做梦都笑!英伟达又新高了,这5家核心供应商业绩会爆表吗?

无忧的百香果哇 2024-10-16 15:39:00

英伟达又创历史新高了!

在怀疑声中不断上涨,本月又累计涨了14%了,市值仅次于苹果了。

英伟达的财报显示:

2024年去年营收创记录,达到609亿美元,同比增长了126%。波士顿咨询集团的顾问预测,2030年英伟达的年收入可能从今年的610亿美元增至6000亿美元。

摩根士丹利的分析师称:

2023年的时候英伟达在全球的数据中心市场中市占率98%,稳居第一。英伟达未来一整年的Blackwell GPU的供应量已经售罄了。

一人得道鸡犬升天!

如果英伟达业绩稳定增长,国内深度绑定英伟达的公司必将受益。

麦格米特

深圳麦格米特专注于电气自动化领域,核心技术是电力电子及自动控制,产品包括硬件和软件。被广泛应用于变频家电、智能卫浴、医疗、通信、新能源汽车等多个新兴领域中。

麦格米特是英伟达的供应商,为他提供AI服务器的电源,公司在AI服务器板块的业务估计有几十亿的增量 ,产品主要是在泰国的工厂中生产。

沃尔核材

深圳沃尔核材成立于1998年,专注于高分子辐射改性新材料的研发和生产,同时还通过其子公司乐庭智联布局高速通信线缆领域。单通道224G高速通信线取得突破,进入小批量生产阶段,是安费诺高速线缆的主要供应商。公司的新材料被广泛应用于多个领域,远销欧美地区。高速通信线缆主要应用于数据中心、服务器等的数据信号传输,通过安费诺间接供货英伟达。

神宇股份

神宇通信成立于2003年,专注于高速数据线领域,主要从事射频同轴电缆的研发和生产。公司的产品主要包各种专业用途的射频同轴电缆和高速数据线等,其中射频同轴电缆主要应用于消费电子、航空航天、数据通信、基站通信及医疗系统等多个领域。而高速数据线则主要应用于服务器的高速数据传输。

神宇股份是英伟达、谷歌等算力大厂的间接供应商,同时也为华为和浪潮等国产算力公司供货。因为神宇为安费诺公供应高速绝缘铜芯线,而安费诺是英伟达GB200服务器铜缆的第一供应商。目前公司正计划在越南建厂扩大生产规模,以满足算力大厂的订单需求。

新易盛

成都新易盛成立于2008年,专注于光模块和光通信产品的研发和制造。产品主要包括高速光模块等3000多种,涵盖了多标准的通信网络接口,符合多种国际标准,服务与全球60多个国家和地区,知名大客户超过300个,产品被广泛应用于数据中心、网络通信、安全监控以及智能电网等I领域。

公司在800G高速光模块领域已实现批量出货,在400G DR4光模块领域也成功实现对北美大客户的批量供应。还推出了业界最新的800G/1.6T光模块等新品,这些产品是基于单波200G光器件的。

天孚通信

苏州天孚光通信成立于2005年,专注于高速光器件的研发和生产,是国内光器件的龙头之一。公司和英伟达紧密合作,为其提供高速光模块产品。公司的高速光器件产品已经实现了800G光模块的批量出货,并已向北美地区的头部大客户批量供应400G DR4产品 ,被广泛应用于通信、数据中心、物联网等领域。

除了高速光器件,公司还通过自主研发和产业并购,布局了精密陶瓷、工程塑料、复合金属、光学玻璃等基础材料领域和激光雷达领域,有一部分产品已经量产。

随着AI技术的不断发展和算力需求的不断增加,未来全球对数据中心的需求只会越来越大。

毕竟,科学技术是第一生产力,科技改变生活!

叶澜的学习笔记整理,记录自己的分析和思考,没有任何的买卖建议哦!

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无忧的百香果哇

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