假期消息梳理：

放了4天假明天终于要开盘了，今天跟大家梳理一下假期跟A股相关的消息。首先第一个是大洋对面发布了三月份的非农就业数据大超预期，创下了2023年5月以来的最大增幅，这个数据一出来全市场对于六月份降息的预期已经完全落空了。甚至美联储有一个叫鲍曼的人提出，如果通胀还是比较高不排除今年还会加息的可能性。可以看到美联储现在的表态已经越来越鹰派了，市场现在普遍预计最早的降息时间是今年的三季度，最晚的降息时间可能会拖到明年才会开始降息。这个消息肯定会对全球的资本市场会形成一定的压力，尤其是科技股为主，大家要注意一下风险，因为科技是特别吃现金流的，那么现在眼看着放水放不下来对科技股的估值会有一定的打压。

第二个比较重要的消息是黄金战上了2300美元，创下了历史新高。而且不仅是黄金在涨，白银、铜、橡胶、白糖等这些重要物资都在涨价。黄金的走势一般是跟美元相反的，之前黄金涨可以理解为美联储的降息预期，那现在美联储今年降息不一定实现还有可能加息，这个时候黄金创历史新高与此同时美元也在涨，这个就比较反常了。一般来说黄金上涨有两个逻辑，第一个是抗通胀逻辑，这个对应的是降息预期。第二个上涨逻辑可能很多人会忽略掉，就是它的避险属性，大家可以看一下白糖、橡胶最近的走势。市场往这类战略物资上面去交易意味着什么？这个应该就不用多说了吧，所以今年地缘的风险仍然要在我们的考虑范围当中。

第三个消息是我们国内2024年清明节假期的旅游数据，今年出游1.19亿人次，国内游客出游花费了539.5亿元。出行人次是相比于2019年增长了11.5%，花费是较2019年增长了12.7%。不仅出去的旅游人数增多了而且花费也是增多了更多，之前是旅游人数增长但是人均花费是降低的，现在是旅游人次和花销双增，人均也花费上去了，代表着我们国内的经济正在进一步的企稳当中。

最后一条消息是关于台湾地震的，据说地震会影响呢边的半导体生产，影响最大的是存储芯片。据说一些海外的存储芯片大厂已经暂停对外报价了，这个可能就是在博弈芯片的涨价逻辑，这个大家也可以重点去关注一下。

操作思路：

美联储延迟降息会对全球的资本市场造成一定的利空影响，但是大宗商品呢边的上涨趋势和上涨逻辑仍然很强，因为资金博弈的不是降息这个逻辑，而是另外的逻辑。所以节后有色金属板块，仍然可以重点关注。假期我们的旅游数据也是超预期的稳步增长，也代表着我们国内的经济正在稳步复苏当中，后面对于顺周期的板块包括消费、地产、电力等都可以去关注。最后就是台湾地震对芯片产能的影响，影响最大的是存储芯片，那么这个板块大家也可以重点去找一下机会。

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