一、光伏板块涨停板人气龙头：海源复材、赛伍技术、新元科技、欧晶科技、瑞和股份、泉为科技、国晟科技、钧达股份、福斯特、德业股份、晶澳科技、富莱特、天合光能、阳光电源。

二、板块逻辑解析：

光伏设备板块上午主力资金净流入13.17亿元，高居两市板块排名第一位。

消息面上，国家能源局在发布会上介绍，上半年，全国可再生能源发电新增装机1.34亿千瓦，同比增长24%，风电太阳能发电量合计达9007亿千瓦时，约占全部发电量的20%，同比增长23.5%。

有机构研报称，硅料价格开始修复。SMM最新报价，硅料价格在连续5-6周见底企稳后，涨了1元/kg，产业链反馈印证硅料价格确实有所上行，硅料企业涨价意愿强烈。原因我们认为主要是8月产出有望进一步减产至14万吨，硅料库存压力持续减少，目前库存约20万吨出头，相比最高点30万吨已有明显消化。同时8-9下游排产也有预期持续上行。

硅料涨价有望带动其他环节价格修复。7月国内硅片产量50.4GW，环比下降1.8%，供给量已连续4个月下行。根据第三方统计，硅片库存自5月下旬达到最高近40GW，目前库存水平相比已经下降了20-30%，去库初见成效，8月硅片产量预计增长至51-52GW，板块有复苏趋势。

此前，国家会议提出，“要强化行业自律，防止‘内卷式’恶性竞争。”内卷是当前微观领域的一大关键词，汽车、光伏等行业近来卷出新高度，引发诸多争议。“内卷式”恶性竞争是没有赢家的游戏，这是有前车之鉴的。中国产摩托车曾风靡东南亚地区，一度占据越南80%的市场份额，但因竞相压价、恶性竞争，而产品质量却跟不上，最终风光不再。在此背景下，国家明确对“内卷式”恶性竞争说不，具有极强的现实针对性。

如何破解内卷？光伏出海进入2.0模式：技术输出、本地合作，产业链掀起新一轮“淘金”热！从“全球销售”到“本土制造”，光伏产业掀起新一轮出海中东热潮。6月以来，包括晶科能源、TCL中环、协鑫科技、钧达股份等多家头部企业披露投资计划，中东地区逐渐成为中国光伏企业投资新的热土。

继出海东南亚之后，光伏进入出海中东的2.0版本。晶科能源副总裁钱晶日前在接受财联社等媒体采访时表示，新项目将是本地造、本地用，产品将主要供应当地市场。以沙特工厂开始，晶科输出的是技术、体系、经验、人才、供应链，甚至企业文化。

此外，在技术突破方面，我国一直在努力，引领行业发展！钙钛矿叠层电池商业化进程加速！日前，北京理工大学等国内单位科研团队合作，成功突破钙钛矿叠层太阳能电池制备技术难题，并开发出光电转换效率达32.5%且具有长期运行稳定性的钙钛矿叠层太阳能电池。 在协鑫集团董事长朱共山看来，钙钛矿叠层效率的起点，比目前晶硅组件效率的终点都要高，未来十年，钙钛矿都将处于黄金时代。 不过需要注意的是，尽管钙钛矿叠层电池有着转换效率高等优势，但该电池的商业化还有诸多问题需要克服。

（一家之言仅供参考）