逻辑投资清楚，且看荣要说股！ 今天是2024年8月18日，星期日，欢迎来到今日的荣要说！ 一.公告掘金 1.AI眼镜 康冠科技：公司目前已有VR眼镜产品，AI赋能显示是公司重点关注的方向，未来公司将继续加大研发力度，整合AI等人工智能技术，提升产品性能和用户体验，努力推出更多具有创新性的智能显示产品。 公司子品牌FPD旗下VR眼镜产品是公司推出的首款VR产品。从配罟上看，搭载了双目4k超高清显示屏、支持101°广视角及6D0f精准空间定位，807ppi高精密度显示，可以带来细腻通真的沉浸式体验。 佳禾智能：公司在AR技术应用和产品开发方面已经进行前瞻性布局，在产业链上参股了工业级AR眼镜龙头企业瑞欧威尔，参股了消费级AR眼镜核心部件光学显示模组的珑環光电。公司已经布局了与智能眼镜、骨传导眼镜、脑电波采集、立体音效、空间定位、手势识别、智能语音交互、漏音处理、生理健康监测等相关专利。 联合光电：公司的智能眼镜产品含有AI芯片，搭载的AI大模型类型视客户需求而定。目前该产品已有小批量出货，但对公司目前业绩影响有限。 移远通信：移远研发的多款模组产品可应用于AR眼镜。此外，移远的XR产品及方案还可以应用于娱乐游戏、旅游文化体验、远程医疗教育、智能制造与工业设计等场景中，帮助客户缩短产品开发周期，实现其产品的批量生产和快速上市。 2.猴痘 可孚医疗：公司猴痘病毒(MPV)核酸检测试剂盒(荧光PCR法)、猴痘病毒(MPV)抗原检测试剂盒(胶体金法)、猴痘病毒(MPV)lgG/gM抗体检测试剂盒(胶体金法)已获得欧盟CE证书，本报告期内未对公司业绩产生影响。 3.华为海思 深圳华强：公司主营业务为电子元器件授权分销，与众多国际国内知名原厂建立了长期友好的合作关系。公司是HISILICON的主要授权代理商之一，随着HISILCON陆续推出新产品，公司将加大HISILCON产品的应用方案研发以及推广力度，促进HISILCON产品的市场拓展。 4.《黑神话.悟空》 浙版传媒：公司旗下浙江出版集团数字传媒有限公司是游戏《黑神话:悟空》出版方，负责游戏内容审核、出版申报及出版物号申领工作。 二.复盘 周五随着抱团核心龙头金龙汽车的倒下，资金顺势将AI眼镜推为日内最强主线，核心龙头有两个，一个是亚世光电，一个是博士眼镜。介于近期由香雪制药凭借一己之力带起了整个创业板的行情，所以这边从资金的选择上来看，应该是更愿意将博士眼镜定位为AI眼镜的龙头的。 另一方面，从带动性来讲，亚世光电的带动性确实要比博士眼镜要弱，这点也能很好的说明博士眼镜是这波AI眼镜的龙头。 虽然周五确认了AI眼镜的主线地位，但周五同时也是一个情绪的高潮点，所以周五并没有很好的开仓点，除非你在开盘时就能很敏锐的判断到AI日内最强，否则，周五会是一个拿先手的兑现点，所以这里，下周一看分歧。 分歧之后，资金有几种操作的可能。 第一，分歧结束回流回AI眼镜； 第二，分歧之后，资金分流，去强化其他支线，比如像是周五与AI眼镜一并起来的猴痘，或者是华为海思； 第三，分歧之后可能资金不愿回流AI眼镜，也不愿强化支线，那就有可能去发起新方向，而这个方向，有可能就是周末发酵的新消息，比如要在下周2正式公测的游戏——《黑神话悟空》； 第四，若是前三个方向资金都不愿去，那说明市场会再次进入防守期，防守期的做法我们讲过，按当下市场的喜好的话，大概率会有两种选择，一个是大金融，还有一个则是老核心抱团。 大金融那边主要还是在证券方向，老核心抱团这边一个是香雪，一个是金龙，当然了，若是星星和博士能脱离周期走出来，那也是比较好的核心抱团方向。 可这里还有个比较模糊的点，就是周五午盘从地板上被拉起来的清研环境，但强行理解的话，我倒是觉得可以这么看。 首先，周五市场是个风格切换的市场，由老核心抱团的瓦解到开启新周期的过程。前者是因，后者是果。若是当日资金选择去拉台“因”，那自然会对后面的“果”，造成情绪上的影响，进而导致“果”就出不来。 而在这个新周期里，虽然星星和博士有成为新抱团核心的潜质，但毕竟是伴随新周期走起来的，下周一又是个分歧的节点，意味着本周五是个卖点，并非买点，所以资金选择发动星星和博士的性价比并不是很高。 那既然如此，只能找一个高度相似，又具备市场辨识度，又会在下周一分歧之时不受影响的点去发动进攻会比较具备性价比，说到这儿，大致结论就可以出来了。 清研环境高度并不低，辨识度虽然没有以上几个高，但在金龙和香雪恩地板，清研反核时，其辨识度已经得到很好的强化，再加上若是周一AI眼镜分化，高标星星和博士跟随分化，资金顺势拉台清研，其市场辨识度一下子就能够到达一个空前的高度。 另外，清研几不属于这轮新周期内的方向，也不属于老核心抱团方向，属于一个完全走独立的一个品种，因此，在下周一主周期分歧，其他方向也没走出来的前提下，清研还是有性价比的。 当然了，当下这个市场本身就还不稳定，各路资金的小心思本就不统一，所以最后资金选择哪哥方向都是有可能的，不必过度思维僵化，思考的维度越多，越利于你的成长。故，以上观点旨在抛砖引玉，多交流！ 观点仅供参考，不作投资建议！ 投资有风险，入市需谨慎！ 关注+点赞+在看+分享