2024年6月IDC最新数据显示，2024年第一季度，联想服务器跃升至中国市场份额第三位。中国算力基础设施“第一阵营”正生变局。

在去年服务器本地化品牌联想问天发布之后，联想就发出了向国内服务器市场冲锋的信号。如今仅一年，就进入了中国算力基础设施市场“第一阵营”，其增长势头背后，凸显了其战略方向和具体布局的正确性。

先来回顾一下IDC的数字。IDC《2024第一季度中国x86服务器市场报告》显示，当季，中国x86服务器市场整体销售额同比增长23.3%，其中联想x86服务器同比大幅增长200.2%，超市场近177个百分点，环比则逆势增长25.6%。

这也是在去年第四季度实现大幅增长之后，联想服务器迎来的又一次“里程碑”式增长。去年第四季度，联想服务器在国内市场收入环比增长79%，增速居中国x86服务器市场第一，领先大市80个百分点。

2023年大模型彻底激活了通用AI。IDC认为，2024年之后，全球将迎来AI无处不在的数字经济全新阶段，即规模化创新阶段。今天，大模型AI和新IT正强势赋能产业创新，产业智能化进入规模化创新阶段，引发了算力基础设施市场的深刻变局。

在大模型AI的推动下，全球数字化转型已进入规模化倍增创新阶段。中国信息通信研究院云计算与大数据研究所副所长栗蔚指出，以大模型为典型代表的智能化技术加速演进，应用场景不断拓展加深，数字化、智能化转型已不是“选择题”，而是“必修课”。各类融合应用如雨后春笋般涌现，正从“样板间”展示步入到“商品房”推广阶段，惠及千行百业。

当前，企业数字化和智能化转型已经从观望和试验到成为必选项，特别是基于AI的创新进入规模化扩展阶段。

例如，根据IDC，在工业和制造业领域，AI质检在3C电子、汽车 、轻工消费品等行业得到规模化应用，还在持续拓展装备制造、有色金属、包装印刷、食品饮料等行业新场景；数据智能形成多种场景应用，部分场景开始规模化应用；AI+工业控制已经在多个领域形成潜力场景和解决方案，未来还有进一步探索和规模化应用的空间；工业大模型全面开花，上百家服务商和工业企业开展了工业大模型的探索……

（不同行业智能化成熟度水平分析。来源：《中国企业智能化成熟度报告（2023）》）

在智能化转型的过程中，数字底座的建设起到了至关重要的作用。根据《中国企业智能化成熟度报告（2023）》的调研，数字底座能力的建设，是企业从“数字化”跨越到“智能化”的分水岭。

调研发现，相比2022年，L3（数字底座建设）的企业比例下降了13%，这部分企业中的一部分（6%）通过开展全价值链各环节的智能化创新和应用，顺利进入到了L4智能化领先企业，另一部分（7%）由于缩减IT 整体投资，放缓了数字底座建设或没有坚定地实现成功的数字化底座全面建设，从而撤退到了L2（局部建设）或者L1（单点尝试）。

毫无疑问，企业数字底座是企业智能化的关键所在，在数字底座上建立企业共享AI和数据平台，是进一步升级到大模型AI和开发AIGC应用的基础，大模型AI又再坚定企业投入数字底座建设的决心，从而形成正向良性循环。

而算力则是大模型以及数字底座的基础，只有具备全栈算力基础设施的厂商，才能为中国智能化转型、发展新质生产力构筑不断升级的“数字底座”，持续推动从“样板间”到“商品房”的规模化转化。

产业智能化的规模化创新，其本质是AI应用的扩张，背后是新型算力基础设施。公有云作为主要面向互联网的大规模同质化计算资源，很难满足大模型AI时代实体企业多样化、个性化以及多地点边缘计算等丰富场景的算力需求，而全栈算力、AI导向、丰富的全球/本地异构算力生态、全周期服务等所构成的新算力基础设施，将重塑规模化创新阶段的产业智能化。

首先，全栈算力充分强调了边缘计算、混合云计算、移动计算、稳态计算、敏态计算、AI计算、大模型训推、工业机器人等多种计算架构和算力形态，突破了公有云的固定思维，让各行各业的企业都能够重新思考适合自身业务场景的算力基础设施，特别是大量涌现的实时边缘推理场景更加适用新IT架构。

其次，AI导向的基础设施，为产业智能化创新打造数字底座。包括异构智算平台、服务器、存储、数据网络、软件及超融合、边缘基础设施产品和方案，面向以大模型为特征的AI 2.0时代，根据不同业务场景需求而模块化灵活组装，为训练和推理构建稳定高效的异构智算底座。

异构智算调度平台是大模型AI基础设施领域的重点课题，具有多个世界级的技术难点，需要有独特的创新。以联想万全异构智算平台为例，就具有算力匹配魔方、GPU内核态虚拟化、联想集合通信算法库、AI高效断点续训技术、AI与HPC集群超级调度器等五大创新技术，其中的每一种创新技术都凝练了巨大的工程和研发努力。

例如，目前已经有五种以上主流算法框架和十种以上算子库来支持不同的应用场景，不同类型的GPU、服务器、存储和网络组成了上百种不同的集群配置，场景、算法和集群之间的选择和验证，不但技术繁杂而且周期长；联想基于海量的硬件评测和AI算子算法集成工作，构建了AI场景与算法与集群硬件三者匹配关系的算力魔方知识库，用户只需输入场景和数据，算力魔方即可自动加载最优算法并调度最佳集群配置。

第三，丰富的算力生态和供应链，适配从中国到全球市场环境的要求。当前的算力紧缺主要是由于GPU等AI芯片供应短缺所造成的，同时本地AI芯片缺乏可以比拟国际高端GPU的智能计算生态且计算性能也有各自的短板，因此从成本、性能、可用性、可靠性、合规等多种角度都要求算力基础设施厂商能够吃透全球化和本地化算力生态，同时组织起强大的供应链以适配不同算力基础设施产品的稳定高效供应需求。

以联想为例，自2023年2月开始就实行服务器双品牌战略，联想问天品牌强调本地化与定制化，ThinkSystem品牌则强调全系列产品及全球化技术。其中联想问天服务器品牌专为中国客户AI需求、能耗需求量身定制产品，并提供贴身服务和“三高一低”的品质保障，不仅拥有先进的液冷技术积累的优势，还在持续完善着国产AI加速卡的硬件生态，支持主流AI加速卡的导入情况及不同形态的GPU。目前，联想问天的中国团队与30多家供应商展开了密切合作，支持337个国产部件，以及超过30多个国内云OS版本。

第四，全周期服务是算力基础设施的必要组成部分，既确保算力基础设施的稳定高效运行，更打通智能化转型落地最后一公里。与传统IT的产品服务相比，新IT的服务体系既包括了产品服务，也包括了全栈智能化转型服务，以及必要的转型陪伴服务。以联想为例，经过近40年发展，联想建立了强大的算力服务支撑体系，目前配备有超过2.4万名专业工程师，在全国遍布4400多家服务站，可覆盖从前期的咨询到中期部署，再到后期支持、运维和顾问服务，全程陪伴企业智能化转型的每一步。

在产业智能化的新局中，以联想为代表的新算力基础设施供应商正脱颖而出。联想以新IT架构，推出了面向AI的全栈算力基础设施产品，具备丰富的全球和本地异构算力生态，同时可提供全流程IT服务，为产业智能化的规模化创新，全面升级数字底座。联想AI导向的基础设施还持续聚焦三大领域，为用户提供不断创新的算力：超强算力、智能匹配，为用户匹配经过验证优化的最佳算力；核心算法、极致提效，以核心算法挖掘算力潜力，提升计算效率；液冷创新、算力绿化，以先进的液冷技术帮助用户节能增效，并突破芯片散热的瓶颈。

从2017年开始，联想就前瞻智能化变革，在深入进行自身智能化转型的同时，还构建了包括AI内嵌的智能终端、AI导向的基础设施和AI原生的方案服务，构建了引领人工智能变革的全栈AI战略布局以及产品、方案和服务。

自身智能化经验+全栈AI产品、方案和服务，推动了近年来，尤其是最近一年联想AI导向的基础设施板块的全面爆发。

首先，联想率先吃到了产业智能化转型的红利，成功打造了制造业智能化转型的“样板间”，并通过内生外化，输出自身的实践经验和产品、方案、服务，进入驱动千行万业智能化转型的创新期。

基于自身的智能化实践，联想深刻了解智能化转型的复杂性，能够为千行万业提供更具针对性的算力基础设施产品、方案和服务。

联想提供的数据显示，其已经赋能超过100家中国头部企业和机构。以南京大学为例，依托高性能计算基础设施，联想助力南大打造了“超级大脑”，支持了南京大学超百篇卓越学科论文发表，并帮助学校老师承担了30多项国家重大科研项目。

还有一组数据，也充分显示了联想算力基础设施与行业智能化的充分融合：头部互联网企业实现了全面覆盖；在运营商市场斩获了多个大单；制造业市场份额已于2023年第三季度跃居中国市场前三，增速为103%；而在教育市场以HPC领跑第一阵营，打造了众多灯塔案例。

其次，联想自身的智能化转型以及与行业头部企业的共同创新，特别是AI导向的基础设施作为全栈AI的“中坚”，可以有效“牵引”和融合其他两大板块，端到端打通企业业务场景，为企业带来切合业务需求和要求的完整解决方案，将智能技术的红利转换为实际的生产力提升。

如在大模型、智能体解决方案方面，联想早在2023年11月就推出联想大模型解决方案及服务；联想擎天引擎充分运用大模型技术升级至3.0，以行业/企业智能体解决方案为核心，打造端到端的行业解决方案。

全栈AI战略的最基本思路就是做深做透每一个AI环节，建立起差异化竞争优势。

第三，联想长期专注于产品力，为满足用户需求而不断推出高性能、高可靠、高可扩展和低能耗的“三高一低”产品。在高性能方面，联想服务器共斩获566项性能测试世界纪录，通过87项NCTC检测认证。在高可靠方面，例如联想服务器双Flash设计实现系统冗余，可以充分保障客户业务运行的连续性。联想服务器还具备高扩展特性，可以满足不同客户和不同业务需求。在低能耗方面，联想服务器自带“绿色”基因，在降低能耗上有着突出表现。

针对AI服务器的能耗问题，联想还全面布局和引领液冷技术，打造液冷集群方案灯塔，以绿色算力基础设施助推智算产业可持续发展。联想的液冷技术覆盖了风液冷混合、全液冷、整机柜液冷、单相浸没式液冷主流液冷技术。与此同时，联想还在持续研发和引领未来液冷技术，解决未来千瓦级芯片散热难题，提高内存液冷覆盖效率，探索能效极致。

第四，联想服务器的产品力，还体现在本地生态的建设上。联想问天由中国本土研发团队开发，同时联合本地合作伙伴快速打造定制化产品。仅一年时间就推出了多代产品。2024年6月14日，联想问天又发布了率先搭载英特尔®至强®6能效核处理器的联想问天WR5220 G5，以及将支持英特尔®至强®6处理器的联想问天WA5480 G5等新品。联想问天+联想ThinkSystem将全面率先支持英特尔®至强®6处理器。

联想问天WR5220 G5是一款2U2S服务器。该服务器可为客户云计算/大数据/人工智能等等关键场景提供澎湃算力支持。联想问天WA5480 G5则是专为深度学习、元宇宙、生成式AI等场景打造的多元算力平台，支持多品牌、多类型的AI加速卡，可满足客户异构算力需求。

第四次工业革命的前十年是欧美企业主导技术路径，而新十年将由中国企业主导技术落地。联想正与行业头部企业一起实践智能化转型，将全栈算力基础设施赋能给更多的企业进行规模化创新。

紫金云公共算力中心一期算力平台的计算系统峰值达到每秒2730万亿次，采用了联想搭建的高性能计算整体解决方案，已经成为甘肃省最大，以及甘肃乃至西北地区率先投入商用的高性能计算平台。

联想为吉利汽车集团星睿智算中心搭建的智能仿真平台是目前国内已知汽车制造企业一次性建设的最大仿真科学计算集群，可助力吉利汽车集团的整车设计安全模拟与计算分析，更快获得仿真数据，加速新车研发。

迄今已经有100家头部企业，与联想一起构筑智能化转型“数字基石”，规模化打造新质生产力。

在中国算力基础设施第一阵营变局的背后，反应了深刻的产业变革——大模型AI正在推动产业智能化进入规模化创新阶段。以联想为代表的新IT厂商，在大模型AI的强势推动下，以全栈AI和全栈算力基础设施，将算力转换为AI新时代核心的生产要素，为新质生产力发展提供关键驱动力，中国算力基础设施“第一阵营”变局也就顺理成章。（文/宁川）