【天风电新】H公司专家-算力国产替代进展交流要点-0418 ——————————

【天风电新】H公司专家-算力国产替代进展交流要点-0418 ——————————— 🌼量产进度 当前：借着384超节点，910C正式进入商用。384刚上线，目前仅限于内部大客户使用，完全商业化、实现标准化预计5月左右。 25年：910B目标50-60万片；910C目标20-30万片。要看910C正式使用后的效果，如果不错910B可能会减产、转向910C. 🌼384效果 评测已经出来，实测数据：模型训练对标H800比较接近；对比传统服务器架构，训练效率提升超过45%、成本降30%。对标NV卡，成本能节省1/3。 🌼中美贸易摩擦对算力国产化进度的影响 目前客户转移还不是特别明显，但咨询910B、910C的客户近期比之前更多了，包括互联网厂商。长期对国内的芯片厂商会有利好，但要看产能是否能跟上。 H20如果被禁，下游需求变化：华为已经能做到一定的国产闭环，H20被禁主要影响国内互联网厂商，特别是腾讯对NV卡的依赖比较高，国产适配工作做得还比较少。其他互联网厂商很早就已经有备选方案了，910B也用了不少了。 下一步：华为加速发展生态，技术层面继续升级。 🌼上游角度，贸易摩擦的影响 预估华为现在的产能910B+910C一共100万片，有20万片的备用卡产能；26-27年具体产能不敢保证，但差不多是按照翻倍去考虑。 目前50%+要靠国外的技术，如果国外的供应商全部切断的话，影响会很大，性能功能都会受影响。但极端情况现在看不至于会出现，如果真的出现产能至少减半。 🌼上游供应商国产替代 国产平替方案效率低了（最典型的HBM）、成本也低了，AIDC建设方会最终去计算投资回报率，现在还有备品，还看不出大家最终的选择。