临近月底，大家都在关心一件大事，四月政治局会议。 一般而言，每年4月、7月、10月、12月的政治局会议均是以经济工作为主题。其中，4月底召开的政治局会议介于一、二季度之间，是对开年以来的经济形势、此前确定的经济工作方向进行重新研判。 从最近的消息面来看，此次会议前相关部门频繁提及新质生产力，不难看出，今年有关部门的重心在哪里。 目前市场上新质生产力的主要分支有两个：低空经济和AI人工智能。 AI方面，国内政策持续强调国产化和算力底座建设。 4月18日，国新办举行新闻发布会，会上工信部再次强调，加快突破人工智能基础关键技术，夯实应用赋能的底座，围绕算法、算力等大模型底层技术，加快推动智能芯片、大模型算法、框架等基础性关键核心技术和产品的突破。 作为人工智能产业链基础层的核心，智能芯片的需求将在2024年快速增长。与此息息相关的半导体产业也将迎来产业复苏。 据专业机构预测，2023年全球半导体市场规模为5,330亿美元，预计2024年将会复苏至6,300亿美元。 芯片产业链主要分三部分：上游设计、中游制造和下游封测。而无论是设计、制造还是封测都离不开半导体设备。 半导体设备属于中间产业链，主要应用于芯片生产中晶圆制造与封装测试。 多年来，我国半导体行业高端设备一直被卡脖子，所以发展科技是大势所趋，国产替代一直是国内公司努力的方向。 其中，拓荆科技率先打破技术垄断。 晶圆制造环节中三大核心设备分别是光刻、刻蚀、薄膜沉积。其中薄膜沉积设备价值量占比高达22%。 在国产光刻机迟迟无法突破的情况下，薄膜沉积设备率先完成了突破。 拓荆科技：薄膜沉积设备龙头 国内唯一一家产业化应用的集成电路PECVD、SACVD设备厂商。目前公司的PECVD设备已适配国内最先进的逻辑芯片产线，被国内晶圆厂14nm及以上制程企业广泛使用，打破国际厂商的垄断，供货中芯国际、华虹集团、长江存储、万国半导体等。去年业绩大增80.4%，2023年末在手订单超过64亿元，订单为全年营业收入的2.36倍。 相关案例分享，不做买卖建议