今天两市突然放量上涨，成交量来到8766亿，双创领涨，大盘略弱。

8月份最后一个交易日，所有业绩都出完了，该爆的雷也都爆了，而且8月份也是此前的三年封闭基金赎回高峰，9月的行情值得期待。

从技术图形上来看，除了上证，其他各大指数均回踩了2月的低点，调整时间也够长，筹码出清也够彻底，这个底部已经构筑得很完整了。

近两天人民币继续升值，涨破7.1，而且还不是在美元贬值的情况下，人民币汇率压力进一步减弱。

随着美联储9月份的降息，国际资本外流，有望流入中国，从而继续推升人民币升值，A股也会有新的增量资金。

其实大家完全不用担心增量资金，市场不缺钱，从楼市出来的钱，买国债、买3个点的红利股的钱，买存款理财的钱，这些钱其实没有太多好的去处，一旦A股能走出持续赚钱效应，是绝对不缺增量资金的。

至于A股是否就此转牛，按照以往的经验来看，牛市初期的几天会持续放量上涨不回调，现在判断还为时尚早。

我的判断标准还是按照技术图形，各大指数能够突破上半年的反弹高点，比如科创50能涨破822点，就可以确认从熊到牛的转换。

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结构上来看，今天基本是普涨，有个存量房贷转按揭和进一步下调存量房贷利率的消息，这个消息听上去还比较靠谱，房地产板块大涨。

再就是前面跌得比较多的，甚至中报业绩出来的不太好都没关系，属于超跌反弹，题材上消费电子相关的苹果链、H手机等较火。

抛开上面这些，我还是看好电子、通信、半导体，像半导体设备的北方华创、长川科技，功率器件的捷捷微电等等，这些板块的业绩都有明显的好转，大概率会走成下一轮牛市的主线。

英伟达链今天走势一般，可能因为昨天刚经历了英伟达大跌，实际上我认为英伟达的这份二季报一点都不差，完全符合预期，只是再涨要创新高了，需要点时间消化一下估值而已。

对于A股英伟达链也不用着急，基本面仍然坚挺，估值足够低，没有理由跑不过市场平均水平。

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今天比较惨的是福瑞股份，中报大大低于预期，预告了8000~9000万的利润，实际上才7500万，二季度的营收环比不增，利润环比还下降。

说实话我也很纳闷，这么好的业务为什么出不来业绩。

更麻烦的是福瑞股份现在60倍估值，这可不是牛市时的60倍，这是熊市低位的60倍，现在遍地都是十几倍20几倍的优质成长股，这压力就很大了，三季报出来之前我可能不会再看他了。

其他消息：

1、还是说中报，太多了，挑几个说说。

中国太保。Q2单季利润134亿元，同比+99.4%；上半年NBV 90.4亿元，同比+22.8%，Q2单季38.5亿元，同比+13.5%。

保险行业真的是好久没关注了，从近期各家业绩来看，似乎整个行业有触底反弹的迹象，虽然没有什么高增长的逻辑，但板块估值极低，可能有估值修复的空间。

上声电子。Q2营收6.4亿，同环比+25%/+7%，净利润0.53亿，同环比+29%/-9%。跟昨天的上海沿浦情况类似，增长都有明显放缓，虽然估值确实不高，但景气度比估值更重要，要警惕汽配板块的降速。

2、2024年初以来，全部A股中有超过1800家实施回购，合计回购金额高达1212亿元，远高于近5年历史同期水平。

3、今天有个说法是央行买入4000亿特别国债，利好股市，这其实是个误读。

2007年财政部发行1.55万亿元特别国债，当时是为了成立中国投资有限责任公司，用于中国投资海外主权基金的。而这4000亿就是当时的特别国债部分到期后的滚动续发，跟托举经济什么的没有关系。

实盘（仅供参考，不构成投资建议）

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