今日两市成交5915亿，较昨日增量1141亿，国家队借道北向通道大幅流入122亿，从50 300 500各只ETF基金增量来看与北向净流入差不多，主力资金净流出22亿，涨停数较昨日增加12家，跌停归零，上涨家数较昨日大幅增加至3713家，从近段时间盘面表现来看国家队是目前最靠谱的一只做多力量。

情绪方面，今天总体是修复的，只不过勘设股份收华塑影响有所低开，但也给了很高的溢价，最后上板途中输给了宇通重工才被资金放弃。同时2-3，昨天提到的三个方向的核心票今天全部晋级，明天的3-4将会迎来残酷的淘汰赛，不仅是题材之间的，还有主板和20cm之间的偏好竞争。

周期阶段，当前属于混沌期酝酿主升

题材方面，今天水利 智驾 消费电子的核心票全部晋级，明天是胜负关键点，目前消费电子梯队完整，接下来成为主线的概率最大

明日预案：

情绪标的：勘设股份（明天开零轴附近表示情绪修复）金龙汽车 西藏天路（开深水回影响连板情绪） 亚世光电（明天开的不及预期会影响连板情绪）博士眼镜（明天竞价反馈会影响整个20cm赚钱效应）

3-4：

西藏天路PK金龙汽车PK亚世光电

正常预期亚世光电今天属前排，且梯队完整明天应该开的最好，如果能够胜出可轻仓博弈，前提勘设不能核地板

如果金龙和西藏走出超预期不要无脑上，要看下所属板块其他标的有没有明显的修复，尤其是20cm的标的，最近都是20cm带动主板

博士眼镜：今日已出发异动，明天大概率断板，如果开出来没有负反馈则明天继续关注20cm其他标的

2-3：如果明天3-4全部走弱则重点关注2-3

卓翼科技PK瀛通通讯 星星科技PK亿通科技 名臣健康PK凯撒文化

如果明天消费电子 游戏出现较大分歧，且赫美 日播 长白山中出现秒板或一字板可低吸安正时尚

1-2：如果明天3-4出现多只大单一字或秒板，1-2可不做关注，如果明天高位走弱分歧加大则重点关注1-2的换手龙一或超预期标的

题材：目前预期最大的就是消费电子，梯队完整且接下来会有各种消息催化，而且板块容量大，细分多，接下来可重点关注

消费电子传统密集催化季来临，9、10月将迎来新品的密集发布。其中苹果、华为两大巨头的发布会预期都在9月。今天华为Mate 60首次官宣降价，有声音预期可能是新品要出来了。

梳理下时间：

8月20日，PICO新品沟通会（VR眼镜）

9月9日，海思首届全联接大会（芯片）

9月中旬，苹果秋季发布会（手机）

9月19日，华为全联接大会9月25日，Meta将会发布首款AR眼镜（AR眼镜）

9月（猜测），华为秋季发布会（手机）

9、10月，魅族发布第二代AR眼镜（AR眼镜）

总结：今天国家队出大力带动市场修复，明天不一定会继续发力，如果没有增量进场大概率会有分歧，如果主线分歧不大可参与，如果主线分歧较大，其他轮动题材以观望为主，明天情绪恶化，操作上以低吸为主，尽量避免打板接力