昨晚美国出了8月CPI数据，8月通胀保持下行趋势，但核心通胀高于预期，持平上月。 CPI同比2.5%，比7月低0.4个百分点，核心通胀3.2%持平上月，高于过去3个月，结束了连续4个月下行趋势。 CPI看上去下降比较多，不过主要是能源价格下跌的影响，核心通胀仍然顽固，压缩了9月降息空间。 根据CME美联储观察，通胀数据公布后，美联储下周降息25个基点的可能性从71%升至85%，降息50个基点的可能性从29%降至15%。 美股一度下跌，不过黄仁勋在高盛Tech大会上的发言让英伟达拉涨8个点，带起了美股。 黄表示Blackwell的产品非常抢手，供不应求，后面大概会继续扩产，同时指出客户的投资回报率其实是很高的，而且英伟达的壁垒不仅在芯片，还在软件和生态。 黄说的客户对B系列芯片需求强劲，所言非虚，其他的回应如投资回报率、竞争壁垒等问题也都是针对当下市场主要关注和担忧的点，能看出来，黄也是懂炒股的。。。 回到A股，今天继续稳定下跌，成交量5156亿。 在英伟达大涨和深圳光博会第一天的催化下，光模块板块高开低走，勉强苟住，我今天账户微红，已经可以了。。。 像白酒板块，今天有说中秋节动销一般，直接就崩了，整个消费板块景气度仍在向下，暂时没看到反转迹象。 gjd今天也没什么动作，昨天一度大举买入中证1000，前几天还买过创业板，这段时间明显转向中小盘科技，放任沪深300大盘价值下跌，不知道是什么新策略。 一般来说小盘换手率更高，拉小盘更消耗流动性，所以大多会选择拉大盘，更省钱且指数会更好看，拉小盘的好处是更容易提高市场风偏，让场子活跃。 我估计gjd现在也懵，所以打算啥招都试一试。。。 ———— 关于PCB替代设计升级有了来自供应链的新消息，称switch tray中更多PCB将替代overpass和连接器，新的设计将适用于Blackwell Ultra。 Blackwell Ultra将于25年下半年上市，景旺电子、沪电股份和欣兴电子可能成为多层PCB的主要供应商，GB200A暂无影响。 所以对景旺、沪电来说是好事，胜宏科技不确定性增大，对安费诺也是利空，至于A股的铜缆本身就是偏题材的。 其他消息： 1、OpenAI计划以1500亿美元估值，筹集65亿美元。上一轮估值还不到1000亿美元，估值仍在继续抬高，到2025年OpenAI年化收入预计达到100亿美元。 2、百济神州大跌。艾伯维诉讼百济神州，指控其窃取商业机密，涉及的项目是BTK CDAC。 我是“零基础投资”，逻辑、观点、实盘，期待你的关注。 请多点赞点“在看”，也可以在主页右上角点击“设为星标”，感谢大家的支持！