光学膜是液晶显示实现图像显示的核心材料之一，在背光模组中成本占比最高。

摄于路博润展台

光学膜是背光模组的核心元件，在背光模组成本中占比最高。以42寸TFT-LCD(LED)电视为例，光学膜占背光模组成本的37%，占液晶模组总成本的17%左右，是液晶模组的重要组成部分。目前国内本土企业整体实力较弱且产业配套成熟度不高。

1、材料简介

光学膜是指在光学元件或独立基板上，制镀或涂布一层或多层介电质膜或金属膜或这两类膜的组合，以改变光波的传递特性，包括光的投射、反射、吸收、散射、偏振及相位改变等。

按功能分类，光学膜可以分为显示膜、保护膜、装饰膜、隔热膜等几大类，本文主要介绍的是用于各类液晶显示领域的显示光学膜。

由于终端消费电子产品有着高亮度、高对比度、宽视角、高清晰度等显示要求，光学膜作为LCD面板实现其图像显示的核心原材料之一，为达到产品的高品质和高稳定性，其产品结构设计、配方设计、生产工艺方面有着近乎苛刻的要求。

应用领域

液晶电视、液晶显示器、笔记本电脑、平板电脑、智能手机、导航仪、车载显示屏…

2、发展瓶颈

01.国内本土企业整体实力较弱且产业配套成熟度不高目前，能够大量提供品质稳定、高良品率光学膜产品的本土企业不多，与国际知名公司相比，由于发展历史较短，在技术积累、资金实力、品牌知名度等方面都还处于弱势地位。

此外，由于光学膜的进入门槛较高，与本行业专业配套的PET基膜、高精密专业设备的企业较少，产业配套成熟度不高，在一定程度上制约了本行业的发展。

02. 终端消费类电子产品存在降价压力随着技术的不断升级，消费类电子产品更新换代频率不断提高，部分终端客户为抢占市场份额，频繁采取降价促销的竞争策略，一定程度上挤压了消费类电子产品的利润空间。为保证适度的利润水平，终端客户不断将成本压力向上游供应商转移，受此影响，光学膜生产企业的利润空间受到的下行压力也不断增加。

3、国内发展概况

光学膜从生产到裁切都需要做到贴近客户和快速供货，因此行业的区域布局和终端厂商的地域分布基本一致，主要为以上海、南京、苏州、昆山、宁波、青岛为聚集点的华东地区，以深圳、广州、厦门、东莞、佛山为中心带状分布的华南地区，以及北京地区。

华东地区的光学膜行业和LCD面板行业发展迅速，全球前十大的LCD背光模组厂、液晶显示器厂和笔记本电脑厂商基本都已经在此建立了生产基地。从光学膜生产、裁切到模组，华东地区汇集了LCD产业链的众多环节。

华南地区是我国LCD产业发展较早、产业规模较大的地区之一，在LCD产业发展中占据重要地位，较知名的LCD面板生产企业有LGD、TCL、长虹、创维、兆驰等。同时，就光学膜的生产和下游裁切而言，大多都在华南地区进行了配套布局，产业链较为完整。

北京聚集了包括联想、方正、同方等IT厂商，液晶显示器、笔记本电脑等产品为大尺寸液晶面板提供了庞大的终端市场。凭借优越的产业环境，北京不仅拥有京东方科技集团等一大批LCD面板顶尖企业，同时也拥有国内众多知名高校的人才资源优势。

4、行业发展趋势

01. 薄型化：单张膜片的厚度尽量薄，既能降低成本，又可以适应消费电子产品轻薄化趋势；

02. 复合化：用一张薄膜的功能来代替多张薄膜；

03. 配套化：无论反射膜、扩散膜，或是增光膜，单独做一种产品的比较优势越来越小，从厂家自身出发，配套可增加比较优势；从客户角度出发，可减少供应商数量，降低导入成本；

04. 垂直化：原材料厂商切入到下游市场，减少中间环节。

5、主要研究单位/公司

国内：双星新材、激智科技、康得新、鑫聚光电、ST东南、凯鑫森、合肥乐凯、南洋科技、台湾友辉、东材…

国外：惠和（Keiwa）、智积电（Tsujiden）、木本（Kimoto）、东丽（Toray）、科隆（Kolon）、帝人 、SKC、3M…

双星新材

江苏双星彩塑新材料股份有限公司光学材料包括光学基材、光学膜片2大系列，广泛应用于液晶显示、智能手机、触摸面板等多个市场。公司产品现已进入国内外市场，拥有众多终端客户，2019年成为三星VD光学膜片全球供应商，已成功从进口替代走向光学膜新材料的前沿开发。

图源：双星

激智科技

宁波激智科技股份有限公司成立于2007年3月， 公司主营光学扩散膜、光学增亮膜、量子点膜、太阳能背板膜、窗膜等，广泛应用于显示行业、光伏行业、汽车行业以及电池行业。

匀光膜 图源：激智科技

康得新

康得新成立于2001年8月，是一家高分子材料科技企业。近二十年来，康得新作为行业龙头，填补了国内预涂膜和光学膜两大产业的多项国内空白，成功实现了产品进口替代、走向行业前沿，成为领先的国内高分子膜材料技术和产业平台。

图源：康得新

目前，公司主要包括显示材料、电子材料、隔热与防护材料、挤出材料和包装与印刷材料五大业务板块。公司产品在屏幕显示及通讯设备等消费电子、汽车与建筑玻璃、家电家居装饰及各类产品包装等下游行业得到了广泛的应用。

东材科技

四川东材科技集团股份有限公司以新能源材料为基础，重点发展光学膜材料、环保功能材料、先进电子材料等系列产品。东材科技的光学膜材料应用于消费电子、平板显示、交通等领域。

光学聚酯基膜 图源：东材

ST东南

浙江大东南股份有限公司主要从事塑料薄膜产品及新材料领域的研发、生产和销售，产品包括BOPET膜、CPP膜、BOPP电容膜、光学膜等产品。其中BOPET四条线产能9万吨，另有光学膜产能5万吨，BOPET规模跻身国内前列；CPP薄膜产能2.2-2.5万吨；BOPP电容膜产能1.8万吨。

图源：ST东南

凯鑫森

凯鑫森（上海）功能性薄膜产业股份有限公司成立于2009年，是国内主要的专业从事高端功能性薄膜研发、制造及销售的高新技术企业。

图源：凯鑫森

凯鑫森主要产品包括系列TFT-LCD背光源模组用光学膜、太阳能增效膜、汽车及建筑用多功能窗膜等高端功能性薄膜产品。

合肥乐凯

合肥乐凯科技产业有限公司隶属于中国航天科技集团下属的中国乐凯集团，是国内率先同时具备光学聚酯薄膜及功能膜材料科研开发与生产的高新技术企业。

研发和生产新型显示用光学聚酯薄膜和光学功能膜产品，补齐了我国在新型显示产业链前端的光学膜材料短板，改变了我国新型显示行业前端膜材料长期依赖进口的局面，成功打入国际光学薄膜领域，成为国内外多家知名显示面板企业的供应商。

图源：合肥乐凯

长阳科技

宁波长阳科技股份有限公司成立于2010年，主要从事反射膜、背板基膜、光学基膜及其它特种功能膜的研发、生产和销售，主要产品有反射膜、背板基膜、光学基膜等多种高性能功能膜，产品广泛应用于液晶显示、半导体照明、新能源、半导体柔性电路板等领域。

图源：长阳科技

南洋科技

浙江南洋科技股份有限公司成立于2001年，主营业务为新材料（目前，主要是功能性膜材料）的研发、生产和销售。构建了“电容器薄膜、太阳能电池背材膜、光学膜、锂离子电池隔膜”四大版块。

友辉光电

台湾友辉光电公司成立于2003年，主要是锁定开发LCD背光模组所需的相关光学薄膜元件，产品市场则涵盖各大中小平面显示器，包括各机种使用的光学膜与材料如手机、平板电脑、车载及大尺寸TV 等应用。

东丽

东丽株式会社成立于1926年，总部位于日本东京，是世界光学反射膜的主要生产厂商之一。东丽株式会社是世界着名的以有机合成、高分子化学、生物化学为核心技术的高科技跨国企业。

Lumirror® 高透明度（光学透明）等级 PET 薄膜 图源：东丽

薄膜业务包括聚酯薄膜 Lumirror®等PPS薄膜Torelina®、聚丙烯薄膜TORAYFAN®、锂离子电池隔离膜SETELA®等各种塑料薄膜，产品被应用于信息通信、电子工学、环境能源等领域。

帝人

帝人株式会社是日本着名的跨国公司，是世界光学反射膜的主要生产厂商之一，是日本化纤纺织界巨头之一。帝人通过聚合物设计技术、制膜技术和表面处理技术这一整套集成生产体系，为客户提供用途广泛的高性能、高质量聚碳酸酯（PC）片材和薄膜、高密度聚乙烯（PE）多孔膜材料以及通过表面处理具有一定功能性的材料，在工业用过滤材料、环境能源、医疗健康等领域有着广泛的应用。

光学用聚碳酸酯薄膜 "PURE ACE®" 图源：帝人

惠和（Keiwa）

日本惠和株式会社，1948年成立，总部位于日本大坂，是世界光学扩散膜的主要生产厂商之一，扩散膜产品市场份额居世界第一。

OPCON®具有耐热性、加工性等特点的各种材脂。用于表面保护、光学系统等各种领域的薄膜、薄膜。

图源：Keiwa

智积电（Tsujiden）

Tsujiden是光学薄膜行业的顶级制造商，在市场上占有很高的份额。Tsujiden还在继续挑战开发许多不同类型的新光学薄膜、功能性薄膜和与电子产品相关的产品。

3M

3M在我国的光学产品事业部，主要从事薄膜、精密涂层、光学、影像、微复制等核心技术领域进行产品开发和创新，产品包括广泛应用于市场的液晶电视、液晶显示器、笔记本电脑、掌上电脑、背投电视镜头及成像系统、电脑光学防窥片、电脑视保屏、防反射保护片、MicroTouch触摸屏及触摸显示器等。

SKC

韩国SKC成立于1976年，是韩国率先研发并制造薄膜和化学、材料领域产品的企业。SKC薄膜业务主要生产显示器、移动设备等尖端IT设备和工业用产品。2022年韩国SKC薄膜业务部门已13亿美元出售给韩国私募基金Hahn。

来源：动视宫原、网络