摘要：市场选择！

太平洋对岸传来了一声巨响，可能要降息了。

鸭子嘴硬的鲍威尔终于松了口气，降息不需要等CPI降到2%以下。

昨晚老美CPI数据比预期低，市场数据显示9月份降息的概率高达90%。

自从欧洲打响降息之后，降息是大势所趋，鲍威尔这么一出，做个大选顺水人情，何乐不为？

降息要来了，美股科技巨头反而下跌，主要还是炒了那么就的预期，总要兑现一下。

降息如何影响A股？

逻辑上来说，降息对A股没有太大的影响，A股缺的不是资金，而是赚钱效应。

但对于美股映射的AI科技股方面影响很大，所以今天科技股跟随普遍出现了下跌。

降息更多是对汇率和港股影响较大。

降息，缓解外汇压力，外资流出会有所缓解。

香港那边是跟随老美加息的，那么如果老美降息，大概率也会跟随降息，释放流动性，所以对港股是正面提振。

港股当下又是A股的风向标，如果港股走强，间接利好A股。

市场热点

车路云：工信部加快推动高级别自动驾驶智能网联汽车商业化应用；当地监管部门回应萝卜快跑定价争议：属于市场调节价，干涉不了。（最近每天都有消息刺激）

光伏：机构称工信部规范文件助推光伏产能出清，印度等新兴市场潜力初显。（限产能+出海）

芯片：门店销售可以公开介绍华为Mate 60搭载麒麟9000S系列，Pura 70搭载芯片麒麟9010系列等。

房地产：老美降息预期叠加、二手房市场出现积极变化。

盘面回顾

盘面处于超跌之后的反弹混沌期，概率往上要大于往下。

技术指标上参看恒生指数(股指期货更敏感），之前提过恒生指数作为A股风向标，以及对其技术分析，目前其黄金分割线0.382比例明显有效，接下来看是否W形态反弹。

板块上还是出于四大方向（车路云、科技、高股息、超跌）的极限拉扯，说白了还是缺乏持续赚钱的主线。

那么重心就是去挖掘哪些可能成为接下来主线。

从时间角度，下周就会迎来重大会议，会议中提到的哪个改革方向超预期，它就有可能成为主线。

从市场角度，主线一定是有高度、有容量，而当下市场连板高度集中在车路云4板高度。

最近5连板都成为爆头板，那么下周能否突围？市场很快就能检验其是否有主线潜力。

从降息联动角度，主要是看港股那边的反馈，比如今天爆发的房地产板块，港股要领先A股一天。

另外在没有涨跌幅限制下，如果哪个板块爆发，港股相对A股弹性更大。

从政策导向来看，科技方面尤其是国产自主可控芯片等也可能有机会。

比如2019年公募可以参与转融通正好是科创板到来，现在转融通暂停了，但科技还得发展，科技还得鼓励，战配资金进场之后如何出来？

市场有一种观点，与其IPO拔高估值上市，不如打骨折借壳入市，这样股价足够低，是可以满足战配资金获利离场的需求。

与此同时，最近上面又在开会聊科创8条了。

值得注意的是，7月11日晚间，中航电测公告，深交所并购重组委审议通过了公司发行股份购买成都飞机工业（集团）有限责任公司（简称“航空工业成飞”）100%股权的重组项目。

这也意味着，航空工业成飞即将“飞入”A股。

对于主线要大胆假设，小心求证，最终还得看市场选择。

做假设的目的不是立马进场潜伏，而是当市场开始走出迹象的时候，能够第一时间跟随，这样才能心中有数。

好了，今天分享就到这里！祝大家学习愉快！我们下期再见！