唐僧师徒五人一路西行，这一日来到一处山高林密的地方，悟空抬眼望去，但见山巅妖气弥漫，似有精怪藏于此深山中。悟空吩咐八戒道：“八戒，此处有妖怪据守，赶紧带师傅穿过山林。”八戒听闻附近有妖怪，吓得赶紧催促白龙马疾驰起来。

虽然白龙马一路撒腿狂奔，在夜幕降临之时，依然没能穿越过山林。师徒五人找到一处僻静的山洞，然后生起一堆篝火，预备今晚在此过夜。大家马马虎虎吃了些斋点，唐僧靠在山洞石壁上昏昏欲睡。悟空把八戒沙僧拉到一边说道：“此处地势情形不明，晚上我们得轮流守夜才行。”八戒打着哈欠说道：“猴哥，俺老猪困得厉害，你就说怎么安排吧。”沙僧也在旁边说道：“是啊大师兄，我们要怎么轮班呢？”

悟空沉吟片刻后说道：“这样吧，俺老孙守前半夜，然后沙师弟继续，最后由八戒守护到天亮。”前半夜，悟空睁大自己的火眼金睛守卫着，还好四周一片寂静，并没有什么妖魔鬼怪前来捣乱。然后又换成沙僧职守，沙僧将两只眼睛瞪得像铜铃，四周偶然有些小动静，沙僧就手持降妖宝杖冲了过去，东边挥舞几下西边比划几下，即便有什么妖怪也不敢靠近山洞边。

待到八戒守夜时，他打着哈欠伸着懒腰，一副心不甘情不愿的模样。八戒在山洞周围转了转，并没有发现有什么异常，于是一边打着哈欠一边嘟哝道：“这猴子也太多疑了吧，满山遍野一片安静祥和，哪里有什么妖怪。”八戒实在闲得无聊，于是靠在洞壁上拿左手与右手猜拳玩，猜着猜着竟然睡着了。不知道八戒在做着什么美梦，一边流着哈喇子一边傻笑着。

突然一阵钻心的疼痛，将八戒从美梦中痛醒过来，悟空正揪着八戒的猪耳朵怒目而视。八戒一边嗷嗷嗷地猪叫着，一边气愤地说道：“猴哥，干嘛揪着俺老猪的耳朵不放？”悟空见八戒醒了过来，照着他的猪头就是一巴掌，然后喝骂道：“憨货，叫你守夜守夜，你竟然睡着了，师傅呢？师傅到哪里去了？”

“师傅不是在那边躺着吗？”八戒一边说一边用手指向师傅休息的地方，却哪里还有唐僧的人影。八戒惊得腾地跳了起来，迅速冲到昨晚师傅睡觉的地方，他守着那地方左转了三圈再右转三圈，然后在地上刨了半天，又跑去石头缝里查看。八戒纳闷地说道：“师傅呢？师傅昨晚明明躺在这里休息的啊。”沙僧叹了口气说道：“二师兄不要白费功夫了，师傅肯定被妖怪掳走了。”

悟空没好气地说道：“你这头蠢猪，要是师傅有什么不测，看俺老孙怎么收拾你。”八戒自知理亏低着头不敢多说话，悟空思忖了片刻，猛地往地上跺了几脚。不一会儿功夫，山神和土地现身来相见，二人拱手行礼道：“大圣急切召见，不知有何要事相商？”悟空焦急地问道：“敢问二位神仙，附近可有什么妖魔鬼怪出没？”土地和山神均摇头表示没有，悟空掏出金箍棒在二人面前晃了晃，然后喝道：“你们再想清楚些，到底有是没有？土地和山神吓得浑身直打哆嗦。”