股票[超话] 2025年是国产AI一体机应用元年，通信行业迎来重大变革
2025年，国产AI一体机市场迎来爆发式增长，标志着国产AI一体机应用元年的正式开启。这一变革不仅推动了国内AI生态的快速发展，也为通信行业带来了前所未有的机遇与挑战。
一、DeepSeek引领国产AI一体机发展
（一）中国移动海外部署首单
2025年2月28日，中国移动宣布，中移国际凭借DeepSeek一体机私有化部署解决方案，成功在亚太区某国金融服务业落地自主研发的AI项目。这是中国移动在海外的首个DeepSeek部署项目，标志着国产AI技术在国际市场的竞争力不断提升。同时，在国内，中国移动助力中国石油完成了DeepSeek V3/R1全栈国产化的训推适配和私有化部署，展示了其在推动国产AI应用方面的强大实力。
（二）多家公司推出DeepSeek一体机
同期，多家公司纷纷推出基于DeepSeek的AI一体机。上海海曦技术有限公司新增三款一体机，支持沐曦推理卡，并推出两款单机可跑满血版DeepSeek的一体机，实现了离散存储和协同计算，TPS达到20以上。恒为科技推出的昇腾DeepSeek一体机，分为训推一体机与推理一体机，以“开箱即用+高并发低时延”为核心优势，覆盖多个垂直行业。长城擎天GF7280 V5 AI训推一体机也已全面适配DeepSeek R1系列模型，为企业提供高效的AI解决方案。
二、国产GPU推动AI一体机市场繁荣
（一）国产芯片厂商与DeepSeek合作
据电子应用技术公众号统计，2025年2月，至少有20家国产芯片厂商宣布与DeepSeek展开合作，其中包括华为昇腾、百度昆仑芯、海光、沐曦集成电路、摩尔线程等知名企业。通过国产AI模型与国产AI芯片的结合，国内AI生态逐渐打破英伟达的CUDA生态限制，推动“国产算力+国产大模型”生态系统的建设。
（二）国产AI一体机产品百花齐放
华为推出的昇腾DeepSeek一体机，采用昇腾高性能算力底座，深度融合DeepSeek全系列大模型能力，满足全场景应用需求。中国电信推出的“息壤智算一体机”基于华为昇腾910B芯片，提供全栈国产化推理服务，支持DeepSeek-R1/V3系列模型。中国移动发布的“智算一体机-DeepSeek版”，以国产CPU/GPU为核心，为企业提供“开箱即用”的私有化部署体验。拓维信息推出的兆瀚AI服务器基于昇腾芯片，针对政务与教育领域的高并发需求，支持DeepSeek-R1/V3全系列模型。浪潮信息推出的基于国产GPU（如沐曦芯片）的“海若一体机”，支持DeepSeek 671B大模型的单机推理。京东云推出的DeepSeek一体机，支持多种国产AI加速芯片，帮助企业部署更高效的AI解决方案。超讯通信依托沐曦GPU的兼容性和适配能力，推出“元醒”训练推理一体机，为客户提供本地化部署全栈式DeepSeek-R1/V3解决方案。
三、投资建议：关注国产AI一体机产业链
随着国产AI一体机市场的快速发展，相关产业链企业将迎来重要机遇。建议关注以下企业：
硬件设备制造商：禾盛新材、恒为科技、烽火通信、中国长城、拓维信息、浪潮信息等，这些企业在AI服务器、一体机硬件制造方面具有优势，将直接受益于AI一体机市场的增长。
芯片及算力提供商：海光信息、紫光股份、中科曙光等，它们在AI芯片、算力基础设施领域拥有核心技术，为AI一体机提供关键的算力支持。
软件及应用开发商：科大讯飞、润建股份、华胜天成、亚康股份、优刻得、云从科技、软通动力等，这些企业在AI软件、行业应用开发方面具有丰富经验，将通过与AI一体机的结合，为客户提供更完善的解决方案。
通信运营商：中国联通、中国移动、中国电信，它们在网络基础设施、数据中心建设和AI服务部署方面具有优势，将在AI一体机的推广和应用中发挥重要作用。
2025年作为国产AI一体机应用元年，将为通信行业及相关产业链带来巨大的发展机遇。投资者应密切关注行业动态，把握投资机会，同时也要注意市场风险，谨慎做出投资决策。
