$贵州茅台(SH600519)$ 很多投资人认为茅台还不够便宜，都没有跌破20倍PE。但仔细去算一笔账会发现去年9月份茅台跌到1220元的位置，对应25年的动态PE，其实就只有15倍。
市场大致预测茅台25年增长8%，净利润到930亿，分红按75%算700亿，加上24年下半年未分红345亿，总共（700+345=1045亿），去年9月茅台市值最低15300亿，减去24、25年的分红除权1045亿，那就是14200亿市值，再除以25年930亿净利润，动态估值15.3倍PE。
巴菲特的买入标准是未来12个月PE能到15倍左右，且未来3-5年，至少还有7%的成长。而去年9月份的茅台，正好符合巴菲特的买入标准。
当前的茅台，属于双底已确立，开始缓慢的走右侧，等加速启动，投资人大概率就没机会上车了。
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