指数不用过度担心，市场完成60分钟的时间对称，后期还会向上，这个位置的走势慢点没问题，因为距离政策推动的时间节点更近。我们要关注宏观政策的变化，汇率的波动，但是要坚信，在当前市场的估值比较低，很多好公司价格大打折扣的时候，是一个积极做多的时候，买低估值、高分红率、稳定增长的公司；长期来看，决定投资回报的，还是要看投资的企业是不是好企业，是不是能够持续增长，因为股价短期是投票机，长期是称重机。也就是说，短期股价的波动可能会受到各种因素的影响，就像投票机一样；但是从长期来看，决定公司股价的因素只有一个，那就是企业长期的业绩增长。

我国干细胞技术取得重大突破。我国科学家使用国际首创的技术，最终实现在体外再造胰岛组织，不仅是再生医学治疗糖尿病领域的重大突破，更是人类医学的一大进步。

轮胎行业延续高景气度，一季度上市公司产销两旺。

　　玲珑轮胎紧抓市场机遇，积极开拓市场，通过配套、零售协同发展，绿色研发结合创新驱动，收入与业绩均实现明显提升。今年一季度，公司业绩延续高增长，实现营收50.45亿元，同比增长15.04%；实现归母净利润4.41亿元，同比增长106.32%。公司积极开拓中高端配套市场，与奥迪、宝马、比亚迪等主机厂密切合作，多款新车型今年将逐步实现量供。公司盈利水平将不断增厚。

　　三角轮胎，今年一季度，受益于国内促消费政策持续发力，轮胎市场需求保持稳定，公司产量同比增长6.6%，产销率达到103%，归母净利润为2.94亿元，同比增长26.92%。

　 风神股份一季度业绩经营业绩实现“开门红”。公司实现营收14.69亿元，同比增长5.57%；归母净利润0.74亿元，同比增长45.96%。公司表示，将重点做好项目建设和国际化运营，扎实推进卓越运营体系落地升级，坚持做最好的产品。

通用股份，成功打造泰国、柬埔寨海外双基地，全球化布局优势明显，出口订单供不应求，战略转型成效显著。一季度，公司实现营业收入14.43亿元，同比增长37.58%；归母净利润1.53亿元，同比增长1270.57%，保持了产销两旺的良好势头，盈利能力稳健，展现出强劲的国际市场竞争力。

（铜）正处于（供需）最紧张的位置。高盛分析师写道：“我们仍然预测，从2024年起，金属短缺将转向无止境且不断增加的局面。”他们预计，到今年第四季度，很有可能出现铜“缺货事件”——即铜库存降至极低水平。

华为Pura 70系列手机在AI能力上实现了全面进化。相关上市公司

福日电子 领益制造 英唐智控 兴森科技

宝明科技 福晶科技 韦尔股份 通富微电

军工行业新质生产力的引入、激活及订单增加相关概念股

新质生产力的引入和激活，不仅促进了技术创新和产业升级，还为产业链上下游带来了更多的协同效应和增长机遇。订单的密集落地预示着行业将迎来实质性的业绩增长期，这无疑为军工板块的中长期价值提供了坚实支撑。新质生产力提升了军工行业的人工智能化+、军工电子信息化+、数字化+等方向；

【1】天微电子（688511）：公司主要从事新型灭火抑爆系统、某三防通用采集驱动装置、高能航空点火放电器件、高精度熔断器件等产品研发、生产、销售。以综合防护领域的核心器件及系统集成为主要发展方向，长期致力于为武器装备防护细分领域提供更机械化、信息化、智能化的电子信息综合防护产品。

【2】广哈通信（300711）：公司是行业内多家提供军事指挥调度系统的供应商之一。公司的指挥调度通信产品主要服务于国防、铁路、电力行业客户，如军队某军兵种、国家电网、南方电网辖内的网、省级电力公司、五大发电集团等。

【3】航天长峰（600855）：公司是我国首家经国防科工委批准军工资产上市的企业，也是国内惟一能生产第三代红外成像设备的企业，该设备是国内石油、电力、交通运输等领域急需的产品，同时还是国家武器装备现代化急需的装备。该公司也涉及军工电子信息化领域，但具体业务和产品可能因时间推移而有所变化。

【4】三角防务（300775）公司已经取得了生产军工产品所需资质，具备了生产军品的生产资格和保密资质。公司规模化生产以来，积累了稳定的、优质的客户资源，公司主要客户为国防军工企业或相关科研院所。 2022年6月27日公司在互动易平台回复“003号航母，是否参与锻造”，表示：“公司产品主要应用于新一代战斗机，新一代运输机及新一代直升机。

【5】四创电子（600990）：中国电子科技集团旗下,第38所上市平台;国内军事雷达电子主要供应商,雷达业龙头. 公司建有国家气象雷达生产基地,拥有我国雷达行业唯—一家908工程集成电路产品设计开发中心,而雷达是航母编队神经中枢;公司是央企,实控人中国电子科技集团，在雷达和电子信息化方面有着较为显著的地位和实力。

【6】中国船舶（600150）： 中国船舶是中船集团核心民品主业上市公司，整合了中船集团旗下大型造船、修船、动力及机电设备、海洋工程等业务，一直致力于推进建设中船集团旗下船舶海工业务上市平台。江南造船是国家特大型骨干企业和国家重点军工企业。作为我国最主要的军民用船舶研发、设计和制造总体单位之一，设计和制造了多项“中国第一”。作为军工船舶的龙头企业，中国船舶在船舶制造领域具有显著的技术和市场优势。随着国家对国防建设的投入不断增加，军工船舶的需求也有望持续增长。

【7】中国动力（600482）：该公司是国内海军舰船动力及传动装备的主要研制和生产商，具有强大的技术实力和市场份额。其动力业务整合平台为公司的长期发展提供了有力支撑。

【8】航发动力（600893）：作为国内领先的航空发动机制造企业，航发动力在航空发动机领域具有显著的技术优势和市场地位。随着国家对航空工业的投入不断增加，航空发动机的需求也有望持续增长。

【9】中船科技（600072）：中国船舶工业集团公司,主营大型钢结构产品,包括桥梁、机场航站楼、体育场馆及会展中心等,有中船9院注入预期,第一批央企混改概念股。主营大型钢结构产品，包括桥梁、机场航站楼、体育场馆及会展中心等，具有中船9院注入预期，是第一批央企混改概念股。

【10】中国应急（300527）：公司是国内军用应急交通工程装备领域中规模领先、产品线齐全和研发实力突出的专业制造商之一，作为军用应急交通工程装备的重要供应商，其主营应急交通工程装备的研发、生产和销售，有望受益于国防建设的持续投入。

【11】安达维尔（300719）主营业务包括航空机载设备研制、航空机载设备维修、测控设备研制、飞机加改装、信息技术开发;其中机载机械设备包括为各型军民用直升机、飞机提供的系列座椅、装甲产品公司座椅在国内军用直升机领域占据大部分的市场份额;公司军用航空设备维修核心技术优势项目为国产及俄制地平仪、无线电罗盘、雷达等50余项，目前公司有一系列完整资质证书。

【12】新兴装备（002933）公司自成立以来一直坚持航空装备产品原创设计和高端制造的发展战略，积极响应国家“中国制造2025”、“军民融合”等战略规划，自主创新的多项航空装备技术和产品填补了国内空白，突破了国际武器装备关键技术的垄断和封锁，如机载武器发射随动系统、机载全电折叠系统等，解决了多项长期困惑航空主机厂所和军方用户的重大技术难题。

【13】宏达电子（300726）国内军用钽电容器生产领域的龙头企业;主营钽电容器等军用电子元器件的研发、生产销售及相关服务,产品广泛应用于航天、航空、舰艇、导弹、雷达、兵器、电子对抗等航天工程、军事工程和武器装备上;公司具备军工行业准入的多种主体资质及业务认证,包括三级保密资质认证、装备承制单位注册认证、武器装备科研生产许可证、武器装备质量体系认证等;公司拥有国防三级计量技术机构资质,实验中心通过了CNAS和DLAC能力认可,已成为大部分军工钽电容器用户的合格供应商。

【14】华力创通（300045）公司拥有军用导航产品、导航测试产品、惯性与组合导航产品、行业应用产品及解决方案四大产品线,其产品广泛应用于国防军工、交通、旅游、海洋、农业、林业、公安、民政等行业应用领域;公司系统仿真测试集成平台,该平台在航空、航天、兵器、轨道交通等行业为客户提供最优解决方案;公司已经获得了服务于军工装备市场必须的行业准入资质。

【15】振华风光（688439） 公司主要产品应用于航空、 航天、 兵器、 船舶等军工核心领域，作为军用集成电路产品供应商， 公司的客户主要为各大军工集团下属单位及科研院所， 因此公司均采用直接销售的方式。用户根据需求制定采购计划， 公司依据合同进行产品生产、 销售。

【16】中航西飞（000768）公司的发展规划：一心使命、两线融合、四智目标、十轮驱动。即：笃行“航空报国、航空强国”使命，将“军民融合”和“创新发展”两条主线贯穿企业发展始终，聚焦“智慧党建、智慧管理、智慧运营、智能制造”发展目标，开展政治保证强化、产业布局优化、航空产品升级、核心能力提升、科技创新领先、精准管理强基、供应链优化、智能制造建设、深化改革攻坚、人力资源开发等十大工程。发展目标：聚焦主业，强化科技创新驱动，依托型号研制，实现一批专业领域关键技术突破，形成满足技术需求的创新能力和创新体系；继续做强做精转包业务，扩大转包生产合作规模，提升合作层次和经济效益；提升航空维修服务保障能力，向用户提供维修、改装、航材、信息在内的一体化服务；全面提升公司竞争力，经营质量迈上新台阶。

【17】中航重机（600765）公司以航空技术为基础，建立了锻铸、液压、新能源投资三大业务发展平台，积极发展高端宇航锻铸造业务、高端液压系统业务、高端散热系统业务、中小型燃机成套业务，燃机成套向总承包、安装、运行维护等服务领域拓展，新能源投资业务以大力发展风力发电、燃气轮机综合应用发电和垃圾焚烧发电等为主业，辅以新能源相关领域关键技术和产业的投资，公司产品大量应用于国内外航空航天、新能源、工程机械等领域，成为了中国最具竞争力的高端装备制造企业。

【18】亚星锚链（001896）世界锚链行业内最大、专业化从事船用锚链和海洋系泊链的生产企业,是我国船用锚链和海洋平台系泊链生产和出口基地;自主研发的海工装备,超高强度R5系泊链打破国外少数国家的技术垄断。

【19】光启技术（002625）17年收购光启尖端100%股权,其主营超材料前沿技术研究和军工超材料解决方案提供及产品生产;17年12月,与中国联通签署合作协议,在“军民融合”领域开展深度合作公司拥有新一代舰艇隐身技术,其采用超材料技术替代传统隐身涂料技术,实现一体化设计、制备,不仅解决后期维护难题,而且具有耐候性功能；

【20】迈信林（688685）根据招股说明书：公司己取得军工业务相关资质，并通过国防组织质量管理体系认证、ISO90012015+AS9100D 质量管理体系认证等。公司为军工客户主要提供航空航天零部件加工服务。 根据2024年3月29日机构调研，人工智能领域大方向看有三次大的发展阶段，首先是算力供给，其次是应用开发，最后到行业改造，子公司瑞盈智算的业务发展将覆盖这三个阶段，从算力到模型与应用到行业落地，具备一站式的人工智能方案及交付的能力。

绿色电力产业链剖析及龙头股梳理

绿色电力产业链包含电力、光伏、风电、储能、新能源运营商、新能源互联网、抽水蓄能、特高压等环节。

电力公司主要包括长江电力、华银电力、长源电力、黔源电力、华能水电、华能国际、内蒙华电、华电国际等；光伏公司主要包括天合光能、晶澳科技、隆基绿能、海优新材、福斯特、锦浪科技、阳光电源、正泰电器等；风电公司主要包括金风科技、天顺风能、明阳智能、日月股份、金雷股份、运达股份、大金重工、东方电缆等；

储能公司主要包括派能科技、宁德时代、锦浪科技、固德威、阳光电源、德业股份、盛弘股份、永福股份等；新能源运营商公司主要包括三峡能源、太阳能、节能风电、林洋能源、福能股份、中闽能源；新能源互联网公司主要包括国电南瑞、国网信通、亿嘉和、南网能源、涪陵电力、宏力达、威胜信息、金智科技等；抽水蓄能公司主要包括中国电建、粤水电、豫能控股、广西能源、浙江新能、新天绿能、湖北能源、国电南自等；特高压公司主要包括平高电气、许继电气、国电南瑞、思源电气、特变电工、长缆科技、川润股份、国网英大等。

上海沪工：公司充分发挥公司航天装备制造平台与卫星业务平台为商业航天服务。超捷股份：公司子公司成都新月业务涉及商业航天火箭和低轨卫星。

航天发展：公司积极布局商业航天板块。博云新材：公司在商用航天领域所研发的碳/碳喉衬材料已成功应用于我国的“快舟系列”商业航天固体运载火箭上。凯美特气：公司充分利用资源集中优势生产产品支持商业航天产业的发展。天银机电：子公司天银星际目前市场主要在商业航天领域。立航科技：公司主营业务是航空器试验装配等专业研发、设计、制造、销售。

全信股份：公司航天业务发展的重要市场之一，商业航天也是我国航天产业的重要组成部分。广联航空：公司与哈工大卫合作将开拓商业航天市场。航天电子：公司航天产品在商业航天领域已有相应布局。斯瑞新材：公司作为蓝箭航天供应商为朱雀二号的5台天鹊发动机提供了技术液体火箭发动机推力室内壁材料及组件。高华科技：公司在民营商业航天方面已与中科宇航星河动力、零壹空间、星际荣耀等商业航天伙伴建立合作关系。盟升电子：公司卫星导航产品主要为基于北斗卫星导航系统的导航终端设备以及核心部件产品专用测试设备。豪能股份：公司参股公司航天神坤与星际荣耀、中科宇航等商业航天伙伴建立了合作关系。安达维尔：公司为商业航天相关技术保障的解决方案。北摩高科：公司在商业航天和低空经济领域，京瀚禹已经为客户提供各类可靠性试验服务。新研股份：公司是国内航空、航发、航天专船舶、核电等各主机厂的重要供应商。兴业股份：公司是C919 大飞机刹车片用浸渍树脂的合格供应商。南京熊猫：公司有汽车卫星导航产品。四创电子：四创电子作为“中国雷达第一股”，主营业务涉及雷达、卫星导航。航新科技：国内领先的航空器机载设备综合运营保障服务商。

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