【市场行情】

上周五北交所早盘低开低走，午后盘面维持低位震荡；半导体电子封装凯华材料（831526）涨逾11%；受原油价格上涨拉动，石油概念冲高回落，广厦环能（873703）、无锡鼎邦（872931）涨逾6%；农业股震荡活跃，康农种业（837403）、秋乐种业（831087）涨逾5%；MR零部件辰光医疗（430300）跌逾11%、光学玻璃戈碧迦（835438）跌逾10%；指数方面，北证50上周五跌1.95%，成交额为50.91亿元，截至当日收市，67只个股收涨，176只个股收跌。涨幅排行方面，凯华材料涨11.29%居首、灿能电力（870299）涨8.52%次之。成交额方面，北交所全天共成交50.91亿元，中纺标（873122）成交2.35亿元居首，国航远洋（833171）成交2.28亿元次之。

【新三板市场行情】

4月19日，新三板市场总成交额1.47亿元(前一交易日1.89亿元)，成交股票家数542家(前值544家)。其中，创新层成交1.11亿元(前一交易日1.62亿元)，基础层成交3607万元(前一交易日2646万元)，做市转让成交5593万元(前一交易日4106万元)。此外，新三板盘后大宗交易共成交4185万元。

成交活跃度来看，换手率排名前五的分别是邦客乐（837852）、太昌电子（837869）、航天华世（836964）、时刻互动（872857）、银丰棉花（831029）。

指数方面，4月19日，新三板做市指数跌0.43%，报收1075.13点。板块方面，三板制造指数领跌，跌幅为1.29%，三板研发指数跟跌，跌幅为1.14%。

【大宗交易】

开特股份大宗交易折价27.63%，成交108.23万元

4月19日消息，开特股份（832978）盘后大宗交易以6.52元/股的价格成交16.6万股，合计108.23万元，相较当日收盘价9.01元折价27.63%。

卖出经营部为华泰证券股份有限公司武汉新华路证券营业部，买入经营部为华源证券股份有限公司湖北分公司。

连城数控大宗交易折价17.93%，成交107.5万元

4月19日消息，连城数控（835368）盘后大宗交易以21.5元/股的价格成交5万股，合计107.5万元，相较当日收盘价26.2元折价17.93%。

卖出经营部为申万宏源证券有限公司吉林分公司，买入经营部为申万宏源证券有限公司吉林分公司。

【晚间重要公告】

龙竹科技：2023年归母净利润1008.69万元，同比减少76.63%

4月19日消息，龙竹科技（831445）发布了2023年业绩报告，公司2023年实现营业收入3.25亿元，同比减少5.77%；归母净利润1008.69万元，同比减少76.63%。

公司表示，报告期内，归母净利润减少，主要原因：

（1）销售费用（跨境电商运营）较上年同期增长50.51%；

（2）信用减值损失（应收账款坏账准备增加）较上年同期下降148.58%；

（3）餐具系列、园艺系列营收大幅下滑。

公司专业从事竹材料研发、产品设计、生产及销售。

合肥高科：2023年归母净利润6246.71万元，同比增长38.67%

4月19日消息，合肥高科（430718）发布了2023年业绩报告，公司2023年实现营业收入10.49亿元，同比增长14.19%；归母净利润6246.71万元，同比增长38.67%。

公司表示，报告期内，归母净利润增长，主要原因：金属结构件、金属模具（空调模具）、其他产品（受托加工）营收分别较上期同比增长17.89%、34.83%、138.05%。

公司专业从事彩晶玻璃面板、金属模具和冲压件的设计、研发、生产与销售业务。

秋乐种业：2023年归母净利润7941.99万元，同比增长28.68%

4月19日消息，秋乐种业（831087）发布了2023年业绩报告，公司2023年实现营业收入5.34亿元，同比增长22.1%；归母净利润7941.99万元，同比增长28.68%。

公司表示，报告期内，归母净利润增长，主要原因：

（1）玉米、小麦、花生等种子营收较上期分别增长24.38%、28.08%、12.12%；

（2）营业外收入（郑州高新区上市奖励）比上年同期增加256.05%。

公司专业从事玉米、花生、小麦等农作物种子的研发、繁育、加工、推广、销售和技术服务。

阿为特：2023年归母净利润2295.42万元，同比减少18.71%

4月19日消息，阿为特（873693）发布了2023年业绩报告，公司2023年实现营业收入2.07亿元，同比减少11.16%；归母净利润2295.42万元，同比减少18.71%。

公司表示，报告期内，归母净利润减少，主要原因：装配件营业收入较上期下降63.38%，以Carestream Health Ltd.、硕世生物、之江生物等客户为主。

公司专业从事精密机械零部件研发、设计、生产及销售。

倍益康：2023年归母净利润4388.68万元，同比减少37.33%

4月19日消息，倍益康（870199）发布了2023年业绩报告，公司2023年实现营业收入3.33亿元，同比减少14.62%；归母净利润4388.68万元，同比减少37.33%。

公司表示，报告期内，归母净利润减少，主要原因系康复医疗产品、康复科技产品营收较上期分别减少10.29%、16.01%。

公司专业从事智能消费设备及康复理疗类产品的研发、生产、销售和服务。

恒进感应：2023年归母净利润2769.44万元，同比减少54.72%

4月19日消息，恒进感应（838670）发布了2023年业绩报告，公司2023年实现营业收入7380.52万元，同比减少53.72%；归母净利润2769.44万元，同比减少54.72%。

公司表示，报告期内，归母净利润减少，主要原因系高端数控感应淬火机床营收较上期减少57.1%。

公司专业从事中高档数控感应热处理成套设备及其关键功能部件的研发、生产、销售和技术服务。

艾融软件：2023年归母净利润7045.98万元，同比增长36.77%

4月19日消息，艾融软件（830799）发布了2023年业绩报告，公司2023年实现营业收入6.06亿元，同比增长0.07%；归母净利润7045.98万元，同比增长36.77%。

公司表示，报告期内，归母净利润增长，主要原因：

（1）技术开发营收较上期增长9.2%；

（2）销售费用、管理费用下降；

（3）财务费用下降、投资收益上升。

公司专业从事金融机构数字化领域的金融IT软件产品技术开发和技术服务。

科创新材：2023年归母净利润1527.62万元，同比增长9.62%

4月19日消息，科创新材（833580）发布了2023年业绩报告，公司2023年实现营业收入1.06亿元，同比减少2.1%；归母净利润1527.62万元，同比增长9.62%。

公司表示，报告期内，归母净利润增长，主要原因：

（1）功能耐火材料毛利率较上期增加5.13%；

（2）碳化硅复合材料（2023年9月新项目）营收126.9万元。

公司专业从事钢铁、有色等工业用耐火材料的研发、生产和销售。

万德股份：2023年归母净利润5423.66万元，同比减少2.2%

4月19日消息，万德股份（836419）发布了2023年业绩报告，公司2023年实现营业收入5.81亿元，同比增长4.48%；归母净利润5423.66万元，同比减少2.2%。

公司表示，报告期内，归母净利润减少，主要原因系硝酸异辛酯、纳米微球营收较上期分别减少20.07%、40.07%。

公司专业从事油品添加剂、石油炼剂、油田化学品以及其他精细化工产品的研发、生产与销售。

铁拓机械：2023年归母净利润6276.49万元，同比增长49.98%

4月19日消息，铁拓机械（873706）发布了2023年业绩报告，公司2023年实现营业收入4.12亿元，同比增长14.69%；归母净利润6276.49万元，同比增长49.98%。

公司表示，报告期内，归母净利润增长，主要原因系原生沥青混合料搅拌设备、沥青混合料厂拌热再生设备、RAP柔性破碎筛分设备营收较上期分别增长50.27%、38.23%、76.05%。

公司专业从事沥青混合料搅拌设备及其配套设备的研发、生产、销售及服务。

佳先股份：2023年归母净利润2037.41万元，同比减少66.21%

4月19日消息，佳先股份（430489）发布了2023年业绩报告，公司2023年实现营业收入5.36亿元，同比减少5.52%；归母净利润2037.41万元，同比减少66.21%。

公司表示，报告期内，归母净利润减少，主要原因系β二酮类产品、硬脂酸盐类产品营收较上期分别减少4.99%、10.79%。

公司专业从事PVC新型环保热稳定剂及助剂的研发、生产、销售。

三维股份：2023年归母净利润3883.75万元，同比增长5.09%

4月19日消息，三维股份（831834）发布了2023年业绩报告，公司2023年实现营业收入2.66亿元，同比增长3.78%；归母净利润3883.75万元，同比增长5.09%。

公司表示，报告期内，归母净利润增长，主要原因系斗式提升类零部件、刮 板输送类零部件、皮带输送类零部件营收较上期分别增长4.85%、5.75%、29.87%。

公司专业从事散状物料输送机械零部件产品的研发,生产和销售，为客户提供全品类零部件产品的“一站式采购”服务。

盖世食品：2023年归母净利润3487.14万元，同比增长8.09%

4月19日消息，盖世食品（836826）发布了2023年业绩报告，公司2023年实现营业收入4.89亿元，同比增长34.75%；归母净利润3487.14万元，同比增长8.09%。

公司表示，报告期内，归母净利润增长，主要原因：

（1）鱼子类、海珍味营收较上年同期分别增加98.63%、89.23%；

（2）营业外收入（长期未支付款项结转）较上年同期增加318.19%。

公司专业从事海洋食品和食用菌食品等即食开胃凉菜的研发、生产和销售。

迪尔化工接待多家机构调研，公司的熔盐产品主要用于光热发电、储能储热等领域，目前已经与浙江可胜技术、国家电投、浙江中光新能源等领军企业进行合作

4月19日消息，迪尔化工（831304）发布公告称，公司于4月18日接待了多家机构的调研。

针对光热发电的下游客户情况，公司表示，公司的熔盐产品主要应用于光热发电及储能储热等领域。现已与浙江可胜技术股份有限公司、国家电力投资集团有限公司、浙江中光新能源科技有限公司等相关领域领军企业进行合作。随着国内光热发电及储能储热产业发展，熔盐市场前景广阔。

绿亨科技接待多家机构调研，针对农药产品的市场占有率方面，噁霉灵系列率先取得行业内最高含量的农药登记证，氯溴异氰尿酸和铜制剂系列拥有行业内唯一的最高含量登记证

4月19日消息，绿亨科技（870866）发布公告称，公司于4月18日接待了多家机构的调研。

针对农药产品的市占率，公司表示，公司主要产品在细分领域的市场占有率位居前列，农药产品方面，噁霉灵系列率先取得行业内最高含量的农药登记证并推广使用，氯溴异氰尿酸和铜制剂系列拥有行业内唯一的最高含量登记证，在细分领域的技术优势和销售水平较为领先。

【新三板重要公告】

威锐股份（873328）：2023年归母净利润2270.81万元，同比增长53.88%

4月19日消息，创新层企业威锐股份（873328）发布2023年年度报告，公司营业收入为1.1亿元，同比增长26.14%；归母净利润为2270.81万元，同比增长53.88%；扣非净利润2156.49万元，同比增长56.90%；每股基本收益0.76元。

公司称，报告期内，营业收入较上年同期增长26.14%，主要系公司太阳能供电系统即子公司营业收入增长较快所致。

公司主要从事工业无线通讯设备(涵盖工业无线AP、无线模块、室外型无线网桥、无线AP、工业级4G/5G路由器等设备)的研发、生产及销售,以及太阳能发电系统的设计、装配及销售(涵盖太阳能电池板、储能电池、逆变器、控制器、配电柜等组件系统)。

金昌蓝宇（832094）：2023年归母净利润3356.56万元，同比增长40.72%

4月19日消息，创新层企业金昌蓝宇（832094）发布2023年年度报告，公司营业收入为2.68亿元，同比增长25.13%；归母净利润为3356.56万元，同比增长40.72%；扣非净利润3322.98万元，同比增长43.36%；每股基本收益0.42元。

公司称，报告期内，净利润增长40.72%：报告期内受益于行业高景气度，公司订单、产能均上升，其中营业总收入增长25.13%、营业利润增长45.71%。

公司主要从事输变电装备领域高压、超特高压开关用钨铜合金以及铜基合金电触头、触指、导体和结构件等相关产品的研制。

【宏观要闻】

北交所将于4月22日上线启用920代码号段功能

为落实《中国证监会关于高质量建设北京证券交易所的意见》相关部署，提升上市公司辨识度，方便投资者搜索、交易上市股票，经过前期周密准备，北京证券交易所（以下简称北交所）定于2024年4月22日上线启用920代码号段功能。

中信证券：公司收到证监会行政处罚事先告知书

中信证券公告，中信中证为王泽龙、洪浩炜违反限制性规定转让股票行为制定套利方案、搭建交易架构、提供杠杆资金支持等；中信证券知悉客户融券目的是定增套利，配合其提供融券服务。公司收到证监会行政处罚事先告知书。证监会拟决定：对王泽龙与中信中证资本管理有限公司、中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、韩雨辰违反限制性规定转让股票的共同违法行为处以罚款1.2亿元，其中由王泽龙承担50%即6000万元，中信中证资本管理有限公司承担30%即3600万元，中信证券股份有限公司承担15%即1800万元，海通证券股份有限公司承担4.5%即540万元，韩雨辰承担0.5%即60万元。

证监会：突出科创板、创业板定位，设定申报规模上限，更加精准服务早期科技型企业

中国证监会发布关于资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施。统筹发挥各板块功能定位。出台主板板块定位规则，突出具有行业代表性的“大盘蓝筹”特色。科创板坚持“硬科技”定位，创业板服务成长型创新创业企业，北交所和全国股转公司共同打造服务创新型中小企业主阵地。突出科创板、创业板定位，设定申报规模上限，更加精准服务早期科技型企业。加强辅导验收、受理、审核、注册各环节对板块定位把关，优化新上市企业结构。

证监会制定发布《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》

（1）加强公募佣金分配监管，交易佣金分配比例上限从30%调降至15%

新规将加强公募佣金分配行业监管，交易佣金分配比例的上限从30%调降至15%，防范利益输送。此外，强化内部制度约束和外部监督制约，明确基金管理人、证券公司在佣金支付方面相关禁止性行为和基金托管人的监管职责，同时优化完善信息披露内容和要求，要求基金管理人定期披露交易佣金费率水平，年度汇总支出及分配明细，强化市场监管。

（2）调降基金股票交易佣金费率，降低基金管理人证券交易佣金分配比例上限

主要内容有四个方面：

一是调降基金股票交易佣金费率；

二是降低基金管理人证券交易佣金分配比例上限；

三是全面强化基金管理人、证券公司相关合规内控要求；

四是明确基金管理人层面交易佣金信息披露内容和要求。

下一步，证监会将指导各证监局、行业协会做好新规解读、培训和实施工作，并组织行业机构于2024年7月1日前完成首次股票交易佣金费率调整。

中国证监会：放宽沪深港通下股票ETF合资格产品范围，支持人民币股票交易柜台纳入港股通

中国证监会近期在广泛深入调研和听取意见的基础上，将与香港方面深化合作，采取以下5项措施来进一步拓展优化沪深港通机制、助力香港巩固提升国际金融中心地位，共同促进两地资本市场协同发展。

（1）放宽沪深港通下股票ETF合资格产品范围。

（2）将REITs纳入沪深港通。

（3）支持人民币股票交易柜台纳入港股通。

（4）优化基金互认安排。

（5）支持内地行业龙头企业赴香港上市。

下一步，中国证监会将会同香港证监会等各有关方面，指导两地交易所和结算公司等，共同推动上述政策举措尽早平稳落地实施。

【机构观点】

中信证券：钙钛矿叠层有望助力晶硅电池突破单结转换效率上限，打开长期增效天花板

中信证券研报指出，钙钛矿作为第三代太阳能电池技术，在N型电池逐步逼近理论效率极限的趋势下，凭借更高光电转换效率有望接棒N型电池成为新一代光伏电池主流技术路线，同时钙钛矿电池兼具弱光发电性能好、低成本、高生产效率等优势，发展前景广阔。近年来国内钙钛矿产业化提速，企业基于百兆瓦中试线的效率持续突破，头部企业推出的钙钛矿电池产品稳定性也持续提升并初步得到验证，应用规模达数兆瓦，GW级产线加速落地，镀膜、涂布、激光等核心设备有望率先受益，随着单结钙钛矿电池产业化逐步成熟，钙钛矿叠层有望助力晶硅电池突破单结转换效率上限，打开长期增效天花板。