电信运营商持续加大智算投资　国内算力建设有望加速 —————— 据媒体报道，中国移动18日发布2024年至2025年新型智算中心采购招标公告，计划采购7994台人工智能服务器及配套产品、以太网交换机60台。此前，中国电信、中国联通已开启AI服务器采购，数量分别为4175台、2503台。 2024年来，电信运营商智算中心密集投入使用。在适度超前建设数字基础设施的过程中，智算中心建设成为电信运营商重点发力方向。除了运营商之外，国内智算中心等招标也逐步开启。截至目前，国内已有多个城市规划了智算中心的建设，智算中心、金融等领域招标不断落地。AI产业发展，算力先行，尤其在美国对中国先进芯片进口限制持续升级的背景下，国产算力自立自强大势所趋。国产算力发展，将使更多价值量留存在国内产业链。在海外AI芯片主导的AI算力产业链中，AI芯片、服务器、交换机等大价值量环节基本由海外公司主导，而国产算力产业链自身基本可以实现闭环，各环节的国内公司都将集中受益。A股中，可关注$锐捷网络(sz301165)$ 、$菲菱科思(sz301191)$ 等。 中高端机床市场需求旺盛，设备更新+海外需求向好双轮驱动 本届广交会，机械装备展区的规模进一步扩大，其中，高端机床、船舶和海洋工程装备、航空航天装备相关产品尤为吸睛，被称为外贸界的三只“新潜力股”。据了解，今年以来，中高端机床的市场需求旺盛，一些企业抓住时机布局海外市场。数据显示，今年前两个月，高端机床、船舶和海洋工程装备、航空航天装备出口同比分别增长34.5%、61.3%、17.7%。 海通证券分析，随着中央鼓励新一轮设备更新叠加存量机床更新需求潜力，机床行业有望迎来复苏。建议关注国产机床出海机遇以及中高端机型在新兴领域（机器人、3C）的相关应用。建议关注：（1）通用机床：海天精工、纽威数控、国盛智科、创世纪；（2）五轴加工中心及数控系统：科德数控、拓斯达、豪迈科技、华中数控；（3）磨床：秦川机床、日发精机、宇环数控、华辰装备；（4）车床：浙海德曼。 开源证券提到，4月8日-12日举行的第十三届中国数控机床展览会上，国内高端数控机床数量明显增多；磨削类展商数和展品数与2023年相比均增长30%以上，导轨磨等大型高端磨床存在国产突破；参展观众中海外人员明显增多，海外需求向好。 华为全力打造原生鸿蒙生态 鸿蒙应用迎来落地元年 ———————— 4月18日举行的华为分析师大会上，华为轮值董事长徐直军表示，打造鸿蒙原生应用生态是华为2024年最关键的事情，目标是成为全球第三大移动操作系统。华为计划在2024年将中国市场智能手机上使用时间超过99%的5000个应用全面迁移到鸿蒙原生操作系统上。目前已有4000多个应用明确了迁移计划，不到1000个应用正在沟通中。期望在今年Mate70销售时，能够带着纯血鸿蒙上市。 @方正证券研究所 认为，鸿蒙定位下一代操作系统，天生具备互联、安全、流畅优势。随着鸿蒙南北向产品落地加速，开发者数量正在快速增长。 @东北证券研究所 认为，鸿蒙的下游伙伴主要有四类其一，HMS合作企业，与华为联合打造闭源HMS服务生态，有望受益于各个业务的发展而获得更多分成;其二，开源鸿蒙代码捐献方;其三，行业商业版企业，商业模式主要为销售Licences或软硬一体解决方案;其四，南向硬件生态的企业，主要是模组、开发板、芯片的鸿蒙认证和适配。 $润和软件(sz300339)$ 自主研发并推出了面向行业的基于Open Harmony的软件发行版操作系统HiHopeOS并落地商用; $软通动力(sz301236)$ 基于开源鸿蒙推出多款SwanLinkOS、开发板产品。 〇第十四届北京国际电影节开幕 AI赋能电影行业发展 ———————— 第十四届北京国际电影节于4月18日至26日在北京举办，由国家电影局指导，中央广播电视总台和北京市人民政府共同主办，将首发电影全产业链AI赋能全流程全景展示，为电影的未来发展注入新的思维与解决方案。另外，灯塔专业版数据显示，截至4月17日已有11部电影定档“五一”档。其中，9部国产影片，2部引进影片。 银河证券认为，AIGC在影视生产全环节得到广泛应用，从生产供给端持续提升效率。在AI的赋能下，顺周期复苏下的影视院线行业以及内容业态有望迎来新增量。国泰君安证券认为，今年3月电影市场量价齐升，“五一”档蓄势以待。影院院线和票务平台受益于清明档总票房提升的同时，也较多参与了头部影片的出品发行。进口片发行方也将受益于大量影片引进内地市场。 $上海电影(sh601595)$ 主营电影发行及放映业务; $光线传媒(sz300251)$ 业务覆盖电影、电视剧(网剧)、动漫、音乐、文学、产业投资等领域; $博纳影业(sz001330)$ 主营电影、电影院、剧集等业务。 【投资聚焦】 >钨系产品价格持续走高　供需矛盾日益凸显 —————— 据中钨在线，近期国内钨系产品价格持续走高。4月18日，黑钨/白钨精矿较上一日上涨1000元/吨，最新报价已涨至13.3/13.2万元/吨，4月以来累计涨幅达6000元/吨；钨粉最新报价已涨至292元/千克，单日涨幅1元/千克，4月以来涨幅达10元/千克。此外，仲钨酸铵4月至今涨幅7000元/吨，最新报价为19万元/吨。 目前持货商捂货惜售，长单价格坚挺，业者心态有所支撑，短期看仍将维持高位。机构认为，在总量控制背景下，我国钨矿面临品位下降、成本提升等问题。此外海内外潜在项目投产时间存在较大不确定性。同时下游光伏钨丝、硬质合金等需求稳步增长，钨资源供需矛盾日益凸显。可关注产业链布局完善，拥有技术、成本优势的优质公司，如$章源钨业(sz002378)$ 、$中钨高新(sz000657)$ 等。 【独家参考】 >东华测试：PHM系统可在飞行汽车等领域运用 —————— 据泰州发布公众号消息，$东华测试(sz300354)$ 配套国产大型全疆域民用直升机AC313A的限制载荷静力试验、地面联合试验，该系统已完成多项专利和知识产权申报。公司结构力学性能测试与PHM系统已得到广泛应用，商飞、神舟飞船、航天15所、航空301所、酒泉发射中心都有供应，未来有望在在飞行汽车、无人机、航空发动机等行业运用。 PHM（预测与健康管理技术）是装备全新的管理健康状态的解决方案，AC313A上还新增加了直升机健康与使用监测系统，相当于能够随时给直升机“做体检”。公司PHM系统在装备、无人等领域（振动类、电压电流等弱信号模态感知、监控）前瞻布局，近两年PHM业务收入增长迅速。目前已研发六维力矩传感器的标定仪和传感器，力矩传感器精度高达千分之一，产品可用于机器人的结构力学性能分析与优化设计，目前已成功实现客户导入。 >东土科技：公司持续跟进飞行汽车动态 —————— $东土科技(sz300353)$ 在互动平台表示，公司操作系统在防务领域拥数十年的行业积累与技术沉淀，在多个无人机飞行控制项目中获应用实施。公司持续跟进飞行汽车等新兴行业动态，积极开展新业务领域的技术研发。公司自主研发了鸿道（Intewell）工业操作系统、工业工具软件、智能控制等工业互联网底层技术，在工业领域推动软件定义控制技术和工业网络全IP化，赋能工业场景下的产业高端化、智能化和高质量发展。在国内大规模设备更新政策影响下，高端工业品的市场环境持续改善，有利于公司自主可控的软硬件产品与解决方案应用落地。 【财经要闻】 >李强在第135届中国进出口商品交易会巡馆时强调，让广交会这个“金字招牌”不断焕发新的时代风采。 >工信部就《保障中小企业款项支付条例（修订草案征求意见稿）》公开征求意见。 >外交部：中方欢迎美国国务卿布林肯近日访华。 >国家外汇局王春英：今年以来外资已累计净增持境内债券超400亿美元。 >长沙：推动住房“以旧换新” 支持居民购买改善住房。 >苏州今年以来已签约低空经济项目251个，计划总投资超730亿元。 >上海：力争2025年全市规上工业企业突破万家。 【公告淘金】 >$创源股份(sz300703)$ 2024年第一季度扭亏为盈至644.11万元，拟每10股派1.5元。 >$森麒麟(sz002984)$ 2024年第一季度净利润同比增长101.34%，拟斥1.5亿元-2.5亿元回购公司股份。 >$珀莱雅(sh603605)$ 一季度净利润3.03亿元，同比增长45.58%。 >$亿纬锂能(sz300014)$ 2023年净利润同比增长15%，拟10派5元。 >$金诚信(sh603979)$ 签署7.54亿元日常经营合同。 >$青云科技(sh688316)$ 控股子公司签订1.7亿元算力服务合同。 >$中鼎股份(sz000887)$ 获空气悬挂系统总成产品项目定点书，生命周期总金额约14.18亿。 >$盐湖股份(sz000792)$ 控股股东拟与五矿集团开展盐湖产业战略合作事宜。 >$九华旅游(sh603199)$ 拟3.26亿元投资九华山狮子峰景区客运索道项目。 >$和胜股份(sz002824)$ 拟15亿元投资建设宜宾和胜新能源汽车高端部件项目。 【龙虎榜看台】 >资金流入飞行汽车、小家电等板块 —————— 周四，市场全天冲高回落。截至收盘沪指涨0.09%报3074.22点，深成指跌0.05%报9376.81点，创业板指跌0.55%报1787.49点。两市共计成交9496亿元，较上个交易日放量311亿元。盘面上，飞行汽车、小家电、金属铜、人形机器人等板块涨幅居前，ST板块、油气、电力、环保等板块跌幅居前。 盘后龙虎榜数据显示： $软控股份(sz002073)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.29亿元； $东方锆业(sz002167)$ 获主力做T，总买入净额为5904.30万元； $金盾股份(sz300411)$ 获机构资金买入，总买入净额为5365.07万元； $百川股份(sz002455)$ 获实力游资买入，总买入净额为3725.10万元； $北方铜业(sz000737)$ 获实力游资买入，总买入净额为3280.86万元。