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红海危机影响长期化：由于红海地区的安全问题，航运公司马士基和赫伯罗特决定从2025年2月起启用“好望角”服务网络，暂时避开红海地区，直到该地区的安全状况改善。

“双子星”新CP官方确认：马士基和赫伯罗特共同决定，由于红海的风险，将启用“好望角”服务网络。这一决策将影响航运路线和运力分配。

“Gemini”合作细节：马士基与赫伯罗特的“Gemini”合作将通过枢纽-辐射网络确保港口覆盖和高准班率。合作包括29条干线、29条穿梭快线、约340艘船舶以及370万TEU的总运力。

提前通知客户：马士基首席运营官提到，提前四个月宣布采用好望角服务网络是为了给客户足够的时间进行运营规划。

红海危机对航运市场的影响：红海危机导致航运公司必须重新规划航线，这将导致运力结构性的变化，至少持续到2025年。好望角网络比经苏伊士运河的航线多消耗了9%的运力。

供应链利益相关者的预期：马士基与赫伯罗特的决定为供应链利益相关者提供了一个明确而稳定的预期，有助于他们准备明年的年度合同谈判。

航运市场的供需平衡：由于航运联盟将围绕“好望角”服务网络重新部署，预计2024年底和2025年大部分时间，集运市场的供需平衡将比2023年更好。

航运业的新常态：过去五年，集运市场经历了新冠疫情、俄乌冲突和红海危机等黑天鹅事件。这些危机成为新常态，导致运力结构性紧缺，航运业定价机制将发生显著变化。

行业应对策略：面对复杂多变的国际地缘政治环境，航运和物流行业需要从“交易”转变为“协作”，主动应对，迅速反应，以提升供应链的韧性和可靠性。$中远海控(SH601919)$ $东方海外国际(00316)$ $中远海控(01919)$ #平安银行# #中国平安# #广发证券#

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