这两天问得比较多的是胜宏科技的情况，这个简单点说就是英伟达服务器原来采用HDI的方案（PCB+Overpass+连接器），现在在考虑纯PCB方案。

因为高端的HDI目前良率一般，所以英伟达让传统PCB厂商在做方案，看看将来如何选择，而胜宏科技就是做HDI，传统的PCB主要是让沪电股份和景旺电子在做方案。

所以这个事还在出方案阶段，未来有较大的不确定性，而且这个专业性比较强，到底对这些PCB企业的英伟达业务有多大的影响我也说不好，可以确定的是对沪电股份的影响并不大，因为沪电股份的PCB主要是在交换机上。

后面会继续跟踪，主要想等等机构的解读，我胜宏科技换了一点到天孚通信，没什么大变动，再观察观察。

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这两天先不分享实盘了，持仓情况其实老读者也都知道，主要是跌得比较惨会收到一些嘲讽或者建议。

给建议的多数也是好意，我也不好说什么，不过基本都是提示当下A股的风险，提示NV链的破位下行，甚至前几天还有分享国有大行的投资逻辑。

这些建议的本质其实是一种情绪，帮不上我什么忙，我更关注的是价值，是企业的基本面、估值、业绩，我的观点没有变化：

1、非常看好A股当下的投资价值，认为当下是18年底同等级别的黄金坑。

2、警惕严重偏离价值的红利板块的抱团瓦解。

3、中报过后看好以NV链为代表的电子通信半导体等科技板块。

每一条都在对抗市场，实在没有心力再去应对其他的压力。

其他消息：

1、8月财新中国制造业PMI为50.4。较7月回升0.6个百分点，重回荣枯线以上，中小企业经营情况有所好转。

2、私募出情况。

我是“零基础投资”，逻辑、观点、实盘，期待你的关注。

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