10月10日晚，凌钢股份发布的公告，朝阳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“朝阳市国资委”）与鞍钢集团有限公司（以下简称“鞍钢集团”）签署《朝阳市人民政府国有资产监督管理委员会与鞍钢集团有限公司关于凌源钢铁集团有限责任公司国有股权之无偿划转协议》（以下简称“《无偿划转协议》”）。根据《无偿划转协议》，朝阳市国资委将向鞍钢集团无偿划转其持有的凌源钢铁集团有限责任公司（以下简称“凌钢集团”）7%股权（以下简称“本次划转”）。本次划转已取得朝阳市人民政府的批准，尚需国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）批准。

在本次划转前，凌钢集团持有控制凌源钢铁股份有限公司（以下简称“凌钢股份”）1,054,357,266股股份，占公司总股本的36.97%，为凌钢股份控股股东。朝阳市国资委持有凌钢集团41%股权，同时辽宁省财政厅持有凌钢集团10%股权并将对应表决权委托朝阳市国资委行使，朝阳市国资委为公司的实际控制人；本次划转完成后，鞍钢集团将持有凌钢集团56%股权，成为凌钢集团控股股东，鞍钢集团将通过凌钢集团间接控制公司1,054,357,266股股份，占公司总股本的36.97%。公司控股股东保持不变仍为凌钢集团，实际控制人将由朝阳市国资委变更为鞍钢集团。本次划转完成后，凌钢股份股权及控制关系如下图所示：

据了解，本次划转符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项规定，本次划转鞍钢集团免于发出要约。

凌钢集团始建于1966年，现已发展成为以钢铁为主业，矿产资源、新能源等多元产业协同发展的大型企业集团，下辖凌钢股份（上市公司）等18个子公司。现有资产总额265亿元，在职职工近1万人。凌钢集团现年产钢能力600万吨，有高炉五座（2300立一座、1000立两座、450立两座），120吨转炉四座，优特钢棒材生产线三条、连续棒材生产线两条、高速线材生产线一条，热轧中宽带钢生产线一条，钢管生产线十三条。

据了解，凌钢集团的600万吨的产能特色鲜明，具有“小而精”的特点。当前，凌钢集团已形成精品建材、优特棒线材、优特中宽带、钢管系列产品，深度嵌入绿色能源、新基建、汽车、工程机械、海工、矿山等下游产业，已成为全国标杆性钢铁材料智能制造、智慧服务型企业，产品遍销全国各地，远销东南亚、美洲、非洲等全球40多个国家和地区。“十四五”期间，凌钢集团规划实施装备升级、超低排放、节能减排、智能制造、物流管控、矿山建设等，预计总投资约65亿元。预计到2025年工业总产值达到220亿元以上，利税达到22亿元以上。

对于鞍钢集团而言，当前鞍钢在中国东北、西南、东南、华南等地有十大生产基地，具备5300万吨铁、6400万吨钢、4.6万吨钒制品和50万吨钛产品生产能力。“十四五”时期，鞍钢集团明确了“7531”（7000万吨级粗钢产能、超5000万吨级铁精矿产量、3000亿级营业收入、年均百亿级经营利润）战略目标。要实现这一目标，兼并重组无疑是要走的路。

此次鞍钢重组同在辽宁省的凌钢，将有效助力战略目标实现，也进一步发挥双方优势，把凌钢集团打造成专业细分领域一流的优特钢生产基地。相关市场人士表示，此举有利于提升钢铁产业集中度，推动钢铁产业布局优化和结构调整，特别是更好地整合辽宁钢铁资源，优化资源配置，充分释放协同效应，打造竞争实力更强的钢铁生产基地。此外，本次重组后，国内部分产品的市场集中度也将进一步提升，对规范钢铁行业市场秩序，尤其对规范辽宁省乃至东北地区市场秩序将起到重要作用。这对鞍钢和凌钢来说是双赢之举！

信息参考：凌钢股份、凌钢集团、鞍钢集团、中国证券报等。

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