3月9日｜最新快讯！晚间A股上市公司重大事项公告集锦，及游资看点
【上市公司事项公告】
1、畅联股份业绩快报：2024年净利润1.31亿元 同比下降14.51%。
2、百利天恒：拟定增募资不超39亿元 用于创新药研发项目。
3、新华联：与山东寿光蔬菜签署战略合作框架协议。
4、兰州黄河：拟2000万元—3000万元回购股份。
5、铭科精技：公司为问界M8提供模具工艺及零部件生产支持。
6、2连板国脉科技：公司现已完成部分居家养老场景AI智能体的原型开发 相关技术成果尚未形成商业化收入。
7、佐力药业：一季度净利同比预增24.99%—32.71% 董事长提议2024年度10派6元。
8、*ST信通：最新收到控股股东非经营性资金占用偿付款2.18亿。
9、易明医药：董事、股东拟合计减持不超2.04%公司股份。
10、华纳药厂：拟投资不超过5亿元建设年产3000吨高端原料药及中间体绿色智造基地（二期）建设项目。
11、汤姆猫：公司在AI业务上确立了“AI+IP+Agent”的业务发展方向。
12、康鹏科技：股东拟合计减持不超6%公司股份。
13、长春一东：一汽股权公司拟减持不超3%公司股份。
14、森麒麟：可生产适配波音、空客等各类大飞机、支线客机机型的多规格航空轮胎产品。
15、冰轮环境：股东烟台国丰投资控股集团有限公司增持47.0万股，增持股占流通股比例0.06%。
16、城地香江：中标中国移动通信集团内蒙古有限公司的中国移动呼和浩特数据中心算力基础设施建维服务采购项目，中标金额445235.6160万元。
【游资看点】
1、全球AI资本开支快速上行，AI基建潮加速推进，高等级IDC需要进行设置容错或冗余，通常采用双路市电+UPS+柴油发电机，柴发有望优先受益。AIDC驱动下的柴发市场：算力集中建设柴发需求翻倍，国际龙头供应紧张，国产导入有望加快。建议关注具备涨价能力的国产原装/柴机、国产OEM、零部件环节。
2、驱动控制系统是人形机器人动力系统最核心的通用部件之一，国内外整机厂陆续推出和初步应用人形机器人产品，2025年有望成为人形机器人量产的元年。在此背景下，国内通用控制企业大多已经开始部分人形机器人领域的布局，建议关注人形机器人领域为通用控制企业带来的增量机会。
3、从目前已披露的业绩快报和报告来看，科创板整体盈利仍然承压，收入端优于利润端，大市值企业表现较优，AI硬件、出海医药和部分中高端制造业盈利率先修复。最新数据来看，出口下行压力已初步显现，扩大内需的必要性愈发凸显；近期两会有关消费的表述较为积极，2025年财政支出增速创近五年新高，后续提振消费的专项计划有望出台进一步提振需求，消费可能阶段性接力科技表现占优。
4、丝杠作为性能优越的传动部件，一方面，受益工业母机自主可控背景，滚珠丝杠国产替代加速；另一方面，更受益AI快速迭代背景下，人形机器人市场爆发，其躯干线性执行器、灵巧手执行器均对丝杠有较高要求，以T为例丝杠约占人形机器人价值量的19%，远期来看，人形机器人带来的市场空间相比工业母机丝杠市场将是几何级的放大。为了满足即将快速增长的丝杠需求，在加工工艺方面，高效、降本是必然趋势，预计旋风铣、以车代磨等新工艺不断涌现，相关设备与耗材受益。
5、短期市场除了科技之外，对部分A股港股顺周期板块边际呈现改善信号的关注在增加，尤其是有价格上涨预期的领域。AH股溢价指数加速收窄至底部水平，显示当前港股可能短期过热，需注意波动加大的风险。得益于AI产业的进展和变化，港股互联网板块盈利预测水平较去年底多有上修，业绩兑现有望接力估值提升驱动港股中期行情。从全球比较与选择的角度来看，中国资产信心重估的中期趋势预计也将延续，科技成长板块仍为中期主线。近期重点关注行业：国产算力、消费电子、汽车智能化、军工、有色、服务消费、地产、钢铁等；关注主题：央国企市值管理，机器人，AI+等。
