一、观点
指数低开低走，两市个股跌多涨少，下跌个股超4400只；两市全天成交7057亿元，比上一日缩量成交1709亿元。
盘面上，市场再度陷入分化整理格局，量能出现萎缩。保险、银行、煤炭等红利资产逆势走强，消费电子板块分歧加剧，折叠屏概念领涨，两轮车、汽车拆解等以旧换新概念一度走高，ST板块反复活跃，细胞免疫治疗概念高开低走，港口航运、固态电池、教育、农业、化工等板块盘中走强。跌幅方面，受传闻反腐和审计影响，有关中字头板块大跌，白酒股集体回调，券商股震荡下跌，房地产板块走低，房屋检测概念领跌，黄金、有色金属板块全天下挫，科创板次新、半导体、人形机器人、华为海思等硬科技板块集体熄火，AI手机、AI PC等部分消费电子概念表现弱势，游戏、Sora等AI应用概念亦大幅走低。
上周五的收评我已经提醒不要一根阳线改变信仰，目前的市场环境已经弱的不能再弱，属于对利好视而不见，对利空则极度放大的阶段，所以以后对大阳线先要打个问号。
今天的盘面走势，题材股明显出现分化，这也A股尿性之一，普涨之后必出现分化，银行经过几天调整之后，今天出现止跌反弹可以理解，但煤炭股的表现则超出预期，中字头板块则受传闻影响出现大跌。
短线面临2800点保卫战，中字头传闻影响将消化，权重板块将企稳，特别是盘后中国船舶和中国重工筹划换股吸收合并的消息将刺激国企改革方向，对明天大盘走势有正面作用。题材股大方向还是科技股行情，特别是华为、低空经济、新型工业化、智能机器、机器人等方向，其中华为-空中成像概念为新题材，注意该题材能否延续华为其他题材的辉煌，同时注意华为概念会否出现分化。
二、题材个股梳理
1、603726 朗迪集团： 1、风机风叶行业龙头企业之一；公司主营家用空调风叶、机械风机、复合材料三个业务板块；上半年净利润同比增长74.92%；2、公司间接持有及至微4.1%股权，其核心技术应用于车用PGU高亮度激光投影模块以及在穿戴式AR眼睛与视网膜扫描成像技术等；3、公司持有甬矽电子7.6%股权，后者主营集成电路芯片的封装测试服务，全部产品均为中高端先进封装形式，SiP等先进封装技术是Chiplet 模式的重要实现基础。4、华为三折叠屏手机-空中成像-研发进度-激光微型投影仪技术
2、605218 伟时电子： 全球车载背光显示模组领域领先企业之一；在VR方面，公司已为Facebook旗下产品供应背光显示模组，华为三折叠屏手机-空中成像-研发进度空中成像专利数A股第一，投资东超科技
3、300134 大富科技
华为三折叠屏手机-空中成像-大模型子公司的编程环境Paracraft支持3D建模
华为三折叠屏手机-折叠铰链-转轴华为折叠屏手机转轴核心部件主要供应商
3D建模-技术-大模型-子公司的编程环境Paracraft支持3D建模
5G基站-滤波器-基站滤波器营收规模第一，14.7亿
4、603085 天成自控： 1、国内第一家内资民营乘用车座椅上市公司，在铝合金骨架汽车座椅和重卡气囊减振座椅上掌握关键技术；上半年净利润同比增长31.53%；2、公司官微介绍，上海研发部展示了飞行汽车座椅的技术和方案，介绍了座椅的技术特点、轻量化设计和舒适性方案在飞行汽车中的应用
5、300284 苏交科： 1、公司在京津冀、长三角及粤港澳等地区密集布局低空应用飞行服务、无人机设备检测与鉴定、低空飞行培训、低空经济产业发展研究、低空飞行基础设施及监管体系建设、各类应用场景策划与开发等六大业务方向；2、公司主要负责S17智慧高速的工可和施工图设计，设计内容主要包括路端、网端、云端和应用端。基于课题，还承接省厅23年科研课题项目。6、600550 保变电气： 中国兵器装备集团正与电气装备集团进行输变电装备业务整合，公司控股股东或变更
7、600243 青海华鼎： 全资子公司青海华鼎重型机床有限责任公司生产的铁路专用车床系列产品，在国内有较高的市场占有率
8、603988 中电电机： 1、国内领先的中高端电机制造商；公司风电领域专业生产双馈异步发电机、永磁半直驱同步发电机、永磁直驱同步发电机、鼠笼异步发电机，功率覆盖1.5WM-7WM；
2、公司控股股东宁波君拓和股东王建裕及王建凯与高地资源签署了《股份转让协议》及相关协议，控股股东将变更为高地资源
9、300378 鼎捷软件
工业软件-制造执行MESMES系统市占率A股第二，为3.7%
工业软件-制造执行MES-MES系统市占率A股第二，为3.7%
设备数字化改造-工业软件-制造执行MESMES系统市占率A股第二，为3.7%
信创-工业软件-制造执行MESMES系统市占率A股第二，为3.7%
信创-应用软件-ERP企业资源管理-ERP企业资源管理软件市占率A股第三，6.38%
10、603636 南威软件
工业软件-建筑信息化软件公司产品包括房屋安全信息一体化管理系统
华为开发者大会-盘古大模型-基于盘古大模型，应用于一网通办领域
安全防护与监管-身份认证电子证照综合性产品提供商
设备数字化改造-工业软件-数据软件公司产品包括房屋安全信息一体化管理系统
身份认证电子证照综合性产品提供商-信创-应用软件-公安
公安数据中台、警务中台
建筑全过程管理-数据软件-公司产品包括房屋安全信息一体化管理系统
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