昨天宁王一天暴涨14.5cm，手里的创业板终于盈利了，心情大好…

北向资金净流入102亿，其中有16亿都冲向了外资最爱的宁王。

消息面上，摩根士丹利称，随着价格战接近尾声，宁德时代准备通过新一代大规模生产线，提高成本效率并扩大在净资产收益率方面的优势，并且上调了宁德时代目标价14%到210元，达到“超配”评级。

券商能掀起这么大风，可能性还是很小的，但也说明，泼天富贵洒下来时，手里还是留点子弹的好

那么这次新能源行情还能继续么？能不能再追回去杀他个回马枪？

先说结论，别太兴奋，其实最近这波，我觉得更多属于超跌反弹~

虽然最近一个月中证新能源相比QCLN纳斯达克清洁能源，跑赢了16.7%。

但这俩长期都是你追我赶的节奏，总体偏离不会太大。

现在这波更多是补回了前两个月国内新能源的超跌，把脱缰的马拉了回来。

但过去两年国内外新能源指数表现，其实走势接近，都是一碗大面，跌4成左右。

等超跌反弹结束后，关键还是看新能源接下来整个产业的周期情况，继续暴力反弹可能打个小问号。

现在因为碳酸锂价格暴降，电池成本快速下行，其实对于汽车厂商、电池厂商的压力都已经缓解了很多。

比亚迪、吉利这些厂商也纷纷下调车价，7.98万的秦，越来越高的性价比，后面也可以预想到，市场需求也会回暖。

光伏方面，整个行业的库存在减少，订单需求增加，所以周期拐点可能也不是那么远，耐心等呗。

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当然大涨，也有人

说是因为英伟达CEO黄仁勋提："AI的尽头是光伏和储能"

虽然传闻似乎不太靠谱，但AI的上限确实某种程度上取决于能源的发展…

AI多耗电？我查了下数据，目前chatgpt每年电费2亿度左右，现在只是初期。

而黄说未来十年算力要提升到100万倍，估计等机器人、自动驾驶，通用智能模型彻底普及后会逐步达到，届时全球电耗也会相当恐怖。

美帝某机构预测，AI预估在2027年的耗电差不多达到阿根廷，荷兰这种小国水平。

再往后这个比例大幅提升，到2030年-2035年，预计全球生产电力30%~50%用于计算和冷却，并且提议不要每个APP都带AI功能，否则电耗会无法想象。

数据可能有点惊悚，但我觉得吧，如果未来95%的工作和思考，都由AI驱动，生产力和能源消耗也会同步爆发增长，届时除了芯片，就费电了…

当然，以上均属于超远期的YY，现实状况就是整个行业都在熬反转中。

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顺带统计了一下：

阿里巴巴去年回购了95亿美金，今年打算回购100多亿美金，相当于回购至少5%的市值。

还有腾讯，23年回购484亿港币，相当于2%的市值。

网易计划23-25年回购50亿美金，约7.5%市值；

这个回购还挺猛的，算了下光这里就有230亿美金了，折合1600亿，而沪深300累计在2023年总回购也只有443亿。

事实上，国内互联网巨佬整体符合美股的一贯调性，偏向于回购股份而非分红，也是推动股价上涨的核心原动力之一。

虽然中概互联近期相比沪深300被爆成了渣渣，但我觉得中概依然是价投的一份小净土，假以时日还能王者归来。

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1、 万科已全部偿付3月11号到期的6.47亿美元债务本息，万科海外债暴涨10~20CM，万科大涨3%，阶段性危机暂时化解，说明万科至少债务压力远没有几大民企那么糟糕，而且背后金主也愿意出面支持。

2、药明康德3月9日公告称，拟斥10亿元回购公司股份，回购股份价格不超83.33元/股，昨天大涨4.7%，2月也是回购10亿，自药明康德股价跌破50之后就开始两次大额回购，说明大股东在这个位置发现了价值，或者觉得老美法案对自己影响有限吧，故有加仓的底气...

3、黄金继续历史新高，主要是降息预期加央妈疯狂买入，很多人都说黄金历史新高，其实换个角度算了下，现在比2011年高位也就贵了13%，但十三年过去货币贬值了30~40%，所以考虑通胀的话，离下一个新高还是有不小距离的。