文 | 芳芳
来源 | 新经济观察团
8月5日，国家金融监督管理总局江苏监管局行政处罚信息公开表显示，无锡锡商银行股份有限公司（以下简称“锡商银行”）因信息科技风险管理违反审慎经营规则，被罚款35万元。
8月9日，锡商银行在官网发布《无锡锡商银行股份有限公司关于行政处罚事项的公告》，该行表示坚持“举一反三、彻底整改”的原则，要求相关部门进一步强化信息科技风险管理工作，持续完善相关风险管理流程，严格落实审慎经营监管要求。
作为我国第十九家、江苏第二家民营银行，锡商银行成立仅四年多。成立以来，该行发展迅猛，各项数据均大幅增长。不过，面临行业竞争压力和外部环境变化，锡商银行的也是喜忧参半。
新经济观察团特别深度梳理了锡商银行四年以来的业绩表现，力求挖掘其业绩发展轨迹及波动情况，揭示这家年轻民营银行的成长历程及面临的挑战。
01
净利润四年增长39倍，业绩增速明显回落
公开资料显示，锡商银行成立于2020年，注册资本20亿元，由红豆集团有限公司、江苏恒科新材料有限公司等江苏省内多家民营企业共同发起设立。锡商银行以移动金融和物联网等技术为手段，以服务中小微企业、服务科技创新、服务城乡居民为己任，让产品易知、服务易得、实惠易享，打造具有物联网特色的科技型银行。
成立四年来，锡商银行基于产品线上化、风控数字化和架构平台化三翼一体科技布局，资产规模、净利润等指标均实现较大幅度增长，业务能力和核心风控能力表现优异。
以不断增长的资产规模为例，2020-2023年，该行资产总额分别达到123.01亿元、257.87亿元、311.88亿元和369.71亿元，四年间增长超200%。
不过，虽然资产总额呈上升趋势，但增速却有所放缓。
例如，在2021年，锡商银行资产总额同比增长了约109%， 2022年增速骤降至20.94%，又在2023年进一步滑落至18.54%。可见随着市场竞争加剧和监管环境的变化，锡商银行仍然面临着诸多挑战。
同期，锡商银行的业绩表现与总资产走向基本一致。
一方面，营收实现大幅增长。2020-2023年，该行分别实现营收1.6亿元、7.7亿元、10.07亿元和16.17亿元，四年间增长超910%。
另一方面，营收增速显著回落。拆分来看，2021年，锡商银行营收增速高达381.25%，到2022年，增速陡降至30.5%，虽然在2023年回升至60.6%，但仍与2021年的增长幅度存在较大差距。
净利润表现同样如此。2020年，锡商银行的净利润仅为0.098亿元，但在2021年迅速增长至1.38亿元，同比增长了近14倍。在2022年，净利润上升至2.67亿元，同比增长93.48%。2023年，锡商银行实现净利润3.87亿元，较2022年仅增长了约45%。四年时间里，锡商银行净利润增长超39倍，但净利润增速已经明显回落。
今年初披露的《2023年度无锡锡商银行信用评级公告》显示，锡商银行的主题长期信用等级为AA级别，但未显示具体的评级报告。而《2022年度无锡锡商银行信用评级公告》则显示，锡商银行作为尚处于成立初期的民营银行，仍然存在物理网点单一、揽储渠道有限、客户基础相对薄弱等劣势，需关注其存款稳定性及长期流动性管理情况。
02
净息差“遥遥领先”，个人消费贷款余额占比七成
资产质量方面，由于成立时间较短，锡商银行不良率水平整体保持在低位，但上涨却较明显。
2020-2022年，该行不良贷款率分别为0.01%、0.34%和0.82%，连续三年呈现增长态势，2023年虽然回落至0.68%，但与前几年相比显著增长。
同样，作为新成立的银行，锡商银行在拨备率上保持在高位。2020-2023年，无锡锡商银行分别达到8312.57%、734.66%、309.92%、419.91%。拨备覆盖率是指银行对贷款损失准备金的提取比例，反映了银行的风险管理能力和资产质量水平。一般来说，拨备覆盖率越高，说明银行对风险的防范能力越强，资产质量也越好。
而从锡商银行的拨备覆盖率走势来看，该行的拨备覆盖率在2022年降至成立以来最低点，虽然2023年有所回升，但与成立之初相比相去甚远。可见，该行不断调整策略，从最初较为保守的风险管理策略，到逐渐降低贷款损失准备金的提取比例，风险防范意识也在随着业务的发展和市场环境的变化而变化。
也正因如此，在拨备率最低的2022年，锡商银行的不良贷款率也达到了历史高位。
值得一提的是，锡商银行还是民营银行中净息差最高的一家。
2023年，民营银行净息差逆势上扬，四个季度中，民营银行净息差分别为4.11%、4.17%、4.21%、4.39%。其整体贷款利率并未赶上存款利率的下行速度。
而锡商银行作为全国第19家民营银行，净息差却 “遥遥领先”。从2022年的评级报告来看，2020-2022年1-6月，该行净息差分别为4.53%、5.60%和5.85%，到2023年，更是一跃增长至6.39%，位居所有民营银行之首。
净息差高的原因，源于锡商银行的业务结构中，收益较高的个人贷款余额牢牢占据主导地位。
2020-2023年，该行个人贷款余额分别达到53.1亿元、144.17亿元、167.33亿元和189.38亿元，占比分别达到81.83%、86.82%、80.39%和75%以上。
而在个人贷款当中，个人消费贷款又占了大头。 联合资信的评级报告显示，2020-2022年6月末，锡商银行的个人消费贷款余额分别为45.19亿元、124.46亿元、143.58亿元，在总贷款中的比重分别为69.63%、74.95%、75.41%。
受利率下行趋势影响，以及政策鼓励银行向小微企业融资倾斜，中小微企业贷款利息普遍降低。然而，个人贷款特别是消费贷款的利率，相对来说仍处于高位，利差空间也更高。
但在经济新常态下，借款人信用状况容易受冲击，过高的净息差，或者过多的消费贷款比例并不是好事。锡商银行也意识到了这一点，并在努力调整业务结构。2021年末，其个人贷款占比一度达到86.82%，近两年不断压降该业务的占比，到2023年末终于将个人贷款占比压降到75%。
03
被指联合贷利率过高，积极提升消保水平
锡商银行净息差较高的原因，除了消费贷占比较高之外，或许还与其大量开展第三方助贷公司获客有关。在网上公开投诉平台上，投诉人称锡商银行与易借速贷等借款APP合作放贷，综合年化利率接近36%。
7月2日，有网友投诉表示，其在易借速贷申请借款10800元，月供1084.37元（推测分12期还款），综合年化利率接近36%，放款资方为无锡锡商银行，借款时并未展示这么高的费率，现在要求退回超过24%部分费用。
7月10日，该网友“确认完成”该投诉，并给出“五星好评”。显然，该网友与锡商银行或易借速贷达成了和解。
之所以这一案例能够得到妥善解决，正在与该网友直中要害，点名无锡锡商银行合作易借速贷未展示费率，且放款年利率接近36%。
2021年3月31日，央行发布公告称，为维护贷款市场竞争秩序，保护金融消费者合法权益，所有贷款产品均应明示贷款年化利率。同时，央行明确了年化利率的计算方式，即贷款年化利率应以对借款人收取的所有贷款成本与其实际占用的贷款本金的比例计算，并折算为年化形式。
而合作方易借速贷，是行业知名度较高的助贷平台。
公开资料显示，易借速贷运营方为浙江未讯科技有限公司，隶属于浙江霖梓控股有限公司（以下简称“霖梓控股”）。官网显示，2018年，公司启动“百凌金科”场景金融项目，同年和中国联通合作上线“易借”。2019年，霖梓科技与大兴安岭银行合作，公司于2020年又与锡商银行等机构开展合作。2021年“易借”更名“易借速贷”。
其中，百凌金科曾是业内较为熟知的助贷公司和贷款超市，但目前该品牌已逐渐被霖梓控股放弃。
新经济观察团此前报道，易借速贷的产品还包括易速宝贷、易借好贷、易花花、乐易花等等，并在贷款协议中嵌套多级机构的协议。
目前浙江未讯注册的“易借速贷”商标已显示无效，隶属于福建拓川融资担保有限公司（以下简称“拓川融资担保”）。拓川融资担保法定代表人为刘更顺，也在杭州霖梓物业管理有限公司担任法人，后者唯一股东为霖梓控股。
不过，融资担保牌照尽管可以保证APP上架，但《融资租赁公司监督管理暂行办法》明确规定，不得“发放或受托发放贷款”。
而易借速贷与锡商银行合作发放贷款利率较高的话题，已经被媒体多次报道。去年2月，蓝鲸财经发布《易借速贷被诉充会员拒不放款，资金方锡商银行另合作多家利率近36%的网贷》的报道；同期，中国网财经报道称，《易借速贷因涉会员费频遭诟病 真实贷款年化利率高达35%》。
客户投诉和媒体报道反映了锡商银行在与合作方开展业务时存在漏洞，而监管处罚则直揭要害。除了近期被罚35万之外，早在2022年10月27日，锡商银行因“转嫁经营成本，个人贷款管理不到位”被罚款45万元，对2项违法违规行为负有直接责任的沈侯喜被作出“警告”处罚。
面对消费者投诉和监管处罚，锡商银行也在提升消保力度。官网显示，8月2日，锡商银行还在官网公布了8家催收机构的名单和联系方式。
据锡商银行发布的《无锡锡商银行股份有限公司2023年度ESG报告》，该行先后开展“金融消费权益保护提升年”“枫桥行动”两个专项整治活动，以信访、举报、投诉中反映的问题为线索，全面梳理整改自查问题20个非查并坚决整治侵害消费者权益行为，持续提升消保工作质效。
可见，作为一家年轻的民营银行，锡商银行在意识到潜在风险的情况下，已经通过多种渠道积极应对。在未来，锡商银行还需更加重视监管要求，加强内部管理和风险控制机制，以确保其业务健康可持续发展，并履行好作为金融机构的社会责任。
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