2024年6月的世界汽车销量达到780万台,同比下降1%,环比5月增4%。2024年6月较2018年6月峰值仍稍低10%,处历年的中位水平。2024年1-6月销量4386万台,同比增长3%。
在2018-2020年连续下滑后,2021年的世界主力国家汽车销量8135万台,同比增长4%,疫情后恢复表现较好。但2022年仅有8018万台,同比下降1%,仅稍高于2020年销量。
2023年的世界汽车销量达到8901万台,同比增长11%,距离近几年的高点水平差距仍有5%,产销缺口水平缩小。目前2024年4386万台,与2021年相近,按2023年节奏有望突破9000万。2024年1-6月世界车市较平稳,因中国车市在1月春节前销量提升因素带来世界增量,3-5月世界车市走势平稳,6月世界车市走势不强。
2、历年世界汽车销量走势上表中的世界汽车销量主要是70个国家的销量,这70个核心国家在2019年有9000万台左右,这也是基本能跟踪到月度的销量。由于战乱频发,近几个月世界数据偏慢。
其它还有100个国家只能是跟踪到年度的销量,2022年总共大约300万台左右,相对8000万台的70家主力国家,这些较小的国家总量也就是3%左右,影响不大。
从主力国家代表的世界销量看,2018年的世界汽车销量下降1%,自2010年以来首次陷入年度负增长。2019年的汽车销量8981万台,同比下降4%,稍好于2008年的下滑幅度;2020年的销量下滑13%;2021年同比回升4%;2022年的世界销量下降1%的表现较差;2023年的世界销量增速11%的表现较好,2024年1-6月的世界销量增速3%的表现较好。今年1月中国车市年初暂时因春节因素偏强,随后基本没有增长,因此1-6月中国车市的综合表现仍属于平稳小幅上升。3、中国2024年销量保持领军地位中国汽车市场对世界汽车市场影响力极其巨大。2016-2018年中国汽车占世界30%左右,2019年下降到29%,但仍具有绝对优势。2020-2021年份额回升到32%。2022年中国份额上升到33%。
2023年中国份额保持在34%,其中年初较低是春节因素和车购税优惠政策退出的正常体现,随后中国2024年1-6月达到32%的份额主要因2月春节因素偏低。今年北欧洲市场份额全面回升,南半球市场走势较强。4、发展中国家市场大幅走强从全球各国销量来看,目前表现相对较好的是欧美发达国家市场,中国车市走势总体较好,而俄罗斯国内销量接近于中国的出口量,中国车企的俄罗斯份额超高。俄罗斯市场逐步恢复中,带来中国自主车企的高销量和高利润。5、世界各国市场走势2023年世界市场进一步分化,中国份额逐步回升。2023年初,随着优惠政策退出,导致中国汽车销量暴跌,1月份额下降到29%;2-6月回暖到32%的较好水平;5-7月回升到33%,8-12月的中国汽车占世界比例上升到38%的高位。因此2024年的年初低基数带来的高增长的特征明显,5-6月的增长压力逐步体现。6、中国的世界市场份额走势2024年中国车市逐步恢复常态,加之出口较强,因此中国销量份额持续走强。2024年3-6月中国市场回暖,6月中国占比世界份额33%,持平于历年水平。
7、各国汽车销量月度走势特征从世界各国的月度销量增速走势来看,基本保持月度之间的走势均衡状态。但受到季节因素、年度因素等诸多影响,各国走势仍有较大反差。
由于中国车市仍是普及期,呈现年初年末相对较强、夏季走势相对偏软的情况,而美国车市呈现年初相对偏弱,年中相对平稳的特征,但今年的中国车市的春季拉升特征不明显,因此份额提升不大。由于美联储加息,欧美等车市回落,车市走势较稳。日本车市今年6月的走势不强,2024年初的中国车市仍较好。8、国际集团的世界占比表现本图为各主力汽车集团的世界销量份额走势。从目前集团综合表现来看,国际头部车企份额明显下降,中国车企普遍表现较强。随着中国和俄罗斯、印度的国际车市地位提升,加之吉利、比亚迪、奇瑞、长安、铃木等亚洲车企的市场表现较好,所以亚洲车企产销走势较好。欧洲车企表现普遍较差。
9、国际集团的各地占比表现中国自主品牌全面提升世界份额。比亚迪、奇瑞、长安、吉利等自主表现较强。
除了铃木和塔塔等印度因素,其他国际品牌份额全面下滑。丰田集团表现相对较强,较2019年下降0.2个百分点,2024年在世界份额已经达到11%左右的水平,但北美市场总体表现较强。
大众的表现相对较弱,份额较2019年下降2.2%,中国市场压力大。大众集团的全球其他市场总体改善较大,南半球市场回升较明显。
韩国现代汽车的走势较平稳,较2019年下降0.1个百分点,2024年在世界份额7.6%左右的水平,在亚洲其它市场表现很好,但在中国因产品力不强而持续走势偏弱。
铃木的市场表现较强,主要是日本等市场表现较强。本田集团也在今年较2019年下滑1.4%的表现较差,中国市场表现偏弱。
德国奔驰、宝马集团表现平稳,传统豪华车中国市场的表现改善,今年年初豪华车的中国市场低基数高增长,但目前的压力持续加大。附:近日信息合集*【新能源】2024年7月新能源乘用车厂商批发销量快讯*2024年第7批新能源车免车购税目录分析*车市扫描-2024年28期(7月22日-7月28日)*【乘联分会论坛】2024年6月皮卡市场分析*目前价格战有趋缓态势*2024年6月新能源车区域市场分析*2024年上半年汽车行业收入4.8万亿,增5%、利润2377亿增11%、利润率5.0%*2024年1-6月中国汽车进口33万台降4%*汽车报废更新补贴扩容翻倍是重大利好
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