注意：文中涉及到的个股仅作为案例分析，不作为投资建议，股市有风险，投资需谨慎。 我只想讲一下光伏行业中的细分门类。 从广义上来说，光伏与面板、LED一样隶属于半导体领域，这是这三个赛道经过前期的野蛮生长，后来终于走向市场化，现在也已经做到全球第一. 对于光伏行业，自从我决定写A股就开始唠叨，不知道有多少人听进去了，其实投资很简单：你只要对某个行业进行深入跟踪与研究，若对于其未来确定性有把握，后面做的事情就很简单，把筹码放进赌场中，放他个1年再说。 中国决定大力发展光伏这是板上钉钉的。到2030年，中国单位GDP二氧化碳排放要比2005年下降65%，非化石能源占一次能源消费比重达到25%，照这么计算，光伏装备年装机量有望达到100GW。 光伏行业包括硅料、硅片、电池组、组件、光伏系统，这些不是我说的重点，我只想大致说下卖设备给光伏企业的公司。 说实话，最近1个月，光伏设备公司已经大涨了一拨，价格已经不便宜了，但是价格高并不是我们放弃关注的理由，中石油、工商银行倒是价格低，你愿意买吗？ 光伏设备包括硅片设备、电池片设备、组件设备，由于当前正处于光伏设备的更新换代期，这对于光伏设备公司构成绝对利好。 就拿硅片设备来说，由于硅片已经由多晶转向单晶，大尺寸硅片也是潮流所趋，166（M6）的太阳能硅片已经不符合行业发展要求，210与18X是行业发展趋势，不过210或者18X（包括180、182、185、188）的行业壁垒过高，这对于生产半导体硅片设备的企业构成实质利好，晶盛就是干这行的。 电池片设备的机会最多。这个很好理解，新能车产业链中最吃香的是动力电池环节，光伏行业也是这么一回事。 当前，电池片环节的更新换代正在进行，并且电池片环节的主战场已经由国外转移到中国，这对于中国的股民来说是一种福气。 电池片的传统技术是铝背场电池，当然这种电池技术的产能利用率太差，已经被更高采用背钝化技术的PERC电池取代。 对于新型电池技术来说，实事求是说，当前国内格局比较混乱。目前来看，行业集中度低，没有一个公认的龙头，也许再过2年，这个行业的局势才会逐步清晰。 当前的情况是，不仅光伏设备公司在生产PERC，在PERC电池技术的基础之上进一步研发PERC+电池，包括TOPcon技术、PERT技术等，同样也包括未来一定会成为行业主流的新型电池技术——HJT电池。 但是，尽管HJT技术效率更高，但是其成本也高，并不具备大规模量产的条件，PERC+虽然效率不如HJT，但是其成本更低，所以未来2年内应该会出现两种电池技术在市场上同时应用的情况。 其实，这种情况在新能车动力电池领域中也常见，动力电池正极材料中包括三元锂电池与磷酸铁锂，三元续航时间长，但是价格也贵，所以现在三元与磷酸铁锂都通用。 不过，从长远来说，谁得HJT技术，谁得天下，未来HJT技术一定会取代PERC+技术，这个趋势非常明显，这也符合国家进口替代的大战略，从事电池设备生产的企业也成了近期的香饽饽，这些企业包括捷佳伟创、迈为。 至于组件环节的设备，由于半片及叠瓦技术相对简单，其实相关机会并不多，有2个市值很小的公司在做这一块，我就不提了。 当然，也包括光伏逆变器这一块，但是相关公司阳光电源股价早就飞上天了，我也懒得做具体分析了。 总体来说，光伏设备这块与光伏行业在明年还是值得关注的确定性行业，只是说明年可能不要期望在这个行业赚的像今年那么多。 当然，如果相关公司的股价能够往下杀一下，反而是进场的好机会，但是问题来了，我可不知道未来他们的股价是否会下杀啊？这可真是个大难题。