>5.5G商用望驱动LCP材料需求快速爆发　产业链公司望受益 —————— 据报道，日前，华为研发的全球首个5.5G智能核心网解决方案正式发布。该方案已完成5.5G全部功能测试以及技术性能测试。其中，新通话技术作为华为5.5G智能核心网的重要组成部分，已在我国31个省份部署，预计可支撑5000万用户。此外，这一技术也在欧洲、拉美、中东和亚太等多个地区得到了广泛验证，并计划于2024年正式商用。与此同时，中国移动也于近日宣布，2024年将在超过300个城市启动全球规模最大的5G-A商用部署。 随着5.5G商用时代的来临，数据传输带宽及容量呈几何级数增加，其对各类电子产品的信号传输速率和传输损耗的要求都显著提高，具有低介电损优势的LCP（液晶聚合物）材料需求将大规模上升。LCP是目前在进行推广的5.5G基站中的天线材料，同时考虑到毫米波基站建设后，手机LCP天线或者LCP传输线的使用趋势，LCP市场空间望加速打开。 $普利特(sz002324)$ 公司LCP薄膜产品目前已与多家下游战略客户正在进行产品开发、验证测试中。随着5.5G、wifi7、AI服务器等新一代高频高速信号传输、数据处理等应用场景的演变，LCP薄膜天线基材的应用领域被快速推广。 $朗迪集团(sh603726)$ 公司参股公司宁波聚嘉新材料科技有限公司是一家专注于LCP全系产品研发、生产和销售的高新技术企业。 【投资聚焦】 >马斯克成功测试星链直连技术　关注卫星互联网战略机遇 —————— 据媒体报道，2月26日，马斯克旗下的SpaceX宣布，该公司已成功地通过“星链”卫星网络，从太空向社交平台X上发布了第一条帖子。据SpaceX表示，这个帖子是通过卫星直连蜂窝网络技术实现的，该技术可以通过手机和卫星之间的通讯网络来传送信号，而不需要经过地面基站。这一技术的成功应用，意味着在手机信号微弱的地区也能够获得短信服务，极大地拓展了通讯的范围和便利性。 星链的目标是在2025年提供手机直连上网功能，意味着只要用户在空旷无遮挡的区域，就可以直接通过手机连接近地轨道上的卫星连接互联网。此次马斯克的测试也说明相关进展在快速推进，海外卫星互联网产业保持快速发展态势。手机直连卫星是卫星互联网重要应用场景，根据NSR评估，到2030年，全球手机直连卫星用户将达到3.5亿人。卫星互联网是国家重要的战略性新兴产业，对标马斯克的星链计划，我国已规划了“GW”、“G60”两大低轨星座，随着关键技术的突破，今年有望迎来加速发展期。A股中，可关注$创意信息(sz300366)$ 、$信维通信(sz300136)$ 等。 【独家参考】 >四川九洲：空管产品已在四川省低空试点开展应用 —————— $四川九洲(sz000801)$ 接受机构调研时表示，公司逐步在5G通信技术、10GPON、WiFi6等通信技术领域方面开展产品开发及市场布局，已从单一的“数字电视机顶盒制造商”逐渐发展成为国内重要的“通信终端设备制造商及行业应用解决方案提供商”。公司空管业务的技术、产品已在四川省低空试点开展应用，积累了丰富的行业经验。主机厂仅为公司空管产品主要客户类型之一，公司空管产品还面向军工单位、科研院所、空管单位等优质客户，产品含盖飞机从起飞、爬升、巡航、下降到着陆的全过程，覆盖雷达、电子对抗、航天通信、空管系统等领域。 >巨人网络：已正式完成游戏AI大模型GiantGPT的备案 —————— $巨人网络(sz002558)$ 在互动平台表示，公司已正式完成游戏AI大模型GiantGPT的备案，是游戏行业首家对外确认实现了此成果的企业，标志着公司在人工智能领域的重要进展。GiantGPT是专注于游戏业务的垂类大模型，结合高质量自有数据与互联网公共数据训练，并针对角色演绎、情景推理与长期记忆等基础能力进行深度优化，在巨人自有游戏业务场景应用表现显著优于国内外的闭源通用大模型。此外，公司层面的AIGC生产能力已初步建立，实现“iMagine - AI绘画云平台”、“CodeBrain - 代码生成助手”、“百灵 - AI语音生成” 等平台化基础技术能力构建，涵盖视觉、语音、大语言模型等技术方向，助力研发、运营、发行等环节增效。此外，太空杀》目前已经是正式运营的状态。 国资管理部门部署国企改革 优质国企正不断涌现 ———————— 2月26日，国务院国资委党委召开扩大会议研究谋划全面深化国企改革举措，全力推动党中央重大决策部署在国资央企进一步落实落地、取得实效。同日，吉林省、湖北省召开以国有企业改革为主题的工作会议。两省会议均强调，要落实党中央、国务院决策部署和省省政府工作要求，部署推进新一轮国企改委、革工作。陕西省国资委也在近日表示，年底前省属企业要力争完成改革70%以上主体任务。 万联证券认为，随着国企改革的进一步深入，一批高质量发展的国有企业正不断涌现，经营情况良好、业绩稳健的优质央地国企投资机会显现。另外，随着市值管理考核的落地，更多央企有望通过增持、回购等方式稳定投资者的预期和增强信心，并加大现金分红力度回报投资者。 $中邮科技(sh688648)$ 为国内智能物流系统领域领先的综合解决方案提供商，产品主要包括智能分拣系统、智能传输系统等; $中国软件(sh600536)$ 拥有从操作系统、中间件、平台软件、应用软件到系统集成的完整业务链条。 游戏版号发放持续放量 厂商加大投入高质量产品 ———————— 27日，国家新闻出版署发布2024年2月份国产网络游戏审批信息，共111款游戏获批，包括腾讯参与投资的《黑神话:悟空》，网易的《天启行动》，完美世界(002624)的《完美新世界》，中青宝(300052)的《九州元意歌》等。这也是国产网游版号发放量连续第个月突破100款。 《黑神话:悟空》是一款以中国神话为其中，背景的动作角色扮演游戏，因其演示视频中的强视觉冲击和硬核玩法而备受关注。中原证券认为，从国内游戏行业的重点产品立项情况来看，《黑神话:悟空》等大作的出现，表明国内游戏厂商已经在高质量的游戏产品上加大投入，力求打开国内3A级别游戏市场的缺口。目前的版号发放情况在一定程度上表明了监管部门的态度，游戏行业仍有比较好的业绩增长机会。 〇我国加强电网调峰储能建设 虚拟电厂为重要抓手 ———————— 国家发展改革委、国家能源局联合印发《关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见》，提出要着力提升支撑性电源调峰能力，统筹提升可再生能源调峰能力，大力提升电网优化配置可再生能源能力，挖掘需求侧资源调峰潜力;推进新型电力调度支持系统建设，提升大电网跨省跨区协调调度能力，健全新型配电网调度运行机制，探索多能源品种和源网荷储协同调度机制。 我国风电、光伏产业发展迅速，带动电力系统灵活性调节资源需求提升。灵活性资源建设包括供给侧和需求侧两大类，虚拟电厂是需求侧中解决时间错配的有效措施。据信达证券测算，到2025年虚拟电厂制造端、运营端的产业链市场空间有望达695.2亿元，2030年产业链市场空间有望达917.0亿元。虚拟电厂在峰谷差率较高，电力市场进度较快的省份有望率先上量。 $恒实科技(sz300513)$ 以项目实施方(对电网客户)及能源聚合商(对资源类客户)的身份参与虚拟电厂产业链; $东方电子(sz000682)$ 在园区级、负荷聚合商级和城市级三个层级开展虚拟电厂业务，其中负荷聚合商级代表项目为“粤能投”虚拟电厂管理平台。 【财经要闻】 >@住房城乡建设部 ：各城市要做好今明两年住房发展计划，防止市场大起大。 >央行召开做好金融五篇大文章工作座谈会：加大对五大重点领域的资金支持。 >两部门：到2027年，抽水蓄能电站投运规模达到8000万千瓦以上。 >两部门：建立配电网层面源网荷储协同调控机制，支撑用户侧储能、电动汽车等可调节资源并网接入。 >@民航局 发布《民用微轻小型无人驾驶航空器运行识别最低性能要求（试行）》。 >广西：启动金融助力促消费专项行动，力争实现“三增长”“四扩大”。 >湖北：力争今年底完成国企改革深化提升行动70%以上主体任务。 >@证监会 ：“科技成果+认股权”能够给予专利持有人、企业和投资方更大的灵活性。 >TrendForce：iPhone 16 Pro系列机型将配备5倍光学变焦。 >“飞行汽车”首飞成功！深圳到珠海仅需20分钟。 【公告淘金】 >$恒林股份(sh603661)$ 拟购买恒升智算100%股权并开展服务器采购。 >$晶科能源(sh688223)$ 2023年净利润74.86亿元，同比增长154.97%。 >$金山办公(sh688111)$ 2023年净利润13.19亿元，同比增长18.03%。 >$浦东建设(sh600284)$ 子公司中标合计20.42亿元工程项目。 >$科源制药(sz301281)$ 拟以7.2亿元投建高端特色中间体及原料药智能制造项目。 >$中国中免(sh601888)$ 拟对三亚国际免税城一期二号地项目追加投资10.7亿元。 >$莱茵生物(sz002166)$ 签订工业大麻雾化项目合作协议。 >$韩建河山(sh603616)$ 签署两份管材采购合同。 【龙虎榜看台】 >资金流入人形机器人、CPO等板块 —————— 周二，A股市场全天全天低开高走。截至收盘沪指涨1.29%报3015.48点，深成指涨2.24%报9269.57点，创业板指涨2.41%报1793.98点。两市共计成交9900亿元，较上个交易日放量9亿元。盘面上，人形机器人、CPO、卫星导航、算力等板块涨幅居前，无板块下跌。 盘后龙虎榜数据显示： $中兴通讯(sz000063)$ 获主力做T，总买入净额为5.26亿元； $高新发展(sz000628)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.86亿元； $南方精工(sz002553)$ 获机构资金买入，总买入净额为4407.43万元； $华研精机(sz301138)$ 获买一主买，总买入净额为4377.02万元； $美信科技(sz301577)$ 获买一主买，总买入净额为3755.60万元。