报到第一天，林少白和另一个新人员岑小满双双迟到，但路正阳以岑小满是新来的不熟悉为由，免除她的检讨，而林少白作为曾经的“老人”，得写一千字以上的深刻检讨。徐巍以假身份在码头干活，暗地里通过工人们调查手钩帮和戴月清的消息，可工人们嘴都很严，徐巍暂时问不出什么实质性的内容。鹰隼再给他两天的时间，要再调查不出，直接剁了徐巍的手。路正阳分别给岑小满和林少白发了保密条例，要求他们回去背熟，坚决执行。此外，岑小满还得到一套警服，林少白因是编外，只能等正式入职之后才有。

正在公安局办公室忙活的金妍接到老周电话，得知父亲在码头出事，金妍立即赶往了码头。金昴昌根本没事，他以此为借口，把女儿叫到码头，想办法让她上船远离伤害。上次鹰隼的威胁，还历历在目。可是没等金妍上船，鹰隼就到了，威胁说国外也有他们很多人，对金妍下手很容易。金昴昌胆战心惊，最终打消让女儿去国外的念头。金妍毫不知情，以为父亲短暂好了，要求他去医院检查。在车上，金昴昌已知女儿在公安局当法医，他也不再反对女儿当法医，而是把一把枪交给金妍防身，金妍没有多想，把枪收下。

金昴昌同意合作，但他的条件是把他强有力的竞争对手王羲盛搞臭。鹰隼的执行力很强，不久后报纸上爆出王羲盛的丑闻，金昴昌成为劳军商会会长势在必得。社会处所有同志查看卷宗，林少白认为这是笨办法，但笨办法往往最有效，岑小满会速记和速读，查看完了所有的卷宗，发现特务在日本人占据上海时就已经开始用假身份活跃。金昴昌被迫在棉织厂里建立了一个糖业研究所，实则是给郑兰亭的研究提供场所和设备。在此之后，金昴昌雇了一个据说只认钱不认人的杀手江洋，试图让江洋找机会杀掉鹰隼及其上级。

徐巍化名魏山，发了工钱被人欺负然后反抗，一打十不在话下，他的好身手被胡子老大看中，答应过两天带他去水河帮火并，杀掉一人就可以让他入帮。随后徐巍打听到，手钩帮帮主喜欢跳舞，在仙乐门常年有一个包厢。李谦过去曾保释过陈鹰，路正阳带人对李谦进行抓捕，林少白提前让卖猪排的商贩做好准备，在李谦想逃上车时，将一瓢热油泼过去，李谦顺利被抓，供出陈鹰，即真名为王力群的国民党特务信息。林少白顺势推测，当时王力群应该住在新马路一带，以新马路为中心，排查周围五公里应该差不多。

徐巍去向鹰隼汇报，鹰隼看不起他的样子，让徐巍心里很恼怒，但也没别的办法。去土耳其浴调查完出来，林少白认为这个王力群很好色。岑小满提了一个路正阳和林少白都不好回答的问题，路正阳解释得那叫一个尴尬。两个妈妈想看《白毛女》，本想让林少白帮忙，但又觉得不好，正好林少白听见了，心中宽慰。第二天上班，便请路正阳帮忙，给他弄两张《白毛女》的票，理由他也都全部说清楚了。

路正阳可以帮林少白弄两张门票，但他的条件是林少白以后不能再迟到，林少白爽快答应。王力群去仙乐门，勾搭了一个舞女，随后就被戴月清的人带上楼。手钩帮老大叫戴月清，是一个漂亮的女人。她收下王力群带来的钱，只字不提合作的事，只当这是伴手礼。王力群很是憋屈，钱给出去了，戴月清却无合作的想法，他自己还被人用枪顶住脑袋。王力群无功而返，将气撒在舞女身上，带了她回家折磨。舞女害怕他，不得不听从。王力群办事结束，丢钱让舞女离开，舞女无意中发现王力群的身份，然后被他灭口。

刘贵珩问最近为何没有暗杀，也没有爆炸。郑兰亭的想法是弄垮上海的经济，这比单纯地制造暗杀和爆炸更有用。郑兰亭让刘贵珩向毛森发电报，给他配备几部电台，有需要的话他会直接向毛森汇报。徐巍被当成苦力，负责收拾舞女的尸体。肖云过来询问进展，王力群如实汇报，而后肖云问徐巍的想法。徐巍更倾向于帮助手钩帮解决水河帮这个大麻烦，那将会是戴月清无法拒绝与军统合作的条件。肖云觉得徐巍的提议很不错，她表示会转告伯劳。走之前，肖云警告王力群，把尸体处理好后，没有指示不许擅自行动。

处理完尸体，王力群威胁徐巍，质问他有没有想过取代自己的位置。徐巍当然没想到，答应以后不再越级上报，王力群才放他一条命。路正阳一大早去排队，终于搞到了两张白毛女的票。林少白拿到票后，在二室里宣扬，大家都知道路正阳有能耐搞到票，纷纷凑上前来要票。路正阳让他们好好办案，案子结束后一人两张票。林少白沾沾自喜，却从虎子口中得知这票是路正阳凌晨去剧场门口排队买的。普陀片区的商家太多，一时半会儿找不到王力群。林少白着急忙慌赶来，告知他们在安阳路垃圾场发现了一具死状惨烈的女尸。

安远路就在普陀，如果针对女尸的调查惊动王力群，那他们就前功尽弃了。金妍汇报尸检报告时，林少白经过缜密分析，推测出凶手很了解上海，特意选垃圾场作为抛尸地点，且死者是红舞女，大后天应该就会有人来报失踪案。刑警队的章队长看林少白这么厉害，试图把他挖到刑警队。林少白故意问能不能转为正式人员，一旁的路正阳听到了，打断章队长的挖人计划。江洋没能找到王力群，把金条退还给金昴昌。金昴昌看中他守信用，并未收回金条，让江洋继续查，并提醒说王力群是特务，千万不能暴露身份。

林少白翻阅他当警察后查的第一个案子，无意中发现其中一个被拐卖的女孩赵望菊手上有胎记，而那名死者，手上同样的位置也有胎记，于是林少白断定死者就是赵望菊。可路正阳还是决定继续摸排查户，林少白没有放弃，将这个线索告知章队长。晚上开会，岑小满不敢撒谎，承认自己没有和林少白一起调查。路正阳很生气，假如岑小满今天调查的三十五户里就有王力群，那后果将会不堪设想，路正阳让岑小满明天跟他一组。鹰隼接到电话，舞女的事情被发现，他无法再跟戴月清这条线，伯劳让他只负责白头翁这条线。

分集剧情来源电视猫