01
水泥行业处于“水深火热”中
我国是水泥最大的生产国和消费国，这个记录从1986年保持至今。可单看目前的国内市场，水泥行业现状似乎不容乐观。
根据国家统计局的数据，2024年上半年全国水泥产量8.5亿吨，同比下降10%（可比口径），水泥产量为2011年以来同期最低值，接近2010年同期水平。
产量下降的背后是水泥需求大打折扣，供需的天平无法平衡，部分企业为抢占市场，使出了“压价”的险招，“内卷式”价格战一触即发。
这些企业的行为无可厚非，因为主要责任不在他们身上，阶段性的价格竞争不可避免，我们得看供需矛盾突出背后的原因。一是房地产开发建设投资的持续下行，二是国内基础设施建设增速放缓，导致了水泥行业“要死不活”的现状。据数字水泥网不完全统计，今年上半年水泥行业的亏损值高达10亿。
近年来中国水泥库容比情况，单位（%）
注：库容比，水泥企业库存占其库容量的百分比
而面对未来市场的残酷竞争，水泥行业能否良币驱逐劣币？劣势企业退出市场，大集团和优势企业进一步推进产能整合，注重上下游产业投资，发挥产业协同效应，推进全产业链建设，优化市场布局。扩大出口比率或是产能出清的一大关键点。
中国水泥熟料消费历史和未来增长趋势预测
图源：《加速工业深度脱碳：中国水泥行业碳中和之路》
根据中商产业研究院数据，2024年1-7月中国水泥及水泥熟料出口量达到323万吨，同比增长67.9%。中国水泥出口市场正在积极扩张。中国水泥企业积极调整出口策略，优化出口结构，提高产品附加值和技术含量。韩国政府近期召开了专项会议，探讨从中国进口水泥的可能性，以应对韩国国内水泥价格的持续上涨。这对于中国水泥企业来说或是一个机遇。
为推动水泥行业的绿色转型，我国陆续发布了许多政策，2024年5月，国务院发布的《2024—2025年节能降碳行动方案》提出加强建材行业产能产量调控，严格落实水泥、平板玻璃产能置换。
6月，国家发改委发布的《水泥行业节能降碳专项行动计划》明确指出，要优化产业布局和产能调控，鼓励水泥领军企业开展跨区域、跨所有制兼并重组。
近日，生态环境部部长黄润秋在国务院新闻办公室举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上表示，我们着力推动减污降碳协同增效，发展的“含绿量”明显增加。目前持续推动产业结构优化调整，累计淘汰落后水泥产能4亿吨。
02
让企业在吃饱饭的前提下谈理想
水泥企业的利润本就逐年在下降，若纯粹为节能减排去进行技术和设备革新的投资，企业愿意吗？饭都吃不饱了，还谈什么所谓理想呢？
一方面面临着减量趋势，一方面肩负着减排的重任。而减量不等同于减排。尽管减量在一定程度上可能会使污染物排放的总量有所降低，但减排是一个更为综合和复杂的概念。它不仅涉及到水泥产量的减少，还涵盖了生产工艺的优化升级、能源利用效率的提高、技术的创新应用等多个方面。
如何维持水泥行业在经济、绿色以及产业链稳固这三个维度上的有序发展，是摆在行业面前亟待解决的关键问题。
武汉理工大学研究员、博士生导师沈卫国提出，“钢渣分相熟料”在当前行业形势下是一个最佳选择。
“钢渣分相熟料”技术将不经粉磨的钢渣投入窑系统进行煅烧，形成以重构钢渣为核心、以高铁熟料为过渡区、以普通熟料为主体的包含三层不同物相的梯度熟料，故称钢渣分相熟料。
“钢渣分相熟料”可能是目前为止钢渣综合利用技术中，投资最省的、减排最明显的、节能最大的、综合效益最显著的，应用前景十分广阔。如果该技术得到全面的推广应用，不仅每年1.6亿吨的廉价钢渣低成本转化成优质熟料，还可以产生1.32亿吨的碳减排，直接的经济环境效益十分可观。
03
水泥行业减排的策略“6＋1”
水泥行业是我国国民经济发展的重要基础原材料产业，同时也是能源消耗和二氧化碳排放的重点领域。据测算，我国水泥行业二氧化碳排放约占建材工业的80%，占全国碳排放总量比重超过10%，成为我国碳减排的重点领域。
水泥行业产业链全景图
水泥生产过程二氧化碳能源活动排放（煤炭燃烧）和工艺过程排放（碳酸盐分解），间接排放主要是电力消耗，此外还有少量原材料及产品运输引起的CO2排放。
据《2023中国水泥行业碳中和路径研究报告》指出，通过燃料替代技术路径，到2060年水泥行业的单位熟料碳排放强度将降低292公斤，整体二氧化碳排放量减少1.2亿吨。
水泥工厂 图源：图虫创意
水泥行业减排的整体措施有六大关键点，分别是减少基建规模、减少混凝土使用、减少混凝土中的水泥用量、减少熟料用量、制备低碳熟料、开发低碳水泥。
除此之外，利用碳排放权交易这一市场手段可以倒逼水泥企业减排，而政策没有要把企业逼入绝境，而是循序渐进，要求水泥企业分两阶段实施，近三年（2024—2026年）相对宽松。缩小企业间的配额缺口的“贫富差距”至2027年深化阶段才更严格控制指标。具体表现为：
减排量计算方面
采用碳排放强度控制思路实施配额免费分配，企业获配额数量与熟料产量挂钩，不设配额总量上限。企业层级排放量仅报告不核查。碳排放核算分熟料生产边界与企业层级核算边界，目前仅熟料生产边界数据入碳排放权交易市场，企业边界排放只统计上报不考核。水泥企业用电、用热力的间接碳排放量不计入内。水泥企业年度温室气体直接排放达2.6万吨二氧化碳当量单位为重点排放单位，纳入全国碳排放权交易市场管理，独立水泥粉磨企业不包含在内。水泥过程排放中的碳酸盐分解排放量计算规则发生重大变革，统一按照硅酸盐熟料过程排放因子0.535tCO2/t计算，然后再减去替代原料量排放量，文件规定了8大类30种常用非碳酸盐替代原料的扣减系数，企业根据使用吨数，即可计算出扣减量。数据质量管理方面
核算和核查指南对数据质量要求更严，让大家做选择、填空题，给出详细缺省值、盘库方法、扣减系数，规定很细，需严格遵守。关键参数获取规则：按指南规定操作，如依据给定缺省值等进行选择、填空。国家建立了统一的全国碳市场管理平台、全国碳排放权交易市场管理平台和全国碳排放权注册登记系统和交易系统，平台数据互通有无，保证了数据的真实性。鼓励有条件企业加强烟气二氧化碳排放自动监测技术应用，试运行自动监测设备，保障稳定运行，比对分析自动与核算数据差异，试运行以核算数据为准，未来或用自动监测数据履约。04
写在最后
水泥行业减排不仅是对自身生存的挑战，也是融入低碳经济的契机。那些能够率先优化技术、有效利用政策工具的企业，将在未来低碳经济格局中占据优势。水泥企业主们应认识到，减排绝非沉重负担，而是未来发展的全新驱动力。诚然，“腹中有粮” 方才谈梦，只有先探寻到能使自身稳健持续发展的创新技术，水泥行业减排自会水到渠成。
