逻辑投资清楚，且看荣要说股！

今天是2024年5月10日，星期五，欢迎来到今日的荣要说！

4月底是一季度披露的最后时间节点。

当然到了5月份，这些利空预期都兑现了，位置也调下来了，5月初市场迎来一波强劲反弹。

说到AI板块啊，虽然最近都在调整，但是万物皆周期，化工起来是因为涨价周期，而AI中的存储也在一个上升的周期内。

那现在是不是一个低吸的时点呢？慢慢给大家分享逻辑。

算力可是个紧缺货，门槛还特别高，英伟达简直就是霸主，国内能跟着受益的公司可真不多。

但是啊，随着算力需求越来越大，今年的存储芯片可是迎来了大逆转，特别是那些超高带宽的存储芯片（HBM），订单简直爆表了！

AI现在也开始走业绩路线了，比如CPO里的新易盛、中际旭创、天孚通信，液冷的英维克，还有PCB的沪电股份，业绩都挺好的。

而科技板块里，大家还没完全意识到存储业绩的大反转，所以存储这块还算是低位，业绩好的方向当然就更值得关注了。

最近啊，国内外的存储企业都迎来了业绩潮，比如韩国那个存储巨头SK海力士，一季报盈利2.89万亿韩元，比市场预期还好！

澜起科技也说，他们一季度内存接口芯片需求大增，销售收入创了新高。看看这市场，多火爆啊！

SK海力士在国内的唯一代理商，还有HBM分销商资质。

存储领域，我们的存储芯片算是稍边缘，而边缘化的这些企业，也获得了这么好的利润增长，可想而知市场有多景气。

所以今年啊，存储这块有业绩撑着，肯定会被大家不断炒作，这可不是那种纯题材炒作能比的。

业绩炒作呢，一年里折腾个三波都很正常，涨上去跌下来又可以买。

HBM在封装工艺上也升级了，用了什么CoWoS和TSV技术，容量和传输速率都提高了。

那我给大家整理一下相关的核心公司吧：

通富微电，国内首家完成TSV技术的3DSDRAM封装；

长电科技，TSV异质键合技术也通过认证了；

深科技子公司沛顿科技，DDR5、LPDDR5封装都能做。

还有国内做HBM设备的，像赛腾股份、中微公司，亚威股份投资的苏州芯测也给海力士供货。

上游材料方面，华海诚科、联瑞新材、壹石通都有相关技术和产品。

还有香农芯创，是如果大家觉得这里的品种太多，不知道怎么做聚焦，那么再分享给大家一个思路。

刚才聊过，最近资金买的方向，除了游资炒作的低空经济，剩下资金都去了一些有业绩的方向：

资金现在更喜欢找那些核心资产、低估值、有业绩的方向。简单来说，就是避险！

那哪个科技方向又有业绩预期，现在估值还便宜呢？

我告诉你们，我最近发现了一家公司，上游材料业务有业绩预期，还是全球主要前驱体供应商，大批机构资金都在力挺它！

这家公司啊，通过收购控股UPChemical公司，跟SK海力士、台积电、长江存储等都有深度合作，还是SK海力士和合肥长鑫存储的核心供应商，国家集成电路大基金都入股了！

这个上游材料业绩预期核心大家猜到是谁吗？现在揭晓答案！他就是雅克科技。

注：上述提及公司名称仅为逻辑分享以及本人复盘所用，不构成实际投资建议，更不承诺任何收益，投资有风险，入市需谨慎。