一、大盘

今天沪指跌近1%，又新低！要不是尾盘神秘资金护盘，2700可能就失守了；

创业板倒是涨超1%，主要是新能源突发利好，打上鸡血了；

盘面上，高股息+红利股全线大跌，最牛的长江电力重挫近5%，四大行也大跌3%左右；

3500+跌，成交量竟然跌破5000亿，说好的一鲸落，万物生呢？直接泥沙俱下了；

不过，权重补跌也是好事，都说大票补跌是最后一跌，2710是不是低点附近了？先小小期待一下；

除此以外，场内资金左手换右手，热钱从华为概念，高股息流出，切换到低位的新能源；

如果没有增量资金，内卷也走不远，后面还会有二次回踩；

技术上，今天大盘再次向下，但我们还是认为大盘在2635点上方构筑双底的概率是很大的；

总的原则还是建议大家以超跌板块为主，比如有逻辑但有连续调整的，像固态电池，做做修复预期，见好就收即可。

二、板块

1、新能源

新能源启动，主要有以下两大消息刺激：

1）宁德时代宜春锂矿厂停产，瑞银发布报告称中国锂价见底；

2）在与哈里斯的首场总统大选辩论上，特朗普称自己是太阳能的忠实粉丝；

当然，这跟市场风格的高低切换也有关，前期高位股仍“跌跌不休”，大众交通、科森科技等多股跌停；

低位的新能源就具备了价格优势，赛道股集体反弹，赣锋锂业、天齐锂业、威领股份、联创股份等多股纷纷封板；

目前市场热点有限，新能源反弹预计还可以维持1-2天，手痒的可以从这个方向找找活跃股；

比如，300274阳光电源，网传今天有家游资满仓干了，基本面业绩也不错，光伏龙头企业，关注继续上冲机会。

300207欣旺达，国内领先的消费类锂电池模组制造商，锂电+苹果概念+AI眼镜+换电概念+消费电子等多重热点加身，近期底部放量，关注二次冲高预期。

2、国改

国改现在成为了市场的一条暗线，看似被新能源抢了风头，但事实上还是很强的；

奥特迅、金冠股份，今天都纷纷晋级，一进二成功；

这两个明天仍有冲板预期，但是如果没板上，不及预期的话可以逢高出一部分；

还有昨晚的给的潍柴重机，早盘低吸，午后就拉升，是不是也爽歪歪？明天一个冲高是不是就可以考虑兑现了？

当然目前该股仍处于相对低位，继续格局也是不错的选择；

国改这个方向，暂时继续关注，只要前排不死，继续择机把握即可。

3、消费电子

消费电子今天以兑现为主，昨天的凯盛果然是个坑，昨天抢的有多猛，今天就割的有多狠；

竞价都直接给你一路按到负五，盘中跌停跑都跑不掉；‌

只能说预期兑现了，真的是没有什么前途的；

还有常山北明，今天冲高回落，基本就是给你跑的，但是你不跑，明天就不好说了：

但未来消费电子肯定还是有预期的，手里没涨的票，趋势没坏的话，可以先拿着，等待轮动机会。

投资顾问：史静

执业编号：A0840621010003

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