公司本次发行的股票数量4,000 万股，发行后公司总共股本为16,000 万股。
股票发行价18.65元。一、主营业务公司是一家专业从事高分子材料环保助剂研发、生产与销售的高新技术企 业，通过长期经营积累，公司产品体系形成了以赛克、钛酸酯、 DBM、SBM、乙酰丙酮盐等高分子材料环保助剂为核心的产品体系，产品主要 作为稳定剂、催化剂、增塑剂、偶联剂等功能助剂应用于 VC 塑料、涂料以及 锂电材料等领域。。
二、主要经营数据（一）报告期主要经营业绩情况2020 年、 2021 年、 2022 年和 2023 年，公司营业收入分别为 57,573.37 万元、104,365.15 万元、75,368.65 万元和 67,408.39 万元，归属于母公司所有者的净利 润分别为 14,535.08 万元、32,913.84 万元、24,265.19 万元和 18,957.96 万元。
（二）2024 年1-3月经营业绩情况2024年1-3月，公司营业收入为 16,802.37 万元，同比增长 6.64%；归属于母公司所有者的净利润为 4,422.97 万元，同比增长 5.66%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 4,297.18 万元，同比增长 2.75%。
（三）2024年度1-6月经营业绩预计基于公司目前的经营状况、市场环境及在手订单等情况，经初步测算，预 计公司 2024 年 1-6 月可实现营业收入 67,089.38 万元至 78,289.38 万元，与上年同期相比变动-6.61%至 8.98%；预计 2024 年 1-6 月可实现归属于母公司所有者的净利润 7,090.94 万元至 8,323.22 万元，与上年同期相比变动-4.30%至 12.33%；预计 2024 年 1-6 月可实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 6,883.90 万元至 8,031.18 万元，与上年同期相比变动-1.71%至 14.67%。
三、募集资金投向公司本次公开发行新股的募集资金主要投资以下项目：环保助剂新材料及产品生产基地建设项目（一期）、年产 7000 吨二苯甲酰甲烷 （DBM）智能制造技改及扩产项目、研发及运营管理中心项目、补充流动资金项目。
四、股票发行市盈率公司股票发行价格18.65 元/股对应的发行人 2023 年扣除非经常性损益前后孰低 的摊薄后市盈率为 16.43 倍，低于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率21.96 倍，低于同行业可比公司静态市盈率平均水平34.11倍。
同行业可比公司：呈和科技、风光股份、佳先股份、常青科技等。五、价值判断公司所处行业为化学原料和化学制品制造业。
公司深耕钙锌类环保助剂领域，在赛克等产品领域，公司已具有较强的市场竞争力和领先的行业地位。公司已与艾伦塔斯集团、百尔罗赫集团等全球知名的PVC塑料、涂料及其助剂领域客户建立了长期稳定的合作关系，报告期内还开发了富临精工、中创新航等新能源锂电行业客户。
公司经营业绩稳定、规模较大，股票发行价格不高，发行市盈率也低于行业可比公司市盈率，破发风险不大，可积极参与。
本人申购。六、特别申明（1）以上除价值判断外，其他资料主要来源于公司招股说明书、公司官网及公开发布的信息。
（2）新股有风险，申购须谨慎，以上分析仅供参考，不作为股票推荐，也不构成你的最终申购决策，盈亏结果自行承担。
