A股：完全是一个量化市，学会这种量化思维，明天这个方向还有预期
一、最大消息
①央视新闻
以科技突破（AI、机器人、量子）和绿色转型（新能源、循环经济）为双主线，叠加消费与设备更新的扩内需政策，形成“新旧动能协同”的产业格局。首次写入报告的领域，具身智能、6G。
②产业反馈H20断供在即，三个月缓冲，库存将倾斜至CSP，昇腾产业链全部加班加点保交付，已交付至SP，调试后批量出货
③GTC将于2025年3月17日至20日美举行。英伟达GB300AI芯片被曝，全面导入水冷技术，将推出GB300服务器等新品
二、我的观点
①今日节奏
昨天复盘，我们讲了，A股就是个震荡市，要用量化思维来对待，风向标锚定恒生指数，它走强我们就会跟着涨，如果恒生科技走牛，如果成交量出现放大，那A股会迎来一次真反弹。
上午节奏
最大看点就是，算力大爆发，产业链云计算、算力租赁、液冷、电源，全部暴涨，前面回调的时候一直提示大家重视算力，不知道大家有没有重视。
关于服务器电源
这是年后最强的分支，这里机构抱团玩法，上一轮AI启动太快，涨幅也太大，所以很多机构是跟不上节奏的，所以年后它们去了电源抱团。
消息面发酵的就是，明天浙江举行AI行业生态大会，头部大厂将集体参加，大家期待会议中大厂资本开支上调，这会强化算力产业链逻辑。
所以中午视频，我们讲了，算力情绪还没高潮，继续留意hw算力，这是算力核心，套利的可以看看，超聚变的，荣科科技和算力调优，恒为科技，至于趋势方向，就看昇腾产业链，都已经总结了。如果不敢参与，就等等尾盘博弈
下午节奏
午后大金融发力了，网金东方财富拉升，券商中国银河冲板，ASIC中兴通讯大涨，三大指数创出日内新高。然后港股恒生科技跳水，加上弘信电子小作文，叠加券商日内搅屎棍，导致量化提前收割。
说到底还是A股底气不足，越来越多资金去玩港股，港股越是大跌买的越猛，所以A股量化比例越来越高，那量化主导权越来越强。
②明日策略
那就继续看震荡，板块继续看轮动，完全是一个量化市，所以只能用量化思维应对。还是我们策略，耐心拿住趋势股，分仓做高抛低吸。
三、四大板块及龙头个股（情绪专用）
The Ultimate AI Domains这边
①英伟达链
周一复盘文章，我们讲到英伟达链，刺激点是GTC大会，还更新了麦格米特，那天电话会议讲的是HVDC是±400V的方案，今天涨停是因为又有新的催化出来，麦米官方披露了800V HVDC的整体解决方案（详情预计会在GTC大会展出），相较于此前市场预期，大的惊喜在于明确提及除了电源shelf、电容shelf、BBU外，还有重要的800VHVDC产品。
②国产算力
昨晚讲了，中午讲了，可以回看。午后冲个回落，基本也没事，明天的预期还在。
还有关于弘信电子，不用过度解读，就是小作文手法，量化经典玩法。其他的什么公告要出大订单了，什么授信额度取消了，什么股东定增压盘等等，大家乐呵乐呵就行了。前有海南华铁取消订单，现有弘信电子取消授信，各种各样小作文。
2.其他方向：暂无。
