目前科技行业两大配置方向均围绕“自主可控”
1、半导体：代工、模拟、SoC、设备材料、存储等。（1）代工：华虹半导体H、中芯国际H；（2）模拟：国产替代+涨价预期。目前车规、工控、家电等大客户持续加速国产替代，高端车规工控料和通用供给缺口料涨价预期。核心关注：晶丰明源、N、圣邦、思瑞浦、雅创电子等；（3）SoC：业绩靓丽！瑞芯微、恒玄科技、中科蓝讯等；（4）设备材料：北方华创、华峰测控、芯碁微装等。
2、国产芯片的国产算力：H20预期波动背景下，聚焦国产芯片的国产算力。（1）AI芯片、ASIC和IP：寒武纪、海光、芯原、翱捷等；（2）光子算数产业链：迈信林、天山电子等；（3）华为昇腾产业链：华丰科技、飞龙股份、川环科技等。
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