9月19日,由渤海银行股份有限公司(以下简称“渤海银行”)撮合并作为独家托管行的天津市首单公募REITs——博时津开科工产业园封闭式基础设施证券投资基金(简称“博时津开产园REIT”,基金代码508022)正式上市。
博时津开产园REIT是天津市首单基础设施公募REITs项目,也是成功搭建天津市产业园区资产盘活通道的重要里程碑。此次该基金的成功上市发行,为天津市产业园区的综合运营探索了新模式,为公募REITs的常态化发行奠定了新起点,为存量资产盘活走出了新路径。
坚定转型发展 畅通投融资循环
渤海银行不仅是天津公募REITs市场的积极推动者,更是参与者。自全国首批基础设施公募REITs项目挂牌上市后,渤海银行发挥总部优势,以天津分行为战略支点,联合头部公募基金和券商迅速走访多家能够具备发行基础设施公募REITs条件的企业,按标准逐一筛选基础资产、谋划项目规模、参与项目方案设计、协助沟通各级审批部门;同时为企业统筹信贷、投资、代销、托管等多方面服务,定制“授信+投资+托管+监管+扩募”等涵盖公募REITs全生命周期的一揽子金融服务方案,全过程参与推动项目创新实践,成功撮合“博时津开产园REIT”项目。2024年4月3日,“博时津开产园REIT”正式获得中国证监会和上海证券交易所批复。
“博时津开产园REIT”自获批以来,渤海银行与企业、基金、券商一道,积极组织项目路演,广泛寻求投资人,与公募REITs主要市场投资者密切沟通,为项目的成功上市保驾护航,使项目受到市场和投资者的广泛关注与积极响应。该项目网下询价阶段共收到27家网下投资者管理的79个配售对象的有效报价,是初始网下发售份额数量的7.66倍。网下投资者的有效认购份额数量远超初始网下发售份额,创2024年以来产权类公募REITs网下询价认购倍数新高。
作为天津市属法人机构,渤海银行深入贯彻落实天津市委、市政府“三量”部署,落实盘活存量资产、扩大有效投资工作要求,聚焦重点领域、重点区域、重点企业,多措并举,扎实有序地推进着存量资产资源盘活工作。
此次发行博时津开产园REIT亦是渤海银行持续坚定FPA经营发展转型方向的又一举措。2024年以来,该行着力打造流量银行,盘活存量、用好增量、做大流量,以具有比较优势的钩子产品作为业务破局点,将服务经济融资总量作为工作的出发点和落脚点,持续优化业务结构、丰富收入来源、发力渠道拓展、夯实客户基础,强化通过债券承销、交易撮合、资产流转、理财子公司对接等高效利用资本方式实现拓展客户、沉淀存款、提升效益的能力。通过整合市场优势资金为客户提供集债权融资、股权融资、金融咨询于一体的多元化撮合融资服务,帮助客户解决融资需求、拓宽融资渠道、提升在各类资金市场中的融资能力。
未来,渤海银行将继续积极履行地方法人银行的社会责任和担当,坚持落实天津市“十项行动”,聚焦“三量”,服务“三新”,不断挖掘存量资产的盘活潜力,加快提升资产盘活效率,为国资国企高质量发展注入新动能,为全面建设社会主义现代化大都市、奋力谱写中国式现代化天津篇章贡献渤海之为、金融之力。