揭秘：英伟达2025年GTC大会前瞻，成长最快的8家公司梳理解析，值得收藏研究！
1、新易盛
核心逻辑：800G光模块量产能力领先，1.6T产品研发进度加快，深度绑定微软、Meta等云厂商需求。
亮点：海外客户占比超70%，CPO（共封装光学）技术储备完善；英伟达数据中心网络升级直接受益方。
2024业绩预告：净利润增长幅度为307%至343%。
2、中际旭创
核心逻辑：英伟达1.6T光模块升级核心受益者，800G产品全球市占率超30%，公司产品直接供应北美云巨头和英伟达。
亮点：全球光模块龙头，1.6T技术率先量产；LPO（低功耗光学封装）技术适配AI高算力场景。
2024业绩预告：净利润增长幅度为112%至167%。
3、沪电股份
核心逻辑：英伟达GB300及B300 GPU推动PCB层数升级，单柜机PCB价值高达17.1万美元，公司作为行业内技术龙头，深度绑定了英伟达的需求。
公司亮点：国内高端PCB制造龙头，技术实力全球领先。英伟达NVL72服务器核心供应商，AI算力板市占率超30%。
2024业绩预告：净利润增长幅度为91.05%至96.29%。
4、天孚通信
核心逻辑：光模块核心组件（光引擎、透镜阵列）供应商，覆盖200G-1.6T全速率解决方案，技术壁垒高。
亮点：产品毛利率超过50%，净利率行业领先。
2024年业绩预告：净利润增长幅度为72.00%至92.00%
5、胜宏科技
核心逻辑：AI算力板需求激增，公司作为全球头部PCB供应商，专注高多层板及HDI产品生产研发，适配英伟达GPU服务器。
亮点：英伟达算力板核心供应商，海外收入占比超60%，受益于海外AI资本开支扩张。
2024业绩预告：净利润增长幅度为66.83%至84.70%
6、太辰光
核心逻辑：光模块及光纤连接器核心供应商，受益于英伟达GB200服务器对于高速光互联需求的提升。
公司亮点：产品覆盖数据中心、5G基站等领域，技术适配1.6T光模块升级。
2024业绩预告：净利润增长幅度为48.30%至77.32%
7、英维克
核心逻辑：液冷散热成为英伟达B100芯片标配，公司是国内液冷方案龙头企业，市占率超40%。
亮点：冷板式、浸没式液冷全方案覆盖，深度合作大客户有字节、华为等头部企业。订单周期长，业绩确定性高。
2024业绩预告：2024年三季度净利润同比增加67.79%
8、景旺电子
核心逻辑：英伟达算力芯片配套PCB核心供应商，产品覆盖AI服务器、自动驾驶及高端显卡领域。
亮点：与英伟达在算力板、自动驾驶硬件等领域深度合作；技术覆盖高多层板、柔性电路板等高附加值产品。
2024业绩预告：2024年三季度净利润同比增长29.14%。
消息面上，英伟达2025年GTC大会将于3月17日在加州举办，英伟达GTC大会，是AI和深度学习领域的全球盛会。这次大会将围绕AI智能体、机器人技术及加速运算等方向。而作为AI硬件方面的AI芯片、液冷技术及机器人等，都将推动光模块、PCB、液冷、高速连接器等产业链的需求增加。
（本文涉及资讯、数据等内容来自网络公共信息，仅供参考，不构成投资建议）
