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米内网最新数据显示，广东2024年上半年药品零售市场规模超过225亿元，且米内网预测，到2030年，药店O2O的规模占实体药店的份额将升至19.2%，如果线上医保全面开放，2030年药店O2O的规模占实体药店的份额将升至32.1%。
在“内卷”加剧的竞争环境里，线上医保卖药将成为连锁药店理想的“突围”路径。数据显示，目前上海、北京已有近1500家药店放开线上医保支付，而作为“试水”线上医保买药走在全国前列的广东，已经有10多个城市超2000家药店加入，这无疑是其他省份药店同行一面最好的“镜子”。
总体分析：2024年H1药品零售市场规模2986亿元，增速同比下降3.7%
据国家药监局的统计数据显示，2023年全国药店数量为66.7万家，比2022年增加近4.4万家，店均服务人数降至2100多人。
作为全国药店数量最多的省份，2023年广东药店数量为67943家，比2022年增加5746家，店均服务人数1800多人，药店竞争激烈程度远大于许多省份。
药店的大量增加导致顾客被分流，单店销售继续下滑。2023年，一心堂省会级门店日均坪效为41.37元/平方米，2024年上半年，日均坪效降至37.88元/平方米。米内网的最新数据显示，2024年上半年中国实体药店零售规模为2986亿元，增速同比下降3.7%。
广东药店数量最多也最“卷”，实体药店2024年Q1-Q2销售规模增速放缓
2023年广东省药品零售市场规模为604.8亿元，占全国总市场规模的11.72%。值得注意的是，广东省2023年Q1的药店市场规模约为108亿元，增速达10%；而2024年Q1的市场规模超110亿元，增速下滑到4.3%。
由此可见，2024年与2023年同期相比，虽然药品零售市场的规模在增长，但是增速明显放缓，由两位数的增速下滑到个位数。这种下滑趋势还持续到第二季度，米内网最新数据显示，广东省2024年Q2的药店市场规模增速为-1.29%。
再看化学药的销售规模，增速降低的趋势更明显。米内网数据显示，广东省2023年Q1实体药店的化学药销售规模超55亿元，增速达10.86%；2024年Q1销售额约为57亿元，规模虽有增长，但增速仅有0.33%，减速明显，Q2略有回升，销售规模超60亿元，增速为4.2%。
中成药总体变化不大，与去年同期基本持平。米内网数据显示，2023年Q1广东省中成药在实体药店的销售规模超50亿元，增速达9.13%；2024年Q1销售规模超55亿元，增速仍有8.69%，保持了稳健的增长态势，但是Q2出现明显下滑，销售规模跌至20亿元，增速为-7.46%。
以心脑血管疾病用药为例，广东省2023年Q1的市场规模超7亿元，但随后的三个季度里，心脑血管疾病用药的药店市场规模均呈下降趋势，Q2-Q4的销售规模分别为6亿元、5亿元、6亿元，到2024年Q1其销售规模跌至5.2亿元，增速为-28.27%。
化“变量”为“增量”，连锁靠线上医保买药突围O2O
医药零售行业进入转轨期，重新审视每一个变量，抓住潜在机会成为药店经营者破局之道。虽然O2O的销售在连锁药店的整体占比还不大，但是O2O的高增速及医保买药线上化加速落地成为连锁药店拓展增量的希望之窗。
今年下半年以来，广东已有东莞、佛山、汕头、惠州、汕尾、中山、江门、韶关、广州、深圳等10多个城市陆续推出线上刷医保购药服务，参与的知名连锁包括国大、大参林、海王星辰、东莞国药、中智、邦健、惠州百姓缘、广州健民等，覆盖门店超过2000家。
数据来源:美团买药，制图：米内零售观察
该服务平台服务商之一的美团买药对其O2O用户群体的调研结果显示：20—25岁的线上医保买药的用户群占11.4%，25岁—30岁的占29.6%，30—35岁的占27.3%，35岁—40岁的占16.3%，45岁以上的占14.2%。“上有老下有小”的人群占比超一半，相比与O2O买药人群画像，95后线上医保买药人群占比高出近6个百分点，可见线上医保买药对连锁药店用户拉新效果显著。
数据来源:美团买药，制图：米内零售观察
据深圳市医保局相关负责人介绍，自8月1日上线以来，深圳线上医保买药日均结算约1万人次左右，在全国排名最前。美团买药8月份的深圳调研数据也表明，与线上非医保定点药店相比，医保定点药店线上医保单店日均订单量高10倍。
从单体药店来看，以深圳坪山某门店为例，该店开通线上刷医保业务后，线上单量环比增长20倍，其中线上医保订单占五分之一，线上订单量所在蜂窝排序从第8名跃升至第2名。值得一提的是，受开通线上医保服务影响，该商家入口曝光数对比上线前后提升超6倍，用户进店会按需购买购买医保品及非医保品，妥妥吃到这波线上医保买药带来的红利。
中金公司研究部认为，藉O2O（即时零售）模式及线上医保结算，主流连锁将进一步加强获客能力并带动多元品类销售，从而加速提升业绩，扩大市场份额。相信随着通线上医保买药的推广与普及，这一现象会越来越明显。
