曹原 发自 副驾寺

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特斯拉上海储能工厂才破土动工，供应商已被扒。

有爆料称，比亚迪是该工厂供应商，供应的还是主要产品的核心——电池电芯。

不过刚刚，特斯拉官方出面回应：消息不实。

但特斯拉又一重要业务登陆中国，新影响已经产生了。

近期有消息称，比亚迪旗下弗迪电池已经拿下特斯拉上海储能工厂的订单，供应电池电芯。

据悉，从弗迪电池采购的储能电芯将用于生产储能系统Megapack（因为特斯拉上海储能工厂目前只规划了这一产线），年订单价值约为35亿元。

稍微介绍一下，Megapack是特斯拉能源业务的核心之一，超大型商用储能电池产品。

类似于存货的集装箱，Megapack可以存储和供应大量的电能。每台Megapack机组存储能量为3.9MWh，相当于3600户家庭一小时的用电量。

并且Megapack不仅包含电池组，还包括电缆、电气系统、热管理系统等，整体是一个大型的储能供能系统，可应用于多个场景，比如铁路的应急备用电源；平衡电网供电、调峰调频；存储太阳能、风能等可再生能源产生的电能等等。

在这之中核心部件电芯选择外采，从成本控制的角度，应该出于一定原因。

有消息称，之所以特斯拉会选择弗迪电池，是因为比亚迪给了“最好的价格”，“已贴近成本线”。

同时，比亚迪弗迪为电芯的二供，一供则为宁德时代。

好家伙，特斯拉也真会选，这下和国内电池产业两大龙头都合作了。

而且在动力电池方面，特斯拉和这两家就有合作关系。Model 3和Model Y都有采用宁德时代的电池，搭载比亚迪磷酸铁锂电池包的Model Y也在德国下线。

但最新特斯拉对于这则传闻作出回应，表示“比亚迪弗迪电池和特斯拉上海储能工厂签署供货协议，从明年一季度开始供应储能电芯”是不实消息。

比亚迪方面则从最初爆料至今，没有给出任何回应。

看来双方就储能电池达成合作是子虚乌有，但从特斯拉最近频繁的动作，足够证明对重点发展储能业务的决心。

从行业角度来讲，特斯拉Megapack业务属于工商业储能行业。

除了本身储能量大，据特斯拉介绍，Megapack特点还包括安装简便（发货时就已组装好）、更低运行成本，同时还能后续OTA，持续优化功能。

而且论储能领域，特斯拉同样是当之无愧的巨头。2022年全球工商业储能出货量，特斯拉已经排在第一位。

随着新能源产业发展，全球工商业储能市场正在快速增长。

根据《2023中国工商业储能发展白皮书》，2023年，全球工商业储能新增装机量为1.5GW，到2025年，这一数字可能会增长到11.5GW。

特斯拉的订单数量也能证明其火爆。在去年年底就有报告称，当时特斯拉Megapack交付时间已经排到今年第三季度。

并且，Megapack所属的特斯拉储能业务不仅前途很好，“钱”途也非常好。

从2022年第二季度首次进财报开始，特斯拉储能业务收入就在稳步增长，今年一季度收入已经达到16.35亿美元（约118.6亿元），同比增长7%，接近第一次披露时收入的2倍。

同时，储能业务的毛利润也非常可观，同比增长140%，依旧是特斯拉目前利润最高的业务，没有之一。并且利润增长的主要原因为Megapack部署量的增加。

由此有分析师称，特斯拉Megapack的价值可能会远远超过汽车业务的价值。分析师Tom Narayan估算，今年特斯拉Megapack业务对于企业的价值达到1200亿美元（约8704.1亿元）。

高需求、高利润、高价值，自然需要重点部署、重点发展。

特斯拉又一次将目光投向了中国，上海储能工厂，特斯拉首个海外超级工厂在这样的背景下开建，设计年产能为40GWh，相当于每年1万个Megapack电池，面向中国和海外市场。

并且已在国内拿到首个订单：临港集团采购8台Megapack储能系统，将用于临港新片区有孚智算中心用户侧储能项目。

而国内工商业储能市场也正处于多元化竞争、商业化初期阶段，头部企业包括宁德时代、比亚迪、华为、特来电等，2022年市场规模为1834.3MWh。

特斯拉这次登陆部署，或许又将带动国内储能产业链的新变化。