律服务,项目数量最多的是迈普达(15家),随之为康德明(13家)与毅柏(6家)。

(3)过去36个月(2021年8月 - 2024年7月)

该期间,约11家海离岸律师为214家港股IPO提供了上市法律服务,项目数量前三为:迈普达(50家)、康德明(28家)、衡力斯(19家)。

(四)香港IPO行业顾问排行

今年1-7月,以及过去12个月和36个月的滚动统计期间,分别有6家、6家和9家行业顾问参与了港股IPO上市项目。弗若斯特沙利文持续占据排行第一位。

本排行聚焦IPO上市,SPAC/介绍/转板不纳入

若有纰漏,敬请指正

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