一季度业绩，美股和我们出口方向，其实都是非常好的。。。
最近美股就是不断有大科技的财报刺激。这个我们应该理解，4月才加码关税战，对一季度影响很小。
所以这个超预期业绩也是合理的。。
不过二季度就有一些不确定了。。
一季度我们这边，科技股的业绩，其实确实差强人意的。。。但也有一些好企业，像寒武纪都翻身了。。就是国产替代那条线分化了，有的企业站起来了，有的企业被市场淘汰掉队了。
所以其实国产替代目前炒作，要主要选股了，无脑炒作的时代也过去了。。
你不努力，不管你在哪个行业，都是注定要被淘汰的。。
大A的科技股要真正成长起来，就别讲那么多故事，别整天想着融资圈钱，减持套现，踏踏实实做研究，实实在在回报股东。。。光投入，没回报，谁来都不好使，企业与投资者双向奔赴才是最好的。
弱，你就要反思，你为啥弱。。。
还有那些搞大模型的企业更要反思，为啥人家一个搞量化的能搞出DS这么好用的大模型，而你们光烧钱，没产出呢。。[思考]
