一望无垠的大沙漠像硕大无比的烤箱，燥热灼人。这时，只见一支驼队缓缓在行进："叮咚叮咚．....."驼铃不紧不慢地响着。
这支驼队一共四个人：王若飞、吉合、朱实夫和向导陈老三。
为了加强我党对西北地区革命的领导，中共中央决定调遣王若飞从苏联回国，与他同行的还有莫斯科步兵学校中国队队长吉合。
八月初，王若飞和吉合从莫斯科来到了蒙古首府乌兰巴托。他们集中学习后，根据中共中央的指示，成立了中共西北特别委员会，由王若飞任书记，吉合任军事部长，决定将西北特委机关设在宁夏，并设法与内蒙古原有党组织取得联系。
九月初，王若飞、吉合，由朱实夫担任联络，从乌兰巴托坐汽车到达蒙古边境的乌德。他们买了些羊皮、骆驼，化装成商人。王若飞化名黄金斋，吉合化名张其胜，朱实夫化名谢德林。从此，他们以黄掌柜、张掌柜、谢掌柜相称。这三个"旅蒙毛皮商"请来当地的陈老三，拉着骆驼，踏上了归国的途程。
八九月间的大沙漠，气候变化无常。早晚天气十分凉快，到了中午，骄阳似火，热得让人受不了。有时风暴骤起，飞沙走石，连帐篷都搭不起来。越是天气恶劣，行人越是不能停留，一旦找不到水，就有渴死在沙漠里的危险。因此，不管天气怎么恶劣，他们都要不停地向前赶路。
一天中午，天气异常闷热。谁都懒得开口，只是默默地赶着路。
王若飞骑在骆驼上，笑着对吉合说：'"张掌柜，瞧这大沙漠风光，多壮美呀！怎么样，来一支歌吧！"
吉合一脸疲惫的神情，说："黄掌柜，还唱什么歌呢，连气都喘不过来呀！"
王若飞朗声笑了起来，说："一唱歌就来劲了，你就唱一支吧，鼓鼓大家的劲。"
吉合是当兵的，他想了想，便放声唱起了《海军之歌》。顿时，雄壮、激昂的歌声，在旷漠里传扬开去。
大伙儿兴致勃勃地听着。王若飞还挥动双手，打起了拍子。此刻，他们忘记了炎热，也忘了干渴。他们终于在九月初到了蒙古与归绥往来通商的必经之地乌兰花。
他们将骆驼和皮货交给了朱实夫和陈老三处理。王若飞脱掉了皮袄、皮裤，穿上了崭新的黑棉袍，头上戴一顶貂皮帽，走起路来大摇大摆，派头十足，让人一眼看出是一位官商。他们雇了一辆轿车，往归绥驶去。
途中，他们在武川用饭。王若飞注意到邻桌有个军人的目光不时射向他们。他与吉合交换了一下眼色，便不再言语，只顾埋头吃饭。
吃罢饭，王若飞他们刚要离去，只见那个军人走上前来说道："掌柜的，搭一程路，行吗？"
作为"商人"，对于当兵的要求是不好拒绝的。王若飞几乎没加思考，爽快地答应了，说道："行啊，上车吧！"
一路上，车子里的空气沉闷极了。那个军人始终没有开口，微合着两眼，似睡非睡，不知在打什么主意。王若飞和吉合分外谨慎，为了避免引起他的怀疑，他俩只偶尔交谈一两句关于做买卖的事。
到了归绥，王若飞住进了泰安客栈。谁知那个军人也跟着他们住了下来。
王若飞感觉到情况不对头，当即决定让吉合赶快离开归绥，先去包头。
第二天晚上，王若飞刚好外出，泰安客栈来了几个警察，他们直奔王若飞的房间，进行搜查。折腾了一阵，没发现什么秘密，便命令客栈老板，扣下王若飞的全部行李和衣物，等候检查。
王若飞返回客栈，见房间已被搜查，行李衣物都不见了，便去询问老板："我的行李，衣物哪里去了？"
客栈老板"嘿嘿"干笑了两声，不阴不阳地说道："不瞒你说，行李、衣物都在我这儿，可是，得有警察局的命令才能给你？"
王若飞觉得事情十分蹊跷，便立即去找朱实夫商量办法。朱实夫是蒙古人，在当地熟人很多，他找到了一个叫奇新民的人。此人刚从南京军校学习归来，长得人高马大，性格粗犷，曾经当过准格尔王爷的卫队长，与当地党的地下工作者有联系。
奇新民听朱实夫说后，二话没说，马上穿了中央军校的制服，怒气冲冲地来到泰安客栈。
伙计见来了一位穿制服的人要找老板，不敢怠慢，立即去内院告知。老板见来人这身打扮，知道不好惹，忙赔着笑脸问道："长官，有什么事吗？"
奇新民伸出右手掌，紧紧攥着拳头，厉声说道："把黄掌柜的行李交出来！"
客栈老板慌忙说道："这，这是警察局﹣--"
没等老板说完，奇新民的大拳头已重重地落在了柜台上。他大声吼道："少啰嗦，别有眼不识泰山，快交出来！否则，跟我走一遭！”
面对着眼前的彪形大汉，客栈老板一时弄不清他的来头，被他那威风凛凛的架势吓住了，心想好汉不吃眼前亏，忙吩咐伙计把扣留的行李、衣物交了出来。
奇新民雇了一辆车，很快把行李拉走了。
王若飞脱险后，便与朱实夫前往包头。他们以收买土烟为名，混迹于来往包头的商人之中。王若飞在绥西宾馆找到了吉合，告诉了他在归绥客栈脱险的经过。两人分析，这仲事肯定与那个搭车的军人有关。
王若飞对吉合说道："做地下工作，一是眼睛要多看；二是耳朵要多听；三是脑子要多想。不管是哪种情况，也不管处于何种境地，我们都必须提高警惕！"
不久，王若飞与内蒙党组织接上了关系。他按照计划，他将动身前往宁夏。
可是，谁也没料到就在他决定第二天一早启程的时候，十一月二十一日晚上，一群宪兵和警察突然闯进王若飞住的客栈，将他逮捕了。
王若飞见敌人已经掌握了自己的身份和来历，便决定以公开的共产党员的身份，在监狱里同国民党进行了面对面的斗争。
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