2024年第一季度，新型储能新增装机规模为3.76GW/9.18GWh，同比上涨122%/143%，“淡季不淡”成为开年以来新型储能走势关键词。
细究第一季度储能装机数据，不难发现其持续升温的态势很大程度上源于用户侧新增装机的激增。据统计，2024年一季度，用户侧储能投运规模达到了0.413GW/1.189GWh，项目以工商业储能为主，容量规模占比达12.95%。要知道去年全年，用户侧装机占比还仅有3%。
其中，广东省的贡献不可忽视。数据显示，其一季度新增装机规模达到50.9MW/135.8MWh，位列全国第三，仅次于浙江、江苏。
然而，不要就此以为广东落了下风。去年数据显示，截至2023年底，广东以793.74MW/906.77MWh的电化学储能装机数据位列全国累计投运总装机排名第十，是前十中唯二属于东部地区的省份。足见广东作为工商业储能大省的雄厚实力：即使后浪汹涌，“王座”依旧！
广东工商业储能市场SWOT分析
下文，盒子将系统分析广东工商业储能市场的优势、劣势、机会、威胁，供大家参考。具体内容将涉及储能项目备案、分时电价机制、工商业储能投资收益等。
一、优势 (Strengths)
经济发达、用电量大
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广东，是中国经济第一大省、用电第一省，也是全国电力“缺口”最大的省份之一。电力需求的不断增长与较大的峰谷价差，是工商业储能在广东得以快速发展的主要原因。
就在今年三月，由中开新能源投资与奇点能源交付的赤湾储能示范项目顺利投运，总装机规模14.88MW/59.6MWh，是目前广东省用户侧单体规模最大的分布式模块化储能项目。这也标志着广东省推进工商业绿色转型的坚定决心。
发展最早、覆盖最全、市场最成熟
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广东作为国内储能电池产业发展最早、覆盖最全、最成熟的地区，整体技术研发与制造水平均居全国前列，拥有比亚迪、鹏辉能源、亿纬锂能、欣旺达等一众龙头企业。
据了解，广东的新型储能产业涵盖了储能电池、储能系统集成、储能设备和电池回收利用等等细分领域。无论是材料制备还是封装，皆有所覆盖。
事实上，我国首个兆瓦级锂电池储能电站——南方电网储能股份有限公司深圳宝清电池储能站就坐落于广东省深圳市龙岗区。
政策支持、储能项目备案多
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从备案项目来看，2024年4月，广东省共发布189个储能相关备案项目，累计规模超2704.81MW/4861.87MWh（不包含未公示规模的项目），总投资118.91亿元，应用场景主要为用户侧储能。
图：广东省四月储能备案表
从储能性质类型占比来看，占比前三的类型为工商业储能、分布式储能和储能制造业。其中，工商业储能占4月总储能备案的77.25%，居四月首位。
从各地市分布情况来看，备案项目地市分布数量排名前三的分别是深圳市、广州市、佛山市，深圳以53个项目位居第一，广州为27个，佛山为25个。
政策方面，2023年6月5日，广东发改委和能源局印发《省促进新型储能电站发展若干措施》，措施指出：用户侧储能项目使用产品，经认定符合先进优质产品标准规范的，其储能设施用电电价参照全省蓄冷电价政策执行（即峰平谷比价由1.7:1:0.38调整为1.65:10.25，峰谷价差比值由4.47倍调整为6.6倍）。
目前，我国绝大部分省份并未单独出台蓄冷电价，仅广东省、江苏省、安徽省和海南省等地有单独蓄冷电价政策。广东省采用峰平谷形式，以用户对应电价类型平段电价为基准，峰平谷电价比例为1.65:1:0.25。故低谷电价为全国最低。
表 部分省份蓄冷电价情况
低谷最低，峰谷价差优势
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接前文所言，广东省的低谷电价属全国最低，峰谷价差全国最大，有力推动了广东工商业储能产业发展。尤其进入7、8、9月，广东省执行尖峰电价时，广东各地的电价更是“一骑绝尘”。
从最新公示的五月代理购电电价来看，广东各地在不同的电压等级与电价机制下，峰谷价差均在0.7元/kWh以上。
由于2024年以来，广东尚未采取尖峰电价，在此我们取2023年的数据进行说明。以珠三角五市为例，2023年1-8月，其最高峰谷电价差达1.394元/KWh，远超其他省份。
据相关测算，广东商业储能“一充一放”初具投资价值，而“两充两放”项目收益率已十分丰厚，项目IRR可达15%-20%，回本年限为4年左右。
储能盈利渠道多
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当前，新型电力系统的特征在广东逐渐凸显，新能源日波动超过1000万千瓦逐渐成为常态，系统调节压力大。尤其是在特殊天气，比如寒潮期间，新能源出力可以在5个小时内攀升近1000万千瓦，台风期间，风电出力快速攀升，当风速大于切出风速时，大量海上风机同时切出造成功率陡降，系统频率控制压力大。这就为储能发展带来了新机遇。
但由于这部分涉及独立储能更多，所以盒子仅作简要阐述。
2023年12月28日，广东电力现货市场正式转入运行，预计2024年市场用户电量将超过6000亿千瓦时，规模全国最大。广东正在大力推进推动新能源、独立储能入市。2024年1月1日，广东新能源入市规模突破千万千瓦。报量报价、全电量出清的新能源“广东模式”被推广到广西等省份，并应用于区域现货市场结算试运行。
二、劣势 (Weaknesses)
电价复杂、入局门槛高
WEAKNESS 1
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广东省下各市针对工商业用户的代理购电电价并不相同，致使其储能收益计算相对较为复杂。
三、机会 (Opportunities)
电力市场改革
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近年来，我国持续推进电力市场化改革，通过建立和完善电力市场体系，增加市场竞争。
据统计，今年三月国内共发布政策超 58 条，其中重要政策 14 条，包括国家层面3条与地方层面11条，包括储能补贴、储能规划布局、新能源配储、电力市场化、充换电等方面。
国家能源局发布《关于促进新型储能并网和调度运用的通知》，进一步明确了新型储能的功能定位、调度范围及技术要求，并指明新型储能调用提升举措，新型储能利用率有望得到提升。
储能投资成本下降
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根据三月储能中标数据统计，当前，2小时储能系统价格中标均价为0.69 元/Wh，环比下降 15.2%；2 小时储能 EPC 价格中标均价为1.32 元/Wh，环比下跌 11.76%。
下跌的主要原因为高库存与产品迭代。据了解，3月底储能电池库存高达 35.1GWh。同时，在降本增效的驱动下，储能主流的280Ah电芯面临替代风险，预计价格持续走低。
对于工商业储能而言，伴随着峰谷电价的进一步扩大成本走低，工商业储能收益率将维持高位。
毗邻香港
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此外，毗邻香港的广东省还是香港的第一大“电力来源地”。去年十一月，就有港媒发出“香港电力居高不下，何不考虑向内地购电”的疑问。因此，从另一个维度上来说，南网电网的电力需求是比较大的，自然电也就不愁卖。此外，香港电价波动大、价格高，也利于户储等产品出口。
四、威胁 (Threats)
分时电价机制三年未变
THREAT 1
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随着储能发展，各省积极调节峰谷电价机制。目前已有十二省执行午时低谷电价机制。当前，广东依旧采取午时高峰/尖峰政策，虽利好分布式光伏，但就储能而言，相对收益有所降低。
市场竞争激烈
THREAT 2
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随着储能行业的快速升温，激烈的价格竞争也让行业陷入“内卷”。可以说，储能产能的快速扩张，导致结构性过剩问题日益凸显，压力以前所未有的速度涌向产业链每个环节。
如何精准把握市场、理解政策，找准自身优势、躲雷避坑，俨然成为储能行业耕耘者的必修之路！
2024年5月16日
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