覆铜板大厂再度涨价　相关公司业绩弹性有望释放 —————— 全球覆铜板大厂建滔5月20日再次发布涨价通知称，由于覆铜面板主要原材料铜价格大幅上涨，客户近期备货较多，公司5月份产能已经全部接满。迫于成本压力，故将从即日新接单起，对铜箔厚度18μm和铜箔厚度35μm产品分别加价5-10元/张，其他厚度铜箔板按照相应幅度上调。今年3月该公司已对所有产品加价10元/张。 LME铜价20日再度大涨4%至11104美元，再创历史新高。LME铜价自今年年初以来已上涨逾28%。中国巨石等企业也进一步调涨玻纤价格。面对原材料价格的大幅上涨，覆铜板行业由于竞争格局相对集中，通过多次涨价将成本压力转嫁至PCB厂商。需求方面，PCB厂商Q1整体景气度有所好转，AI领域需求依旧旺盛。在原材料价格上涨及下游景气度好转驱动下，多个覆铜板企业开启新一轮涨价周期。业内表示，目前随着PCB行业稼动率回升，覆铜板已具备进入涨价上行通道的条件，从历史情况来看，覆铜板厂商价格传导能力更强，随着后续PCB需求进一步回暖，覆铜板厂商有望进入价格持续修复，后续业绩有望持续超预期。可关注$生益科技(sh600183)$ 、$华正新材(sh603186)$ 等。 >锰系产品价格再次暴涨　产业链公司望受益 —————— 行业数据显示，锰系产品经过短暂调整后重拾涨势。周一，锰矿大涨4.76%，最新价格已涨至64.95元/吨，并再创反弹以来新高。锰合金方面，锰硅主力合约SM2409周一暴涨7%，收盘报收8914元/吨，再次逼近前期高点。 中信证券表示，全球最大的锰矿生产企业South32位于澳洲的GEMCO矿山受飓风影响运营被迫全部中断，预计导致2024年锰矿供应减少约10%，对应国内每月锰矿进口量减少35万吨。本次扰动将刺激锰矿价格大幅上涨，或有望冲击2016年的价格高点，且硅锰和电解锰产品价格也将跟涨。可关注$湘潭电化(sz002125)$ 、$红星发展(sh600367)$ 等锰产业公司。 英伟达GB200或采用玻璃基板，产业链公司受关注 根据国际投行最新报告，英伟达GB200采用的先进封装工艺或将使用玻璃基板，主要是因为与硅、有机基板相比，玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。报告称，GB200 DGX/MGX的供应链已经启动，目前正在设计微调和测试阶段，预计2025年的订单和供应商分配将在未来几个月内最终确定。报告预计2024年下半年将向市场交付约42万颗GB200，到2025年GB200产量预计约为150万至200万颗。GB200催生测试和封装两个增量市场，在封装方面，GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板TGV，TGV（玻璃通孔）封装技术相对于传统封装优势明显，助力AI向更高性能、更低功耗的方向发展。玻璃基板受到了多家企业的关注及投资。概念股包括奥飞数据，同有科技，蓝特光学等。 >富临精工：二季度公司磷酸铁锂产能利用率快速提升 —————— $富临精工(sz300432)$ 互动平台表示，二季度公司磷酸铁锂业务产能利用率快速提升，公司产销量提升的同时，进一步加强降本增效工作，将进一步加大力度推进磷酸铁锂经营业绩的改善。公司智能电控产业的热管理系统和新能源电驱动系统业务已完成主要国产自主品牌及主流新能源车企的定点，相关新产品批量交付，正在逐步规模化放量，并全力以赴保证各项订单交付。 >冠农节能：公司产品中阀门种类均应用在大型水利建设中 —————— $()$ 接受机构调研时表示，公司产品主要应用领域为水利工程领域及城市给排水领域，被广泛应用于水库、河道、堤坝、水处理等基础设施建设和维护工程，全国水利建设投资总额的提升及水利项目总数增多对公司业绩增长会带来实质性有利影响。公司产品中蝶阀、固定锥型阀、多喷孔套筒控制阀、活塞阀、止回阀.....等阀门种类, 均应用在大型水利建设中。 【财经要闻】 >@水利部 ：未来24小时预计广东北江发生今年第2号洪水。 >农业农村部部署严格品种管理强化种业市场监管工作。 >三部门发布《制造业企业供应链管理水平提升指南（试行）》。 >国家数据局：探索央地协同推进数字化变革与制度创新。 >重庆出台多条购房新政：多孩家庭、高学历人才购房都有补贴。 >国家卫健委：开展人体器官获取与移植的医疗机构应当设立人体器官移植伦理委员会。 >谷歌在芬兰数据中心投资10亿欧元以推动人工智能发展。 >集邦咨询：2024年底HBM投片量预估占先进制程比重35%。 >浙江：至2027年底 实现数据知识产权运用价值200亿元以上。 【公告淘金】 >$海目星(sh688559)$ 在中红外飞秒激光技术及其在医疗应用领域关键技术取得重大突破。 >$浦东建设(sh600284)$ 子公司中标多项重大项目，金额总计17.6亿元。 >$维业股份(sz300621)$ 全资子公司签订10.22亿元建设工程施工合同。 >$华灿光电(sz300323)$ 拟约9.85亿元投建扩产项目。 >$中国通号(sh688009)$ 近期中标七个重要项目中标金额总计约为29.79亿元。 >$宏润建设(sz002062)$ 控股子公司签署9.12亿元光伏发电项目EPC总承包合同。 >$伊利股份(sh600887)$ 拟以10亿元-20亿元回购公司股份，全部予以注销并减少注册资本。 【龙虎榜看台】 >资金流入贵金属、民爆等板块 —————— 周一，市场全天震荡走高。截至收盘沪指涨0.54%报3171.15点，深成指涨0.43%报9750.82点，创业板指涨0.59%报1875.93点。两市共计成交9954亿元，较上个交易日放量1080亿元。盘面上，贵金属、民爆、油气、煤炭等板块涨幅居前，房地产、家用轻工、电商、铜缆高速连接等板块跌幅居前。 盘后龙虎榜数据显示： $新研股份(sz300159)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.47亿元； $荣盛发展(sz002146)$ 获主力做T，总买入净额为7295.50万元； $晓程科技(sz300139)$ 获机构资金买入，总买入净额为5778.79万元； $良信股份(sz002706)$ 获机构资金买入，总买入净额为4764.76万元； $汇绿生态(sz001267)$ 获主力做T，总买入净额为3891.30万元。 【新股申购】 万达轴承（北）：申购代码：920002，发行价格：20.74元/股，发行市盈率：14.00倍。可比公司：$长盛轴承(sz300718)$ 。