2024—2025年节能降碳行动方案印发

国务院印发《2024－2025年节能降碳行动方案》。行动方案提出，积极发展抽水蓄能、新型储能；加快建设以沙漠、戈壁、荒漠为重点的大型风电光伏基地；因地制宜发展生物质能，统筹推进氢能发展；逐步取消各地新能源汽车购买限制，推动公共领域车辆电动化。

我国或将投入60亿元支持全固态电池研发

中国或将投入约60亿元用于全固态电池研发，包括宁德时代、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝新能源和吉利共六家企业或获得政府基础研发支持。多位知情人士确认，此项行业内史无前例的项目由政府相关部委牵头实施，鼓励有条件的企业对全固态电池相关技术开展研发。据悉，该项目经过严格筛选后，最后具体分为七大项目，聚焦聚合物和硫化物等不同技术路线。

比亚迪第五代DM技术暨秦L DM-i和海豹06DM-i发布 开创油耗“2时代”

比亚迪举办第五代DM技术发布暨秦L DM-i、海豹06 DM-i上市发布会。发布会上，比亚迪发布最新的插电式混合动力技术--第五代DM-i双模混动系统。董事长王传福表示，该系统可让发动机热效率达到46.06%，亏电油耗做到百公里2.9L，综合续航里程达到2100KM。

外交部副部长马朝旭将于5月30日至6月2日应邀访美

外交部发言人毛宁在答记者问时表示，应美方邀请，外交部副部长马朝旭将于5月30日至6月2日访问美国，同美常务副国务卿坎贝尔举行磋商，并同美国各界人士代表进行接触和交流。

国际货币基金组织上调中国今年经济增长预期至5.0%

国际货币基金组织在京召开新闻发布会，宣布上调今年中国经济增长预期至5.0%，与4月《世界经济展望》的预测相比，上调了0.4个百分点。国际货币基金组织表示，中国的经济增长仍将保持韧性，更全面的一揽子政策将促进实现高质量的经济增长。

工信部辛国斌:推动创新要素向低空产业流动 推动产业链向上下游延伸

低空产业创新发展大会在新疆生产建设兵团第八师石河子市召开。工信部副部长辛国斌在大会上表示，要深化科技创新，以智能化、绿色化、融合化为导向，推动创新要素向低空产业流动，打通低空产业技术研发供给、产业转移对接通道，立足运营服务优势和基础，推动产业链向上下游延伸。

中央网信办等三部门印发《信息化标准建设行动计划(2024—2027年)》

三部门印发《信息化标准建设行动计划（2024—2027年）》。计划提出，完善人工智能标准，强化通用性、基础性、伦理、安全、隐私等标准研制。加快推进大模型、生成式人工智能标准研制。推动区块链标准建设，加快底层平台、智能合约、共识机制、跨链互操作等共性关键标准制定，推进重点领域的应用和服务标准研制。

国家发改委:5月29日国内成品油价格不作调整

自2024年5月15日国内成品油价格调整以来，国际市场油价波动运行，按现行国内成品油价格机制测算，5月29日的前10个工作日平均价格与5月15日前10个工作日平均价格相比，调价金额每吨不足50元。根据《石油价格管理办法》第七条规定，本次汽、柴油价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。

机票燃油附加费将下调 单程最高降至50元

在线旅游平台“去哪儿”接到河北航空消息，自2024年6月5日（出票日期）起，成人旅客800公里以上航线每位旅客收取50元燃油附加费，800公里(含)以下航线每位旅客收取30元燃油附加费。相较于调整前分别降低了20元和10元。

天津:首套住房商贷最低首付款比例调整为不低于15%

天津四部门发布通知，调整天津市住房信贷政策。首套房最低首付款比例调整为不低于15%，二套房最低首付款比例调整为不低于25%，同时取消首套房和二套房个人住房贷款利率政策下限。

电力市场再现“负电价”!业内为何觉得未来可能成常态

近日，德国因为太阳能发电过剩导致电价跌至负值。不止德国，由于电力市场已成熟，在可再生能源普及程度高的荷兰、西班牙、丹麦等其他欧洲国家，负电价现象频发。业内人士表示，未来随着新能源装机占比增加，光伏大发与用电高峰的时间错配问题将进一步凸显，负电价发生的可能性增加。

太突然！英伟达看涨期权一度暴涨2045%！

在疯狂的买盘推动下，英伟达股价不断创出历史新高，最新总市值逼近苹果。与此同时，英伟达看涨期权也一度被爆炒。5月31日到期行权价1240美元的英伟达看涨期权一度暴涨4045%，截至当天收盘，涨幅仍高达2045.45%。

超20省份取消房贷利率下限 多地房贷利率创新低

5月17日，央行定调下一步的住房金融政策走向后，房地产新政落地城市一步步扩围。中新财经结合机构数据梳理发现，截至目前已有超20个省份明确取消房贷利率下限并降低首付比例下限。各地按照“因城施策”原则支持合理住房需求，也呈现出不同的政策特点。

5月首次放量！公开市场操作净投放2480亿 降准预期发酵

在连续18个工作日保持“地量”操作后，央行今日公开市场操作突然放量，引发市场关注。5月29日，央行发布公告称，为维护月末流动性平稳，央行以利率招标方式开展了2500亿元7天期逆回购操作。公告显示，中标利率为1.80%，与此前持平。

杭州印发国家碳达峰试点（杭州）实施方案

5月28日，杭州市人民政府印发国家碳达峰试点（杭州）实施方案。其中提出，以碳达峰试点城市建设为抓手，加快建成有利于绿色低碳发展的数智治理体系，建设破解“双碳”技术瓶颈的科技创新体系，健全保障“双碳”目标实现的政策制度体系，推动绿色低碳理念转化为全体人民的行动自觉，凝练形成一批示范效应突出的碳达峰实践经验，打造“协同城市发展、突出创新引领、媲美国际先进”的全国碳达峰试点杭州样板，为全国城市碳达峰作出引领示范。

作为高效清洁的低碳能源，核能在碳中和背景下的重要性将进一步凸显。光大证券殷中枢认为，我国核电审批重启后项目开工及建设的进度有望加速（2022/23年均新增核准10台），核电设备相关公司有望迎来收入和利润的高峰，且景气周期有望维持至2030年。

上市公司中，科新机电(300092)核电相关主要产品为核安全压力容器，拥有民用核23级核安全机械设备制造许可证、核级一类放射性物品运输容器制造许可证。

瑞迪智驱(301596)研制的PMC核燃料装卸贮存系统制动器较好地解决了核电燃料转运与存储设备中超大扭矩、抗核辐射、耐高温等问题。

国务院国资委要求央企进一步深化改革

据媒体报道，国务院国资委党委日前召开扩大会议，强调国资央企要保持爬坡过坎的责任感，狠抓落实不动摇，全面推动国有企业改革深化提升行动落地见效。国务院国资委要求国资央企进一步突出重点深化改革。一是要围绕服务国家战略深化改革，二是要围绕优化资源配置深化改革，三是要围绕提升活力效率深化改革，四是要围绕完善监管服务深化改革。

电力行业的“大国重企”们承担着能源保供与电力低碳转型双重责任，有望在持续的央企改革中释放出潜在的投资机会。华源证券认为，电力市场方面来看，中长期+现货+辅助服务+容量市场+碳市场的“五位一体”电力市场已初具雏形，后续有望随着电改进一步深化而完善，而作为中间环节的输配电价也进一步完善以适应电力市场的发展。新一轮电改有望加速，关注如下发展方向及投资机会：（1）火电运营商、（2）水电及核电运营商、（3）新能源运营商、（4）电源设备、（5）电力信息化及虚拟电厂、（6）综合能源服务、（7）增量配网。

公司方面，许继电气(000400)是央企中国电气装备集团旗下公司，核心产品覆盖电力系统各个环节，为国内换流阀主力与直流控保龙头企业，国内电网二次业务集招排名第4，电能表份额在国网集招排名第一；海外产品突破中东、欧洲、南美等中高端市场。

黔源电力(002039)为央企华电集团唯一水电上市平台，公司上市以来致力于贵州境内“两江一河”（北盘江、芙蓉江、三岔河）流域梯级水电和清洁能源开发。

首次！神十八乘组成功完成出舱活动

据中国载人航天工程办公室消息，5月28日，神舟十八号航天员乘组圆满完成第一次出舱活动。当日18时58分，经过约8.5小时的出舱活动，航天员叶光富、李聪、李广苏密切协同，在空间站机械臂和地面科研人员的配合支持下，完成了空间站空间碎片防护装置安装、舱外设备设施巡检等任务。叶光富、李广苏安全返回问天实验舱，出舱活动取得圆满成功。按计划，神舟十八号载人飞行任务期间还将开展大量科学实验与技术试验，以及航天员乘组出舱活动和应用载荷出舱任务。

近日，航天国家任务喜讯连传，嫦娥六号发射任务圆满成功，开启月球背面采样返回之旅。神舟十七号载人飞船返回舱成功着陆，神舟十七号载人飞行任务取得圆满成功。海淀区发布《建设商业航天创新高地行动计划（2024-2028年）》，预计到2028年将实现“双百双千”目标，即建成100万平方米产业空间，培育100家专精特新企业，在轨运行卫星数量超1000颗，商业航天产业规模超1000亿，商业航天政策端持续加码。

上市公司中，陕西华达(301517)生产的电连接器及互连产品应用范围覆盖了各类高轨卫星、低轨卫星、载人飞船、航天货运飞船、空间站、火箭、深空探测等航天各个领域。公司产品用于“墨子号”量子通信卫星。

航宇微(300053)主要从事宇航电子、微纳卫星星座及卫星大数据、人工智能技术的研制与生产，并对载荷数据的在轨处理单机进行了研制和测试。

澳大利亚发布首份“国家机器人技术战略”

据媒体报道，澳大利亚政府28日发布首份“国家机器人技术战略”，这是该国鼓励发展本国工业“未来澳大利亚制造”政策的补充。澳工业与科学部28日在新闻公报中表示，机器人和自动化技术对于澳经济增长和未来至关重要，有助于扩大制造业、解决劳动力短缺问题，有望到2030年每年增加国内生产总值1700亿到6000亿澳元（1美元约合1.5澳元）。澳政府将使用“国家重建基金”“工业发展项目”和“先进战略能力加速器”等方面的政策、资金支持发展和使用澳大利亚机器人技术解决方案。

机器人作为制造业的关键支撑技术和制造业智能化的重要推动力，已成为各国产业政策关注的焦点。中国机器人市场销售额世界第一且保持高速增长态势，这为国内机器人企业的发展提供了市场机会。东海证券表示，机器人细分市场多样，传统工业、消费机器人已逐步形成成熟盈利模式，人形机器人仍处于探索期、但未来空间广阔。机器人领域创新成果频出，引起市场关注，但长期看，该领域投资终将回归本源。投资建议：机器人核心零部件方面，需结合主业地位筛选公司；整机方面，头部的工业机器人、消费机器人企业亦值得关注。

公司方面，上海沪工(603131)是国内规模最大的焊接与切割设备制造商之一。公司的机器人系统集成业务依托一体化的工艺解决方案平台，能为客户提供智能化、自动化的成套机器人系统，可以广泛地应用于汽车零部件、3C、白色家电、金属加工、工程机械等诸多行业。

佰奥智能(300836)研发的特种机器人配套的本安型传感器及防爆侦测系统，采用的AI边缘计算与机器人结合技术，具有高效、实时的数据处理和分析能力，公司的特种机器人主要应用有航空航天、能源、石油勘探、化工等行业。

人工智能+5G通信等新技术快速发展下行业加快推广应用

NEC和出租车巨头“第一交通产业”等企业近日发布消息称，2024年度内将在冲绳县丰见城市启动自动驾驶巴士的实证试验。据悉，各地公交巴士的司机短缺问题令人担忧，此举旨在通过实现自动驾驶，确保居民和游客的出行工具。

2023年11月，工信部、公安部、住建部、交通运输部四部门正式发布关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知。随着人工智能、5G通信、大数据等新技术快速发展，自动驾驶汽车加快推广应用，逐步由研发测试转入实际运营。光大证券倪昱婧判断，现阶段国内自动驾驶正处在从L2向L3级过渡的重要阶段，技术兑现（大模型提速城市NOA落地）+政策催化（商业化运行正式启动）为迈向下一阶段的关键，市场情绪或受此次政策利好抬升，具备高阶智能驾驶属性的整车及零部件标的有望受益。

上市公司中，万集科技(300552)表示，在自动驾驶领域，公司基于“车-路-云”整体解决方案架构进行产品及业务布局。公司路侧智能感知系统，集成了激光雷达、毫米波雷达、AI摄像机等传感设备，利用边缘计算技术对感知信息进行分析处理，通过5G/V2X通信，以极低时延将信息传输给周边车辆、移动终端及云端，实现“车-路-云-图”协同交互。

华安鑫创(300928)在自动驾驶领域已进行布局和技术储备，控股子公司东方鑫创（北京）汽车技术有限公司主要业务方向为自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发及产业化，向下游客户提供包括自动泊车、车道保持辅助等在内的自动辅助驾驶解决方案及产品、融合自动辅助驾驶技术的概念座舱展车、相关软件系统开发服务和芯片增值服务等。

路畅科技(002813)参股子公司研发的智能驾驶产品已在部分景区进行了小量试用。

AI推动该行业周期上行，或打破之前的收入记录

半导体材料市场信息的咨询公司TECHCET预测全球2024 年半导体总收入将增长近12%，达到6100亿美元。2024年的收入比2021年少400多亿美元。预计2025年将是强劲增长的一年，增长率为27%，打破之前的收入记录。

开源证券认为，从成长维度看，生成式AI的发展将成为2030年全球半导体销售总额相比2023年翻倍的核心推动力。AI升级需要更多的算力以及高带宽存储（HBM），拉动全球晶圆厂投资额2023-2027年CAGR达到9.3%。天风证券预计，2024年半导体周期有望开启复苏。看好AI推动半导体周期上行。增量方面：关注AI对硬件的增量，包括云端算力、终端NPU、存储空间增加等。存量方面：关注AI硬件和AI应用搭配下，对换机需求的拉动（2024年手机和PC大盘预期恢复增长，AI让增长提速），进一步带动全产业链的超预期。涨价方面：供需关系改善后，由于AI新需求带来的涨价品种值得被重点关注。

上市公司中，富创精密(688409)专注于金属材料零部件精密制造技术，主要产品包括工艺零部件、结构零部件、模组产品和气体管路四大类。产品应用领域除半导体设备外，还包括制造显示面板、光伏产品等泛半导体设备及其他领域。

通富微电(002156)与AMD已形成“合资+合作”的强强联合模式，建立了紧密的战略合作伙伴关系，签订了长期业务协议。公司是AMD最大的封装测试供应商，AMD也成为公司大客户。公司有涉及AMD AI PC芯片的封测项目。

上海贝岭(600171)可提供丰富的汽车芯片产品组合，包括电源管理、信号链芯片、EEPROM存储器、功率器件等产品，在多个汽车应用领域已形成了较完整的解决方案。

钠离子电池订单迎来密集落地商业应用取得突破性实质进展

据报道，近日，钠电池公司希倍动力携手珠海鹏森，签署了价值超过数千万元的钠离子电芯订单，标志着钠离子电池商业应用的突破性实质进展。根据合同内容，珠海鹏森将向希倍动力采购总额超过3000万元人民币的钠离子电芯，应用于车载动力、AGV、叉车、家庭储能和工商业储能等领域。今年以来，钠电池订单密集落地，仅仅5月新签订单已有4笔，涉及中钠能源、华阳集团、普利特等企业。年内累计订单达10余笔，最大金额超3亿元。

钠离子电池具有宽温性能、高循环效率寿命和转化效率的特点，应用前景广阔，未来有望在部分市场和领域形成对锂离子的替代。中关村新型电池技术创新联盟表示，近年来，钠电池市场蓬勃发展，仅电池研发、制造和Pack环节新签约的项目就多达29个，规划产能超过290吉瓦时，投资总额超过1140亿元。随着技术的不断升级突破，钠电池产业未来前景可期。

星云股份(300648)公司业务覆盖钠电池领域，公司检测设备和技术可应用于各类新型锂电池、钠电池的测试。

普利特(002324)公司钠离子电池能量密度和循环次数等性能已经逐步接近于锂离子电池，同时安全、倍率和低温等性能优于锂离子电池。循环性能方面是国内领先水平，并已通过TTI、百得等国际一流客户认证并认可。

国际投行上调HBM预测未来三年每年翻倍关注产业链相关公司

据媒体报道，高性能存储芯片一块难求的背景下，短短两个月内高盛两度上调HBM（高带宽存储芯片）市场预测。高盛分析师公布报告预计，全球HBM市场规模将在2023-2026年期间以约100%的复合年增长率增长，并在2026年达到300亿美元，较3月份的预测上调30%以上。

高盛指出，全球AI相关投资强劲，有望拉动HBM需求增长，此外，HBM技术正在快速发展，每块AI芯片中使用的HBM容量将会增加，也将对其需求形成提振。高盛重申未来几年HBM供不应求的观点，表示需求预测的上调幅度，超过了他们对HBM产能和良率估计的小幅上调。HBM作为基于3D堆栈工艺的高性能DRAM，打破内存带宽及功耗瓶颈，GPU性能提升推动HBM技术不断升级，市场需求激增。TrendForce集邦咨询表示，今年HBM3e将是市场主流，集中在今年下半年出货。

分析师认为，HBM有效解决了内存瓶颈问题，为当前满足AI需求的最佳方案，HBM需求强劲也让封装、材料、设备等环节随之受益。A股公司中，可关注华海诚科(688535)、香农芯创(300475)等。

高盛再度上调HBM市场规模 概念股有望受关注

近日，高盛最新研究报告显示，全球HBM（高带宽存储芯片）市场规模将在2023-2026年期间以约100%的复合年增长率增长，并在2026年达到300亿美元，较3月份的预测上调30%以上。供应端，高盛将SK海力士今年HBM收入预期从此前的75亿美元上调至90亿美元，将三星HBM收入预期从之前的48亿美元上调至52亿美元。需求端方面，高盛预计英伟达数据中心计算收入将保持持续增长，分别将2024年、2025年、2026年数据中心计算收入增长率此前的112%、31%、8%上调至142%、39%、18%。

根据集邦咨询数据，截至2023年底，行业内整体DRAM产业规划生产HBM TSV的产能约为250K/m，占总DRAM产能（约1800K/m）约14%，供给位元年成长约260%。2023年HBM产值占DRAM整体约8.4%，约43.56亿美元，预估至2024年底将达169.14亿美元，占DRAM产值约20.1%。此外，业内人士表示,国家大基金三期除了延续对半导体设备和材料的支持，可能将HBM等高附加值DRAM芯片列为重点投资对象，产业链有望受益，建议关注雅克科技(002409)、强力新材(300429)等。

多地医保支持线上购药 医药新零售迎关键性飞跃

近日，北京市医保局发布消息，为进一步满足民众对便捷医疗服务的需求，方便本市参保人员使用医保个人账户线上购药，正在组织京东和美团两家购药平台开展非处方药品线上支付系统测试工作，力争在2024年7月1日前接入200家以上医保定点零售药店，并开始正式向参保人员提供服务。

除了北京，广东、上海、浙江、辽宁、安徽等地也在探索和推行不同形式的线上医保购药政策。业内人士认为，医保支持线上购药是新零售业务的一大关键性飞跃，为整个新零售行业的发展注入了新的活力与动能，进一步推动了新零售行业在数字化、智能化领域的深入探索与实践，预示着新零售行业将迎来更加广阔的发展前景。

另外，从国内头部连锁公布的2023年年报可以看出，八大上市连锁均实现了线上业务的迅猛增长，六家公布线上销售额数据的连锁药店2023年整体业绩高达67.91亿元，彰显了药店新零售的旺盛生命力和广阔前景。可关注有新零售布局的健之佳(605266)、益丰药房(603939)、漱玉平民(301017)等。

工信部规划1亿个车联网专用号码 支持行业高质量发展

据工信部网站5月29日消息，为落实政府工作报告关于“巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势”“提振智能网联新能源汽车、电子产品等大宗消费”等部署要求，积极支持我国智能网联汽车和车联网高质量发展，近日，工信部规划1亿个11位公众移动通信网号码专用于车联网业务。

工信部将按照程序向相关基础电信企业分配车联网专用号码，并不断提高码号资源的管理水平。同时，工信部将持续关注产业发展态势，及时补充码号资源，发挥信息通信业的赋能作用，全力支持智能网联汽车和车联网业务的高质量发展。随着工业和信息化部规划的1亿个车联网专用号码的推出，相信将进一步推动我国智能网联汽车产业的发展，为行业的高质量发展提供有力支持。

布局车联网上市公司有通行宝(301339)、万集科技(300552)及宜通世纪(300310)等。

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时速600公里 我国磁浮建造关键技术在汉取得突破

​近日，由铁四院牵头承揽的中国铁建科研重大专项“时速600公里常导高速磁浮建造关键技术研究”在武汉结题，标志着中国铁建在常导高速磁浮工程建造领域取得重大突破。本次研究成果填补了现有常导高速磁浮在自主知识产权、系统产业链、可工程化应用领域的不足，提升了中国铁建在高速磁浮交通领域的核心竞争力，助力中国铁建挖掘新质生产力。

高速磁悬浮，设计时速在600公里左右，在民间素有“超级高铁”之称，被视为未来交通的代表。《交通强国建设纲要》提出，合理统筹安排时速600公里级高速磁悬浮系统、时速400公里级高速轮轨（含可变轨距）客运列车系统、低真空管（隧）道高速列车等技术储备研发。

目前，粤港澳大湾区、长三角经济带均规划了高速磁浮项目。作为全新技术，高速磁悬浮一旦得以推广，将会带动一个千亿级乃至万亿级产业的诞生。产业链个股有西部超导(688122)、中铁工业(600528)等。

固态电池专利布局已赶超日本 产业链发展提速

近两年来，中国在固态电池专利申请和布局上已经有显著进步，在专利布局上甚至赶超了日本。截至5月27日，从技术来源（专利申请人）看，日本仍是全球固态电池领域专利申请最多的国家，占全球专利申请量的比例近40%，中国排第二，占比约为26.6%。但从布局市场（专利申请所在地）来看，中国是全球固态电池专利布局最多的市场，约占31.4%。日本紧随其后，约占27%。

目前液态锂电池的能量密度可达到350瓦时/公斤，但再往上提高很难，而全固态电池在能量密度和安全性等方面表现优异，能量密度有望达到500瓦时/公斤，一直被认为是下一代电池技术。而作为下一代动力电池技术，固态电池一直是各国电动化争夺的“高地”，除中国外，日本、美国、韩国等均在大力发展固态电池。国内方面，政策上加大力度鼓励固态电池的发展，工信部正加紧筹划固态电池与下一代电池的产业政策，全固态电池的技术标准和相关财政投入有望正式得到确认。有消息称，中国或将投入约60亿元用于全固态电池研发，包括宁德时代、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝新能源和吉利共六家企业或获得政府基础研发支持。

​相关上市公司有：

国轩高科(002074)在第13届科技大会上发布了全固态“金石电池，能量密度高达350Wh/kg，相较主流三元电池提升超40%。循环超预期寿命超3000次，接近主流锂电池3000-4000次；厦钨新能(688778)聚焦于正极材料与固态电解质的匹配问题，在卤化物和硫化物全固态电池均实现初期量产；

当升科技(300073)在固态锂电正极材料及固态电解质领域已开展多年研发投入，已系统布局氧化物、硫化物、聚合物等主流固态电池用关键材料技术路线，可应用于半固态及全固态电池，相关固态锂电产品已实现批量销售。

国务院部署节能降碳行动 电解铝等高耗能行业受关注

​国务院近日印发《2024-2025年节能降碳行动方案》，要求2024年，单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右。关于有色金属行业，方案提出严格落实电解铝产能置换，从严控制铜、氧化铝等冶炼新增产能，新建和改扩建电解铝项目须达到能效标杆水平和环保绩效A级水平。

​29日，沪铝期货主力合约收涨1.58%，创两年以来新高。国金证券认为，在国内产能红线的背景下，2025年国内电解铝有望迎来产量达峰，产量增速显著下滑。而需求端增速基于新能源车、特高压以及光伏等产业带动，预计依然维持稳健增长。在国内电解铝行业纳入碳排放权交易市场后，供需缺口和成本端抬升有望共同推动铝价迎来趋势性上涨。

中国铝业(601600)是国内最大的铝土矿企业，将重点推进境外铝土矿和氧化铝项目，提升资源自给率;

云铝股份(000807)依托云南丰富的绿电资源，2023年绿电铝占比约80%。

成本抬升叠加动力电池需求增长 三元前驱体价格上涨

​5月29日，百川盈孚数据显示，三元前驱体市场价格较28日上涨2.21%，报价74000元吨。5月以来，累计涨幅超3%。

研究机构认为，受镍盐价格高位及现货偏紧影响，前驱体端选择性接单，以销定产。镍盐供需偏紧延续或引发其价格小幅反弹，前驱体企业受成本抬升影响，挺价情绪走强。浙商证券认为，受益于下游动力电池及消费电池领域的需求增长，有望带动三元前驱体行业需求提升。

中伟股份(300919)为三元前驱体行业龙头，与特斯拉、LG化学、宁德时代等产业链重要客户建立稳定的合作关系;

容百科技(688005)为锂电池正极材料供应商:核心产品包括三元前驱体。

维生素D3市场偏强运行 多因素助力行业景气度提升

据百川盈孚，5月29日国内维生素D3价格报57元/千克，较上一日上涨3.64%，较上月上涨6.54%。当前主流厂家依然停签停报，交货紧张。经销商市场行情偏强向上运行，一线品牌新货源偏少，低价惜售情绪渐浓厚，后期市场行情看涨运行。今年初以来，VA、VB1、VE、VK3、VB12等维生素价格均有所上行国海证券认为，由于超跌、减产检修及成本高企等多因素叠加，部分维生素品种挺价氛围浓厚。国内饲料需求整体仍较弱，但环比逐步改善。一季度，海外采购订单和出口亦有显著改善，对国内产能消化形成有效拉动，看好维生素中期景气度。

新和成(002001)是具备产业链一体化和产品系列化优势的精细化工龙头;

浙江医药(600216)生命营养品包括合成维生素E、维生素A、天然维生素E、维生素H(生物素)、维生素D3、辅酶Q10等。

重大投资

吉电股份：拟21.9亿元投建山东潍坊420兆瓦光伏项目

吉电股份(000875)公告，公司全资子公司山东吉电新能源有限公司控股子公司山东盛吉新能源有限公司的全资子公司吉电(潍坊)新能源科技有限公司拟投资建设山东潍坊风光储多能互补试点项目首批三期420MW光伏项目，该项目工程动态投资21.91亿元。

微导纳米：拟发行可转债募资不超11.7亿元 用于半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设项目等

微导纳米5月29日晚公告，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过11.7亿元。扣除发行费用后，将全部投资于半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设项目、研发实验室扩建项目以及补充流动资金。

金钟股份：拟4亿元投建汽车轻量化零件扩产项目

金钟股份(301133)5月29日晚间公告，公司拟与广州市花都区科技工业商务和信息化局（以下简称“花都区商务和信息化局”）签订《招商协议》，在广州市花都区投资建设“汽车轻量化零件扩产项目”，预计总投资4亿元。

重大中标

国晟科技：控股子公司签订5.39亿元光伏组件设备采购合同

国晟科技(603778)公告，近日公司二级控股子公司安徽国晟新能源科技有限公司与中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司签订了《中广核烟台招远400MW海上光伏项目（HG30）项目光伏组件设备采购合同》，合同金额为5.39亿元（含税）。

中南传媒：全资子公司签订10.15亿元采购合同

中南传媒(601098)公告，公司全资子公司湖南省新华书店与湖南省教育厅签订《政府采购合同协议书》，合同总价10.15亿元。通过本次采购合同的签订，公司继续成为2024年度湖南省义务教育免费教科书、既定的教学辅助学习资源（小学一年级学生字典等）、专题教育读本和地方课程教材的供应商，确保了公司主营业务收入的稳定性，对公司2024年度的生产经营产生积极影响。

双良节能：全资子公司中标4.35亿元设备采购项目

双良节能(600481)公告，公司全资子公司双良新能科技（包头）有限公司于近日收到中标通知书，中标内蒙古能源达拉特旗100万千瓦矿区光伏+储能项目EPC总承包工程(第1批)设备采购项目光伏组件（二），项目规划建设光伏发电系统交流侧总装机容量约为999.9MW，并同步建设2座220kV升压站、施工道路、35kV集电线路、35kV架空线以及相应的其他配套设施。项目中标金额为4.35亿元，占公司2023年度经审计营业收入比重为1.88%。

金冠股份：中标国家电网等项目 中标金额约9355.19万元

金冠股份(300510)5月29日晚间公告，公司及全资子公司能瑞电力近期中标了国家电网及其下属公司、内蒙古电力、宁海模具城相关项目，中标金额合计约为9355.19万元。

新宙邦：收到《供应商选定通知书》 向客户供应锂离子电池电解液产品

新宙邦(300037)5月29日晚间公告，公司收到海外某电池公司（简称“客户”）《供应商选定通知书》，公司与客户书面协议了《Nomination Agreement》，协议自2025年至2030年期间公司向客户供应锂离子电池电解液产品。《供应商选定通知书》签订正式合同并顺利实施后预计将对公司未来年度经营成果产生积极影响，预计将累计增加公司2025年至2030年收入约3.16亿美元。

中色股份：控股子公司与大冶有色签署5600.84万元运维服务合同

中色股份(000758)5月29日晚间公告，控股子公司国际氧化铝与大冶有色签署《印尼阿曼铜冶炼项目试车运维服务合同》，由大冶有色就印尼阿曼铜冶炼项目提供试车运维服务，服务期限7个月，合同金额为5600.84万元（含税价）。

股东增减持

洲明科技：部分核心骨干成员计划800万元增持公司股票

洲明科技(300232)公告，部分核心骨干成员计划自2024年5月30日起三个月内通过集中竞价的方式增持公司股份，合计增持金额为800万元，并承诺在增持期间以及增持计划完成后起六个月内不减持本次增持所对应持有的公司股份。

ST百利：部分董事、监事及高管拟增持公司股份

ST百利(603959)公告，基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可，同时为提振投资者信心，公司部分董事、监事及高级管理人员计划以集中竞价方式增持公司股份，合计拟增持金额不低于161万元，不高于251万元。

华大基因：部分董事、高管计划不低于1000万元增持公司股份

华大基因(300676)5月29日晚间公告，部分董事、高级管理人员计划自本次增持计划公告之日起6个月内增持公司股票，增持金额合计不低于1000万元，本次增持不设定价格区间。

重要公告

华闻集团：公司股票收盘价首次低于1元 可能被终止上市

华闻集团(000793)公告，公司股票于2024年5月29日收盘价为0.98元，首次低于1元。根据规定，公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险。公司董事会正积极采取措施，努力做好经营管理、市值管理等工作，并持续关注股价波动情况。

光峰科技：再次成为赛力斯汽车车载光学解决方案供应商

光峰科技(688007)公告，公司于近日收到赛力斯集团股份有限公司（简称“赛力斯汽车”）出具的《开发定点通知书》，公司再次成为赛力斯汽车的车载光学解决方案供应商，为其问界新车型供应智能座舱显示产品。此次定点项目预计2025年内量产供货，预计项目生命周期为3年，公司将严格按照客户的订单需求，在规定时间内完成指定产品的开发、试验验证、生产准备与交付工作。

莲花控股：公司已支付全部货款7800万元 320台GPU服务器已全部到货并验收完毕

莲花控股(600186)公告，公司已支付全部货款7800万元，320台GPU服务器已全部到货并验收完毕。

ST证通：因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案 公司生产经营活动正常

ST证通(002197)公告，于2024年5月29日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。目前，公司生产经营活动正常。

达瑞电子：公司电磁屏蔽相关产品可应用于消费电子终端等

达瑞电子5月29日于互动平台表示，公司目前电磁屏蔽相关产品包括：屏蔽用导电布、导电泡棉、导电铜铝箔胶带等，应用于手机/PC等消费电子终端产品的屏幕模组、FPC柔性线路板；以及金属屏蔽罩等，应用于新能源汽车的电控、电驱。

天宜上佳：公司实控人、董事长解除留置

天宜上佳(688033)5月29日晚间公告，公司于2024年3月15日披露《关于公司重大事项的公告》，公司实际控制人、董事长吴佩芳被北京市门头沟区监察委员会实施留置。公司于近日收到吴佩芳通知，北京市门头沟区监察委员会已解除对吴佩芳的留置措施。目前吴佩芳能够正常履行公司董事长职责，公司副董事长杨铠璘不再代为履行公司董事长职责，以及不再代为履行公司董事会相关委员会成员职责。

山东黄金：取得山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿采矿许可证

山东黄金(600547)5月29日晚间公告，近日，公司顺利取得山东省自然资源厅颁发的山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿采矿许可证，将三山岛金矿原有采矿权与西岭金矿探矿权整合成为一宗采矿权。下一步，公司将积极推进整合后三山岛金矿矿区的项目建设相关工作。

广电运通：拟5700万元收购广电五舟10%股份 实现相对控股广电五舟

广电运通(002152)5月29日晚间公告，公司拟以4.517元/股的价格收购刘英持有的广电五舟10%股份，交易金额为5699.975万元。本次交易完成后，广电运通将持有广电五舟26.23%的股份。同时根据股份转让协议及表决权委托协议，广电五舟两股东将合计持有的广电五舟19.12%股份对应的表决权委托给广电运通行使，广电运通表决权比例将增加至45.36%，从而实现相对控股广电五舟。

国能日新：在虚拟电厂领域具备一定的技术储备

国能日新5月29日于互动平台表示，公司在虚拟电厂领域具备一定的技术储备。公司通过控股子公司国能日新智慧能源（江苏）有限公司作为参与虚拟电厂运营业务的市场主体，截至2023年底，该控股子公司收入体量较小。

赣锋锂业：公司目前第一代固液混合电池已初步实现量产

赣锋锂业5月29日在互动平台表示，公司目前第一代固液混合电池已初步实现量产，能量密度240—270Wh/kg，可以通过针刺安全性能测试实验，循环次数达到2000次以上，第二代固液混合电池目前处于研发阶段，能量密度可达到400Wh/kg以上，可以通过针刺实验，能够在维持高能量密度的情况下同时保持高安全性能，达到超高功率输出，可以持续5C以上放电，目前公司正聚焦研究提高循环次数、高功率输入等领域问题。

秦川机床：公司目前已完成6款谐波减速机产品的研制开发

秦川机床5月29日在互动平台表示，公司目前已完成6款谐波减速机产品的研制开发，3款产品各项参数符合行业标准，其中1款客户已挂机；3款产品正在进行测试中。