昨天，两部门对外发布《能源重点领域大规模设备更新实施方案》提出，加大能源重点领域设备更新和技术改造资金支持力度，引导金融机构加强对设备更新和技术改造的支持，用好再贷款、财政贴息等支持政策，扩大制造业中长期贷款投放。

方案明确，到2027年，能源重点领域设备投资规模较2023年增长25%以上，重点推动实施煤电机组节能改造、供热改造和灵活性改造“三改联动”，输配电、风电、光伏、水电等领域实现设备更新和技术改造。

这对老旧风场而言可是一大利好。按此前印发的要求（鼓励并网运行超过15年或单台机组容量小于1.5MW的风电场开展改造升级）推算，此次符合通知中要求的老旧风场规模接近50GW。

在政策的助推下，这部分需求很可能加速释放，对明后年的陆风需求将产生增量。

陆风相关产业链涉及多个环节，包括上游原材料及零部件制造、中游风机总装以及下游风电场投资运营等。以下是对该产业链中部分上市公司股票的梳理：

钢材供应商：虽然钢材供应商众多，但具体到风电用钢，可关注一些在特种钢材领域有专长的上市公司。

叶片制造商：如中材科技、时代新材等，这些公司在风电叶片领域具有较强的技术实力和市场份额。

齿轮箱制造商：如南京高精传动设备制造集团有限公司（非上市公司，但为行业重要参与者）、杭州前进齿轮箱集团股份有限公司等。

发电机制造商：如东方电气、上海电气等，这些公司在风电发电机领域也有重要布局。

轴承制造商：如新强联、洛阳轴承等，轴承是风电机组中的关键零部件，这些公司在风电轴承领域具有领先地位。

风机制造企业：

金风科技：国内风电行业的领军企业，拥有完整的风电产业链布局。

明阳智能：在风电领域具有较强的技术实力和市场份额，特别是在海上风电领域。

运达股份：也是国内重要的风电设备制造商之一。

这些公司不仅生产风机整机，还涉足风电场的投资运营，实现了产业链的延伸。

风电场运营商：以大型国有发电集团为代表，如华能国际、大唐发电、国家电投等。这些公司虽然不直接上市，但它们的风电业务往往通过旗下的上市公司或子公司进行。

专注于风电投资运营的上市公司：如龙源电力（已并入国家能源集团，但之前为独立上市公司）、三峡能源等，这些公司在风电场投资运营方面具有丰富的经验和强大的实力。

风电设备零部件生产企业：如天顺风能（风塔制造龙头）、海力风电（海上风电配套设备生产全国第一）、大金重工（塔筒龙头）等，这些公司在风电设备零部件领域具有重要地位。

风电设备配套服务商：如东方电缆（海缆领域领先企业）、中天科技等，为风电场提供电缆等配套服务。

关注技术进步和成本降低：随着风电技术的不断进步和成本的持续降低，相关上市公司的盈利能力有望得到提升。

关注政策导向：政策对风电产业的发展具有重要影响，可关注国家对风电产业的支持政策以及各地的风电发展规划。

关注市场竞争格局：风电产业链中的各个环节都存在一定的市场竞争，可关注各公司的市场份额、技术实力以及成本控制能力等因素。

请注意，以上信息仅供参考，投资有风险，入市需谨慎。在做出投资决策前，请务必进行充分的研究和分析。